[取引先]タブの標準項目

[取引先]タブの標準項目

[取引先]タブで使用できる標準項目は、次の表のとおりです。

項目名説明データの種類上限
取引先名*取引先の会社/組織の名前を入力します(*この項目は入力必須です)。1行テキスト100文字
取引先の担当者取引先を担当するユーザーを選択します。ルックアップ-
Webサイト取引先のWebサイトのURLを入力します。URL255文字
証券コード取引先の証券コードを入力します。1行テキスト30文字
親取引先親取引先の名前を選択します。ルックアップ 
従業員数取引先の従業員数を入力します。数値9桁(整数)
企業形態取引先の資本や形態の種類を選択します。選択リスト 
業界取引先が所属している業界を選択します。選択リスト-
取引先の種類取引先の種類を選択します。選択リスト-
取引先番号取引先の参照用の番号を入力します。数値18桁(長整数)
取引先の場所取引先の場所の名前を入力します(例:本社、東京)。1行テキスト100文字
電話番号取引先の電話番号を入力します。電話番号30桁
Fax取引先のFax番号を入力します。電話番号30桁
評価取引先の評価を入力します。選択リスト-
産業分類コード取引先の産業分類コードを入力します。数値9桁(整数)
作成者取引先データを作成したユーザーの名前と作成日時が表示されます。ルックアップ、日時-
更新者取引先データを更新したユーザーの名前と更新日時が表示されます。ルックアップ、日時 
年間売上取引先の年間売上を入力します。通貨16桁(小数)
請求先住所
  • 町名・番地(請求先)
  • 市区町村(請求先)
  • 都道府県(請求先)
  • 郵便番号(請求先)
  • 国(請求先)
取引先の請求先住所を入力します(見積書、請求書等の文書の送付先)。
  • 1行テキスト
  • 町名・番地(請求先):250桁
  • 市区町村(請求先):100桁
  • 都道府県(請求先):100桁
  • 郵便番号(請求先):30桁
  • 国(請求先):100桁
納品先住所
  • 町名・番地(納品先)
  • 市区町村(納品先)
  • 都道府県(納品先)
  • 郵便番号(納品先)
  • 国(納品先)
取引先の納品先住所を入力します(納品物等の配送先)。
  • 1行テキスト
  • 町名・番地(納品先):250文字
  • 市区町村(納品先):100桁
  • 都道府県(納品先):100桁
  • 郵便番号(納品先):30桁
  • 国(納品先):100桁
詳細情報取引先に関するその他の詳細情報を自由記述形式で入力します。複数行テキスト32,000文字


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • 取引先データの作成

                                    Zoho CRMで取引先データを作成する方法には、次の3通りがあります。 取引先データの個別作成 :[取引先]タブで1件ずつ詳細情報を入力することで、取引先データを個別に作成できます。 取引先データのインポート: CSV/XLS形式のファイルをインポートすることで、複数の取引先データを一括で作成できます。 見込み客データの取引先データへの変換 :見込み客データを変換して、連絡先/商談データとともに取引先データを作成できます。 メモ: ...
                                  • 取引先データの管理

                                    Zoho CRMの [取引先] タブでは、取引を行っているかこれから取引を行おうとしている相手先の企業や組織(またはその中の一部門/部署)に関するデータを管理します。[取引先]タブは、主に、B2B(企業間)の形態のビジネスで使用します。[取引先]タブには、取引先名、電話番号、住所、従業員数、業界など、よく使われる項目はあらかじめ用意されています。必要に応じて、独自の項目(カスタム項目)を追加することも可能です。 ...
                                  • [請求書]タブの標準項目

                                    [請求書]タブで使用可能な標準項目は、次の表のとおりです。 項目名 説明 データの種類 上限 請求書の担当者 請求書データを担当するユーザーの名前を選択します。 ルックアップ(ユーザー) 件名 請求書の件名を入力します(必須項目です)。 テキスト(1行) 50文字 受注書 関連する受注書を選択します。 ルックアップ(受注書) - 発注書 関連する発注書の情報を入力します。 テキスト(1行) 物品税 商品の輸送にかかる物品税を入力します。 通貨 16桁(小数) 請求書発行日 ...
                                  • [受注書]タブの標準項目

                                    [受注書]タブで使用可能な標準項目は、次の表のとおりです。 項目名 説明 データの種類 上限 受注書の担当者 受注書データを担当するユーザーの名前を選択します。 ルックアップ(ユーザー) 受注番号 受注書の識別用の番号を指定します。 長整数 - 件名* 受注書の件名を入力します(必須項目です)。 テキスト(1行) 120文字 商談名 受注書データを作成する対象の商談データを選択します。 ルックアップ(商談) - 顧客番号 顧客を識別するための番号を指定します。 テキスト(1行) 120文字 ...
                                  • [商談]タブの標準項目

                                    [商談]タブで使用できる標準項目は、次の表のとおりです。 項目名 説明 データの種類 上限 商談の担当者 商談を担当するユーザーの名前を選択します。 ルックアップ - 商談名* 商談の名前を入力します(*この項目は入力必須です)。 1行テキスト 120文字 取引先名* 商談先の取引先を選択します(*この項目は入力必須です)。 ルックアップ - 種類 商談の種類を選択します(例:新しいビジネス、既存ビジネス)。 選択リスト - 見込み客のデータ元 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.