パートナー管理
パートナーの連絡先の標準項目
このページでは、パートナーの連絡先のすべての標準項目について説明します。保存する前に、必須項目を入力する必要があります。 パートナーの連絡先の情報 項目名 説明 形式／選択肢 パートナーアカウント名 必須項目 この連絡先が所属するパートナー組織 パートナーアカウントのルックアップ 名 パートナーの連絡先の名 テキスト（1行） 姓 必須項目 パートナーの連絡先の姓 テキスト（1行） パートナーの連絡先の名前 必須項目 連絡先の氏名 テキスト（1行） メールアドレス 必須項目 ...
パートナーアカウントの標準項目
このページでは、パートナー企業を表す「パートナーアカウント」のすべての標準項目について説明します。必須項目には印が記されています。保存する前に必ず入力する必要があります。パートナーのデータを作成したり更新したりする際の参考情報としてご利用ください。 パートナーアカウントの情報 項目名 説明 形式／選択肢 パートナーアカウント名 必須項目 パートナー組織の正式な会社名 テキスト（1行） パートナーのステータス 必須項目 パートナー受け入れプロセスの現在の段階 ...
パートナーの連絡先
パートナーの連絡先は、各パートナー企業に所属し、PRM for Zoho CRMを通じて自社とやりとりする個々のユーザーを表します。 パートナーの連絡先はパートナーポータルにアクセスし、商談の登録やプログラムへの参加など、パートナー向けの処理を行います。 PRM for Zoho CRMでは、各パートナー企業を「パートナーアカウント」として登録します。各パートナーアカウントに、その企業と自社との主な窓口となる1人以上のパートナーの連絡先を追加します。 ...
パートナーアカウント
PRM for Zoho CRMでは、パートナーとして取引する企業をパートナーアカウントとして登録します。パートナーアカウントは、パートナー企業の会社情報をまとめて管理するためのデータです。 各パートナーアカウントには、その企業を代表して自社とやりとりする1人以上のパートナーの連絡先を関連付けることができます。 事前準備 パートナーアカウントを作成する前に、PRM for Zoho CRMに追加するパートナー企業の情報をご用意ください。 パートナーアカウントの作成 ...