[商談]タブの標準項目

[商談]タブの標準項目

[商談]タブで使用できる標準項目は、次の表のとおりです。

項目名
説明
データの種類
上限
商談の担当者
商談を担当するユーザーの名前を選択します。
ルックアップ
-
商談名*
商談の名前を入力します(*この項目は入力必須です)。
1行テキスト
120文字
取引先名*
商談先の取引先を選択します(*この項目は入力必須です)。
ルックアップ
-
種類
商談の種類を選択します(例:新しいビジネス、既存ビジネス)。
選択リスト
-
見込み客のデータ元
商談データの獲得経路を選択します。なお、見込み客データから商談データに変換した場合、この項目の値も引き継がれます。
選択リスト
-
関連キャンペーン
商談に関連するキャンペーンを選択します。
ルックアップ
-
連絡先名
商談に関連する連絡先を選択します。
ルックアップ
-
総額
商談の受注見込みの金額を入力します。
通貨
16桁(小数)
完了予定日*
商談の受注見込みの日付(または受注した日付)を入力まします(*この項目は入力必須です)。
日付
-
次のステップ
営業プロセスにおける次のステップやアクション(次の段階で行う活動)を入力します。
1行テキスト
100文字
ステージ*
営業プロセスにおけるステージ(進捗、段階、フェーズ、ステップ)を選択します(*この項目は入力必須です)。
選択リスト
-
確度
商談の受注確度をパーセンテージで入力します。
数値
3桁(整数)
売上の期待値
商談から発生する売上の期待値が表示されます。商談の総額と確度に基づいて自動的に算出されます(総額に対して確度のパーセンテージをかけ合わせた値)。
通貨
16桁(小数)
作成者
商談データを作成したユーザーの名前と作成日時が表示されます。
ルックアップ、日時
-
更新者
商談データを更新したユーザーの名前と更新日時が表示されます。
ルックアップ、日時
-
詳細情報
商談に関するその他の詳細情報を入力します。
複数行テキスト
32,000文字

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • [見積書]タブの標準項目

                                    [見積書]タブで使用可能な標準項目は、次の表のとおりです。 項目名 説明 データの種類 上限 見積書の担当者 見積書データを担当するユーザーの名前を選択します。 ルックアップ(ユーザー) - 件名* 見積書の件名を入力します(必須項目です)。 テキスト(1行) 120文字 商談名 見積書に関連する商談名を選択します。 ルックアップ(商談) - 見積書のステージ 見積書のステージ(ステータス、段階)を選択します。 選択リスト - 有効期限 見積書の有効期限を入力します。 日付 - 連絡先名 ...
                                  • [請求書]タブの標準項目

                                    [請求書]タブで使用可能な標準項目は、次の表のとおりです。 項目名 説明 データの種類 上限 請求書の担当者 請求書データを担当するユーザーの名前を選択します。 ルックアップ(ユーザー) 件名 請求書の件名を入力します(必須項目です)。 テキスト(1行) 50文字 受注書 関連する受注書を選択します。 ルックアップ(受注書) - 発注書 関連する発注書の情報を入力します。 テキスト(1行) 物品税 商品の輸送にかかる物品税を入力します。 通貨 16桁(小数) 請求書発行日 ...
                                  • [受注書]タブの標準項目

                                    [受注書]タブで使用可能な標準項目は、次の表のとおりです。 項目名 説明 データの種類 上限 受注書の担当者 受注書データを担当するユーザーの名前を選択します。 ルックアップ(ユーザー) 受注番号 受注書の識別用の番号を指定します。 長整数 - 件名* 受注書の件名を入力します(必須項目です)。 テキスト(1行) 120文字 商談名 受注書データを作成する対象の商談データを選択します。 ルックアップ(商談) - 顧客番号 顧客を識別するための番号を指定します。 テキスト(1行) 120文字 ...
                                  • 商談データの管理

                                    Zoho ...
                                  • [売上予測]タブの標準項目

                                    [売上予測]タブにおいて使用する標準項目は、次の表のとおりです。 項目名 説明 会計年度 会計年度を選択します。 売上予測の期間 売上予測データの対象期間として、四半期と月のいずれかを選択できます。 目標 売上目標を設定します。テリトリー管理の機能を有効にしている場合、テリトリー、下位のテリトリー、テリトリーの管理者、テリトリーに所属しているユーザーのそれぞれに対して、目標を設定できます。 達成 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.