連絡先の管理

連絡先の管理

連絡先とは、ビジネス機会の追求や個人的な理由でコミュニケーションする相手のことです。B2C(企業-消費者間の商取引)のシナリオでは、連絡先は顧客を獲得するための最も重要な情報ですが、B2B(企業間の商取引)では、連絡先はビジネスを共に行う組織の詳細の一部です。

Zoho CRMの連絡先タブの最も重要な機能は、連絡先を、顧客の獲得と仕入先からの商品の調達の両方に使用できることです。連絡先は、ビジネスプロセスに応じて、取引先や仕入先に関連付けることができます。

利用条件

必要な権限
表示、作成、編集、共有、削除権限を含む[連絡先]タブへのアクセス権限

[連絡先]ホームページ

[連絡先]タブをクリックして[連絡先]ホームページを表示し、次の操作を実行します:

  • データがビューに表示されます。必要に応じて、独自のカスタムビューを定義します。自分の連絡先、今週作成したデータ、先週作成したデータ、未確認の連絡先などのシステム定義のビューはすでに使用可能です。
  • データを一括削除するには、そのデータに対応するチェックボックスをオンにし、[削除]ボタンをクリックします。
  • 連絡先に一括メールを送信するには、そのデータに対応するチェックボックスをオンにし、[一括メール送信]ボタンをクリックします。
  • [連絡先ツール]オプションを使用して、連絡先を管理するための一般的な操作を実行します。たとえば、一括転送、一括削除、連絡先のエクスポートなどです。
  • アルファベット情報条件でデータを検索できます。
  • 詳細フィルターを使用して、営業の優先度に基づいて連絡先を抽出できます。 
  • 必要な詳細情報とともに連絡先を印刷できます。


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