Incentives for Zoho CRMの運用
Incentivesアプリのタブと項目
Incentives for Zoho CRMは、段階的に提供されています。 Incentives for Zoho CRMには、手数料プランの設定と、手数料の実行という2つの段階があります。 関連情報：手数料の設定について このページでは、Incentivesアプリで手数料を実行する際の処理について説明します。手数料の実行とは、対象となる従業員に手数料を支給するまでに行われる一連の処理を指します。 アプリのタブ Incentivesアプリでは、次のタブを使用します。 ...
承認プロセスの実行の仕組み
承認プロセスの実行の仕組み 承認プロセスの実行方法は、手数料プランによって異なります。次の図で、処理の流れを確認できます。 承認者が実行できる処理 手数料データが承認待ちになると、承認者は2か所から承認申請に対応できます。手数料データの詳細ページか［処理待ち］タブから対応できます。 アイコンが表示されているデータは、承認プロセスの処理中です。 ...
Incentivesアプリにおけるデータの不一致と返還の管理
概要 取引ではさまざまな理由でデータの不一致が発生し、売上額が変更されたり、場合によっては取引自体が取り消されたりすることがあります。 この状況を理解するため、2種類の例を見てみましょう。 1つ目は、取引自体は有効なまま、売上額が変更される場合です。 営業担当者が最後の段階で顧客に追加の商品を購入してもらうことに成功した場合、売上額が増加します。 顧客が別の商品に変更し、その商品の価格が異なる場合、売上額が減少し、見込んでいた売上を下回ることがあります。 ...