項目名
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説明
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データの種類
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上限
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商談の担当者
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商談が割り当てられているユーザー名を選択します。
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ルックアップ
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商談名*
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商談名を入力します。この項目は入力必須です。
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一行(テキスト)
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英数字(120)
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取引先名*
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商談の作成が必要な取引先名を選択します。この項目は入力必須です。
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ルックアップ
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-
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種類
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選択リストから商談タイプ(新規ビジネスまたは既存ビジネス)を選択します。
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選択リスト
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-
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見込み客のデータ元
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選択リストから見込み客のデータ元を選択します。
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選択リスト
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-
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関連キャンペーン |
商談に関連するキャンペーンを選択します。
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ルックアップ
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連絡先名
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商談に関連する連絡先を選択します。
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ルックアップ
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総額
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期待する受注金額を指定します。
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通貨
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完了予定日*
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期待する受注日を指定または指定します。この項目は入力必須です。
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日付形式
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-
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次のステップ
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営業プロセスの次のステップを指定します。
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一行(テキスト)
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英数字(100)
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ステージ*
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選択リストから営業ステージを選択します。この項目は入力必須です。
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選択リスト
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-
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確度
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受注の確率を指定します。
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番号
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売上の期待値
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指定した総額と商談ステージに基づいて算出されます。
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通貨
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作成者
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最初に商談を作成したユーザーの名前を表示します
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日付/時刻
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-
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変更者
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商談を変更したユーザーの名前を表示します
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日付/時刻
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説明
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商談に関するその他の詳細を指定します
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複数行(テキスト)
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32,000文字
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「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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