レビュープロセスと承認プロセスの比較

レビュープロセスと承認プロセスの比較

比較対象

承認プロセス

レビュープロセス

実行タイミング

データの作成と編集

CRMのデータに適用

タブ 

標準およびカスタム

標準およびカスタム

承認対象

データ全体が対象 

データの各項目が対象

項目単位の承認と却下

×

○ 

レビュープロセスの対象として個々の項目を設定できます。項目ごとに承認または却下できます。

レイアウトごとの設定

×


レイアウトごとにレビュープロセスを設定できます。

承認者またはレビュアーとして選択できるユーザー

  • 個々のユーザー

  • 特定の役職のユーザー

  • 特定のグループのユーザー

  • 階層(役職階層に基づく)

  • 上司

  • データの担当者 

  • 個々のユーザー

  • 特定の役職のユーザー

  • 特定のグループのユーザー

  • データの担当者

承認者またはレビュアーの人数

複数

複数

すべての承認者またはレビュアーの承認が必要かどうか

設定によって異なります

データの承認者の設定:

  • 誰でも(任意の承認者)

  • 全員(すべての承認者)

  • 並行(すべての承認者が並行に)

  • 順番通り (すべての承認者が順々に)

必要なし

データは、どのレビュアーでもレビューできます。すべてのレビュアーが必ずデータを承認または却下する必要はありません。誰でもデータをレビューできます。 

承認者とレビュアーの数の上限

最大10人

最大5人

データ送信時の通知

システムで生成されたメール通知が、データ承認者にのみ送信されます。

レビュープロセスの設定において通知が設定されている場合にのみ、通知がデータの送信者とレビュアーの両方に送信されます。 

承認者とレビュアーに対する処理

タスクをデータの承認者に割り当てることができます

処理をレビュアーに割り当てることはできません

データの承認またはレビュー時の処理(設定に基づく)

データの承認時に以下の処理を実行できます。 

  • タスクの割り当て

  • メール通知の送信

  • Web通知の実行 

  • 関数の実行

  • 項目の更新(複数の承認の場合は、承認者ごとに設定できます)

データがレビューされて承認されたときに、データの送信者、レビュアー、CRM管理者に通知を送信することができます。

データの却下時の処理(設定に基づく)

データの却下時に以下の処理を実行できます。 

  • タスクの割り当て

  • 項目の更新

  • メール通知の送信

  • Web通知の実行 

  • 関数の実行

データが却下されたときに、データの送信者、レビュアー、CRM管理者に通知を送信することができます。 

却下の理由

承認者は、データを却下する際に理由を入力できます。 

あらかじめ次の理由を設定できます:

  • 入力内容が無効です

  • データが不足しています

  • データが一致しません 

独自の理由を設定することもできます。

再送信

○(再送信が可能)

○(再送信が可能)

 

データの適用条件

○(設定可能)

○(設定可能)

指定した条件に合致しないデータの処理

承認対象としては処理されません

レビュー対象としてユーザーに割り当て可能です

承認期限の設定

×(設定なし)

○(レビューを完了するまでの日数を設定できます)

SLAによるエスカレーション

×(設定不可)

○(設定可能)


レビュー期限を過ぎると、選択したユーザーに通知メールが送信されます。

他のユーザーへのデータの委任


データに関する承認処理を別のユーザーに委任できます。

×


データに関する処理を別のユーザーに委任することはできません。

プロセスの並べ替え

○(可能)

○(可能)

レポート 

×(なし)

○(あり) 


以下のレポートが標準で用意されています:

  • レビュープロセスにおける平均待ち時間

  • レビューのステータスごとのデータ件数

  • 項目のステータスごとのデータ件数

  • 却下理由ごとのデータ件数 

プロセスの削除

○(可能)


承認待ちのデータはロックされ、承認者が承認する必要があります。

○(可能)


レビュー待ちのデータがない場合に限ります。 

プロセスの無効化

○(可能)

承認待ちのデータはロックされます。データは、リストビュー(一覧)から承認または却下できます。

○(可能)

 

レビュー待ちのデータに対して可能な処理:

  • 却下する

  • システム処理の対象にする

  • プロセスの適用を終了し、他の有効なレビュープロセスを適用する

 

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