商談の標準項目

商談の標準項目

[商談]タブで使用できるZoho定義の標準項目の一覧は、次のとおりです:
項目名
説明
データの種類
上限
商談の担当者
商談が割り当てられているユーザー名を選択します。
ルックアップ
 
商談名*
商談名を入力します。この項目は入力必須です。
一行(テキスト)
英数字(120)
取引先名*
商談の作成が必要な取引先名を選択します。この項目は入力必須です。
ルックアップ
-
種類
選択リストから商談タイプ(新規ビジネスまたは既存ビジネス)を選択します。
選択リスト
-
見込み客のデータ元
選択リストから見込み客のデータ元を選択します。
選択リスト
-
関連キャンペーン                             
商談に関連するキャンペーンを選択します。
ルックアップ
-
連絡先名
商談に関連する連絡先を選択します。
ルックアップ
 
総額
期待する受注金額を指定します。
通貨
 
完了予定日*
期待する受注日を指定または指定します。この項目は入力必須です。
日付形式
-
次のステップ
営業プロセスの次のステップを指定します。
一行(テキスト)
英数字(100)
ステージ*
選択リストから営業ステージを選択します。この項目は入力必須です。
選択リスト
-
確度
受注の確率を指定します。
番号
 
売上の期待値
指定した総額と商談ステージに基づいて算出されます。
通貨
 
作成者
最初に商談を作成したユーザーの名前を表示します
日付/時刻
-
変更者
商談を変更したユーザーの名前を表示します
日付/時刻
 
説明
商談に関するその他の詳細を指定します
複数行(テキスト)
32,000文字

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