Incentives for Zoho CRMの利用開始
Incentives for Zoho CRMでは、組織で手数料やインセンティブを付与するための設定を作成し、管理できます。
Incentives for Zoho CRMは、段階的に提供されています。
Incentives for Zoho CRMのインストール
初めて利用する場合
Incentives for Zoho CRMは、Zoho CRMのアプリの一覧でZoho CRM向けアプリの1つとして表示されます。
- Zoho CRMを契約しているアカウントで、Zoho CRM組織にログインします。
- 左上にある［Zoho CRM］をクリックします。
- アプリの一覧で、［インストール可能］セクションにあるIncentivesアプリを確認します。［Incentives］をクリックします。
- 表示された紹介画面で、［Incentivesをインストール］をクリックします。
- インストールが開始します。完了まで数分かかることがあります。通知画面は最小化できます。インストールが完了すると通知されます。
- インストールが完了すると、Zoho CRM内に完了画面が表示されます。そのままアプリを開くことも、後でアプリの一覧から開くこともできます。
- アプリのインストール後、最初に手数料プランを作成します。［アプリを開く］をクリックして、プランの作成を開始します。
- Zoho CRMの設定画面が表示されます。［手数料のプラン］ページで、［プランを作成］をクリックします。詳細はこちら
- プランを作成して有効にすると、設定は完了です。
- 以降、手数料計算の実行条件を満たすと、編集できない手数料データが自動的に作成されます。
メモ：
- アプリの一覧の［インストール可能］セクションでアプリを表示、インストール、管理できるのは、管理者のみです。
- 一般ユーザーには、組織にインストールされているアプリのみが表示されます。
Incentives for Zoho CRMへのアクセス
次回以降のログイン時には、このセクションの上部に、選択済みの他のアプリとともにIncentivesアプリが表示されます。
メモ：手数料の処理に必要なデータはZoho CRMから取得されます。また、レポート、分析、Zia Agents、ホーム、Zoho CRMの各種設定など、Zoho CRMで利用している一部の機能は、アプリの一覧に表示されるすべてのアプリで共通して利用できます。