はじめに
PRM for Zoho CRM：かんたんスタートガイド
PRM for Zoho CRMは段階的に提供されます。 PRM for Zoho CRMを設定すると、パートナーの追加、パートナープログラムの管理、パートナーポータルを通じた共同作業、パートナーの成果に応じた報酬の管理を行えます。 開始前の確認事項 次の内容をあらかじめご確認ください： 必要な権限でZoho CRMを利用できること。 パートナー企業と、その企業の担当者の情報を準備していること。 パートナープログラム、要件、メリット、手数料の内容が決まっていること。 1.PRM for Zoho ...
PRM for Zoho CRMの概要
PRM for Zoho CRMは、段階的に提供されます。 パートナーを通じて販売を拡大すると成長の機会が広がる一方で、新たな課題も生じます。再販業者、販売代理店、紹介パートナーなど、連携するパートナーが増えるほど、情報や業務を整理して管理することが難しくなります。 商談の進捗を適切に把握できないことがあります。販売チャネル間の競合が解消されないこともあります。パートナー支援が十分に行き届かないこともあります。また、各パートナーの活動状況を明確に把握できないと、売上の見通しも立てにくくなります。 ...
PRM for Zoho CRMのインストール
PRM for Zoho CRMは、Zoho CRM内のアプリとして利用できます。Zoho CRMをすでに利用している場合は、［アプリ］からPRMをインストールし、CRMとあわせて利用できます。 ［アプリ］からのPRMのインストール 必要な権限 PRM for Zoho CRMをインストールして利用するには、有効なZoho CRMアカウントが必要です。 ［アプリ］からのPRMのインストール ［アプリ］に移動します。 ［PRM］を選択します。 ［PRMをインストールする］をクリックします。 ...