このページでは、商談の登録がすでに設定されていることを前提としています。まだ設定していない場合は、「商談の登録の設定」をご参照ください。

設定が完了すると、［商談の登録］タブを利用できるようになります。

このタブでは、次の情報を確認できます：

• パートナーから申請された商談

• 各申請の承認ステータス

• 変換後のデータ
  

パートナー管理者は、次の操作も行うことができます：

• 商談の登録データを直接作成する

• 必要に応じてパートナーを手動で関連付ける

 競合の検出と解決 

商談の登録に重複する情報が含まれている場合、競合が自動で検出されます。

競合の表示

• 商談の登録データを開くと、競合が検出されたことを示すメッセージが画面上部に表示されます。

• 詳細を確認するには、［競合を表示］をクリックします。
  

競合するデータの確認

次の情報を確認できます：

• 既存の重複データ

• 競合の原因となった項目

• 該当データに関連付けられているパートナー

商談の登録の承認または却下

商談の登録を承認した場合：

• 有効な商談としてデータが保存されます。

• 登録内容は、次のデータに変換されます：

• 取引先データ

• 商談データ

• 担当者とパートナーの関連付けは自動的に引き継がれます。

商談の登録を却下した場合：

• 画面右側にパネルが表示されます。

• ドロップダウンから却下の理由を選択します。
  

• 必要に応じて、補足情報をコメントに入力します。

次のステップ：パートナーの手数料