レビュー対象の項目の選択 

3番目の手順では、レビュアーにダブルチェックしてもらう項目を選択できます。この例では、融資承認前のレビュー対象として、年間収入、扶養家族数、その他の保険詳細（あれば）、過去の融資詳細を選択できます。

ルール/条件の作成

この手順では、複数のルールを追加できます。各ルールには2つの要素が含まれます：データをさらに抽出するための追加条件、この追加条件に一致するデータをレビュー用に割り当てるユーザー。たとえば、この例では、2つのルールが追加されます。

• ルール1 - 国がカナダで、州がケベックの場合、レビュアーとしてマイクを割り当てます。
  
  
• ルール2 - 申請が個人医療保険用の場合、レビュアーとしてデービッドを割り当てます。
  
  
• その他 - 上記の条件に一致しないその他のすべてのデータは、レイチェルに割り当てられます。
  
  

メモ

1. 次のカテゴリーのいずれかからレビュアーを選択できます：ユーザー、役職、グループ、データの担当者。最大5人までのレビュアーを選択できます。
    
   

1. その他のオプションにより、条件に一致しないすべてのデータが特定のユーザーに割り当てられます。これにより、すべてのデータがレビューされるように担保されます。
   
   

プロセスへの処理の追加

レビュープロセスの設定

レビュープロセスを設定するには：

1. ［設定］ > ［プロセス管理］ > ［レビュープロセス］に移動します。
2. ［レビュープロセス］ページで、［ルールの作成］をクリックします。
   
   
3. ［新しいレビュープロセス］ページで、以下の詳細を入力します：
   
   • ［プロセス名］ - プロセス名を入力します。
   • ［説明］ - プロセスの説明を入力します。
   • ［タブの選択］ - 一覧からタブを選択します。 
   • ［レイアウトの選択］ - 一覧からレイアウトを選択します。
4. ［ルールの適用条件］の欄で、条件を設定して、［次へ］をクリックします。
   追加アイコンをクリックすると、さらに条件を設定できます。
5. ［項目］設定で、レビューが必要な項目を選択します。
6. ［続ける］をクリックします。
7. ルール1で、レビュアーを指定するためのサブ条件を設定します：
   
   • ［条件の設定］をクリックして、データの条件を設定します。
   • 条件を設定しない場合は、［すべてのデータ］をクリックします。
   • ［続ける］をクリックします。
   • ［レビュアー］で、［レビュアーの選択］をクリックします。
   • 一覧から［ユーザー］、［グループ］、［役割］、［データの担当者］のいずれかを選択してください。
   • ユーザーを選択して、［追加］をクリックします。
   • ［保存する］をクリックします。
8. ［すぐに実行する処理］をクリックして、必要なチェックボックスを選択し、［保存する］をクリックします。 
9. ［データの却下理由の設定］リンクをクリックして、却下理由を追加/編集します。
   • ［+］アイコンをクリックすると、理由をさらに追加できます。
   • 理由を削除するには、削除アイコンをクリックします。
10. ［保存する］をクリックして、レビュープロセス全体を保存します。

留意事項

1. レビュー対象として設定可能な項目の種類は、次のとおりです： 
   

1. 一行（テキスト）、複数行（テキスト）
   
2. メールアドレス
   
3. 電話番号
   
4. 日付、日時
   
5. 数値
   
6. 通貨
   
7. 小数
   
8. パーセント
   
9. 長整数
   
10. URL
    
11. 選択リスト
    
12. 複数選択リスト 
    
13. チェックボックス
    
14. ファイルのアップロード
    

1. サブフォームに以上の項目と同じ項目があれば、それらの項目もレビュー対象として設定できます。
2. いずれかの項目を却下する場合、データ全体を却下するオプションが表示されます。
   
3. 複数のレイアウトに対して、レビュープロセスを作成できます。レビューが必要なデータに関連するレイアウトを削除した場合、引き続きデータのレビューが実施されるよう、代わりのレイアウトを選択するよう求められます。新しいレイアウトにレビュープロセスがない場合、処理を続けるために、データはそれぞれのタブに追加されます。
   
4. Webフォームの承認オプションを有効にした場合、Webフォームの承認が完了した後に、データにレビュープロセスが適用されます。
   
5. レビュープロセスが適用される前に、対象のデータに対し、CRM内の他のデータ検証や承認の処理（入力規則、Webフォームの承認、レイアウトルール）が必ず先に適用されます。 
   
6. 他のZohoサービスからZoho CRMへ（例：Zoho DeskからZoho CRMへ）、またはその逆方向の情報の同期は、データがレビュープロセスを完了した後にのみ実行されます。
   
7. 連携時の処理においては、バージョン2.1のAPIがデータ作成に使用されている場合のみ、対象のレビュープロセスが実行されます。たとえば、Zoho FormsまたはZoho Creator経由でZoho CRMにデータを作成する場合、必ずAPIバージョン2.1を使用してください。バージョン2のAPIを使用している場合、次のパラメーターを渡す必要があります："process":["review_process"]。
   
8. バージョン1のAPIを使用している場合、レビュープロセスは実行されません。 
   

データと項目値の承認または却下

［処理待ち］タブには、レビュー待ちのデータが表示されます。レビュアーはこちらでレビュー対象を確認できます。また、［見込み客］タブ内のカスタムビューである［レビュー対象の見込み客］においても、対象のデータを確認できます。このビューは、レビュアーと管理者にのみ表示されます。

項目を承認または却下するには：

1. ［処理待ち］タブで、一覧から［レビュープロセス］を選択します。 
2. ［レビュー待ち］ステータスのデータを選択します。
   データの詳細ページで、レビューが必要な項目にチェックアイコンが表示されます。
3. アイコンをクリックして、承認または却下します。
   
   レビュアーがいずれかの項目を却下した場合、データ全体が却下済みとみなされますのでご注意ください。レビュアーは、個別の項目をレビューせずにデータを却下することもできます。
   
   

1. タブを選択して、対象のデータを選択します。
2. その他の操作のアイコンをクリックして、［レビュー履歴］を選択します。
    
   

レビュー分析を表示するには：

1. ［設定］ > ［プロセス管理］ > ［レビュープロセス］ > ［レビューの分析］に移動します。
2. ［レビュープロセスの適用状況］ページで、対象のレポートを選択します。
3. タブ、レイアウト、レビュープロセス名で、レポートをフィルターできます。 

承認プロセスを並べ替えるには：

1. ［設定］ > ［プロセス管理］ > ［レビュープロセス］に移動します。
2. ［レビュープロセス］ページで、［プロセスの並べ替え］をクリックします。
3. プロセスをドラッグ＆ドロップします。
4. ［保存する］をクリックします。