レビュープロセスと承認プロセスの比較
比較対象 | 承認プロセス | レビュープロセス |
実行タイミング | データの作成と編集 | CRMのデータに適用 |
タブ | 標準およびカスタム | 標準およびカスタム |
承認対象 | データ全体が対象 | データの各項目が対象 |
項目単位の承認と却下 | × | ○ レビュープロセスの対象として個々の項目を設定できます。項目ごとに承認または却下できます。 |
レイアウトごとの設定 | × | ○ レイアウトごとにレビュープロセスを設定できます。 |
承認者またはレビュアーとして選択できるユーザー |
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承認者またはレビュアーの人数 | 複数 | 複数 |
すべての承認者またはレビュアーの承認が必要かどうか | 設定によって異なります データの承認者の設定：
| 必要なし データは、どのレビュアーでもレビューできます。すべてのレビュアーが必ずデータを承認または却下する必要はありません。誰でもデータをレビューできます。 |
承認者とレビュアーの数の上限 | 最大10人 | 最大5人 |
データ送信時の通知 | システムで生成されたメール通知が、データ承認者にのみ送信されます。 | レビュープロセスの設定において通知が設定されている場合にのみ、通知がデータの送信者とレビュアーの両方に送信されます。 |
承認者とレビュアーに対する処理 | タスクをデータの承認者に割り当てることができます | 処理をレビュアーに割り当てることはできません |
データの承認またはレビュー時の処理（設定に基づく） | データの承認時に以下の処理を実行できます。
| データがレビューされて承認されたときに、データの送信者、レビュアー、CRM管理者に通知を送信することができます。 |
データの却下時の処理（設定に基づく） | データの却下時に以下の処理を実行できます。
| データが却下されたときに、データの送信者、レビュアー、CRM管理者に通知を送信することができます。 |
却下の理由 | 承認者は、データを却下する際に理由を入力できます。 | あらかじめ次の理由を設定できます：
独自の理由を設定することもできます。 |
再送信 | ○（再送信が可能） | ○（再送信が可能） |
データの適用条件 | ○（設定可能） | ○（設定可能） |
指定した条件に合致しないデータの処理 | 承認対象としては処理されません | レビュー対象としてユーザーに割り当て可能です |
承認期限の設定 | ×（設定なし） | ○（レビューを完了するまでの日数を設定できます） |
SLAによるエスカレーション | ×（設定不可） | ○（設定可能） レビュー期限を過ぎると、選択したユーザーに通知メールが送信されます。 |
他のユーザーへのデータの委任 | ○ データに関する承認処理を別のユーザーに委任できます。 | × データに関する処理を別のユーザーに委任することはできません。 |
プロセスの並べ替え | ○（可能） | ○（可能） |
レポート | ×（なし） | ○（あり） 以下のレポートが標準で用意されています：
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プロセスの削除 | ○（可能） 承認待ちのデータはロックされ、承認者が承認する必要があります。 | ○（可能） レビュー待ちのデータがない場合に限ります。 |
プロセスの無効化 | ○（可能） 承認待ちのデータはロックされます。データは、リストビュー（一覧）から承認または却下できます。 | ○（可能） レビュー待ちのデータに対して可能な処理：
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