[連絡先]タブの標準項目

[連絡先]タブの標準項目

[連絡先]タブで使用できる標準項目は、次の表のとおりです。

項目名
説明
データの種類
上限
連絡先の担当者
連絡先を担当するユーザーを選択します。
ルックアップ
-
敬称
連絡先の敬称を選択します(例:Mr.、Ms.、Mrs.)。
選択リスト
-

連絡先の名を入力します。
1行テキスト
40文字
姓*
連絡先の姓を入力します(*この項目は入力必須です)。
1行テキスト
80文字
取引先名
連絡先に関連付ける取引先を選択します。
ルックアップ
-
仕入先名
連絡先に関連付ける仕入先を選択します。
ルックアップ
-




見込み客のデータ元
連絡先データの獲得経路を選択します。
選択リスト
-
職位
連絡先の職位を入力します。
1行テキスト
100文字
部署
連絡先の部署名を入力します。
1行テキスト
50文字
生年月日
連絡先の生年月日を入力します。
日付
-
上司
連絡先の直属の上司として、別の連絡先データを選択します。
ルックアップ-
作成者
連絡先データを作成したユーザーの名前と作成日時が表示されます。
ルックアップ、日時
-
更新者
連絡先データを更新したユーザーの名前と更新日時が表示されます。
ルックアップ、日時
-
メール対象外(オプトアウト)
メール配信が許可されているかどうか(配信対象として有効かどうか)を管理します。チェックを入れると、Zoho CRMから該当の連絡先にメールを配信できなくなります。
チェックボックス
-
Skype ID
連絡先のSkype IDを入力します(Skype IDは、6~32文字の半角英数字)。
1行テキスト
50文字
電話番号
連絡先の電話番号を入力します。
電話番号
50桁
携帯電話
連絡先の携帯電話番号を入力します。
電話番号
30桁
電話番号(自宅)
連絡先の自宅の電話番号を入力します。
電話番号
30桁
電話番号(その他)
連絡先のその他の電話番号を入力します。
電話番号
30桁
Fax
連絡先のFax番号を入力します。
電話番号
30桁
メール
連絡先のメインのメールアドレスを入力します。
メールアドレス
100文字
サブのメールアドレス
連絡先の別のメールアドレスを入力します。
メールアドレス
100文字
秘書
連絡先の秘書の名前を入力します。
 
1行テキスト、50文字
電話番号(秘書)
連絡先の秘書の電話番号を入力します。
電話番号
30桁
住所情報
  • 町名・番地
  • 市区町村
  • 都道府県
  • 郵便番号

連絡先の住所情報を入力します。
  • 1行テキスト
  • 町名・番地:250文字
  • 市区町村:100文字
  • 都道府県:100文字
  • 郵便番号:30文字
  • 国:100文字
その他の住所情報
  • 町名・番地(その他)
  • 市区町村(その他)
  • 都道府県(その他)
  • 郵便番号(その他)
  • 国(その他)
連絡先の別の住所情報を入力します。
  • 1行テキスト
  • 町名・番地(その他):250文字
  • 市区町村(その他):100文字
  • 都道府県(その他):100文字
  • 郵便番号(その他):30文字
  • 国(その他):100文字
詳細情報
連絡先に関するその他の詳細情報を自由記述形式で入力します。
複数行テキスト
32,000文字

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • 連絡先データの作成

                                  Zoho CRMで連絡先データを作成する方法には、次の4通りがあります。 連絡先の個別作成:[連絡先]タブで1件ずつ詳細情報を入力することで、連絡先データを個別に作成できます。 連絡先データのインポート:CSV/XLS形式のファイルをインポートすることで、複数の連絡先データを一括で作成できます。 ...
                                • 連絡先データの管理

                                  Zoho CRMの[連絡先]タブでは、取引を行っているかこれから取引を行おうとしている相手先の企業や組織に所属している個人に関するデータを管理します。B2C(企業と個人間)の形態のビジネスの場合、これから購入する可能性のある潜在顧客や購入済みの顧客などの個人のデータを保存します。B2B(企業間)の場合は、取引先の企業や組織に所属する担当者などのデータを保存し、通常、取引先データと関連付けて管理します。 Zoho ...
                                • [見積書]タブの標準項目

                                  [見積書]タブで使用可能な標準項目は、次の表のとおりです。 項目名 説明 データの種類 上限 見積書の担当者 見積書データを担当するユーザーの名前を選択します。 ルックアップ(ユーザー) - 件名* 見積書の件名を入力します(必須項目です)。 テキスト(1行) 120文字 商談名 見積書に関連する商談名を選択します。 ルックアップ(商談) - 見積書のステージ 見積書のステージ(ステータス、段階)を選択します。 選択リスト - 有効期限 見積書の有効期限を入力します。 日付 - 連絡先名 ...
                                • [請求書]タブの標準項目

                                  [請求書]タブで使用可能な標準項目は、次の表のとおりです。 項目名 説明 データの種類 上限 請求書の担当者 請求書データを担当するユーザーの名前を選択します。 ルックアップ(ユーザー) 件名 請求書の件名を入力します(必須項目です)。 テキスト(1行) 50文字 受注書 関連する受注書を選択します。 ルックアップ(受注書) - 発注書 関連する発注書の情報を入力します。 テキスト(1行) 物品税 商品の輸送にかかる物品税を入力します。 通貨 16桁(小数) 請求書発行日 ...
                                • [発注書]タブの標準項目

                                  [発注書]タブで使用可能な標準項目は、次の表のとおりです。 項目名 説明 データの種類 上限 発注書の担当者 発注書データを担当するユーザーの名前を選択します。 ルックアップ(ユーザー) 発注番号 発注書の識別用の番号を指定します。 テキスト(1行) 120文字 件名* 発注書の件名を入力します(必須項目です)。 テキスト(1行) 120文字 仕入先名* 仕入先の名前を指定します(必須項目です)。 ルックアップ(仕入先) 処理番号 発注書の処理用の番号を入力します。 テキスト(1行) 120文字 ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.