[商談]タブで使用できる標準項目は、次の表のとおりです。
項目名 | 説明 | データの種類 | 上限 |
商談の担当者 | 商談を担当するユーザーの名前を選択します。 | ルックアップ | - |
商談名* | 商談の名前を入力します(*この項目は入力必須です)。 | 1行テキスト | 120文字 |
取引先名* | 商談先の取引先を選択します(*この項目は入力必須です)。 | ルックアップ | - |
種類 | 商談の種類を選択します(例:新しいビジネス、既存ビジネス)。 | 選択リスト | - |
見込み客のデータ元 | 商談データの獲得経路を選択します。なお、見込み客データから商談データに変換した場合、この項目の値も引き継がれます。 | 選択リスト | - |
関連キャンペーン | 商談に関連するキャンペーンを選択します。 | ルックアップ | - |
連絡先名 | 商談に関連する連絡先を選択します。 | ルックアップ | - |
総額 | 商談の受注見込みの金額を入力します。 | 通貨 | 16桁(小数) |
完了予定日* | 商談の受注見込みの日付(または受注した日付)を入力まします(*この項目は入力必須です)。 | 日付 | - |
次のステップ | 営業プロセスにおける次のステップやアクション(次の段階で行う活動)を入力します。 | 1行テキスト | 100文字 |
ステージ* | 営業プロセスにおけるステージ(進捗、段階、フェーズ、ステップ)を選択します(*この項目は入力必須です)。 | 選択リスト | - |
確度 | 商談の受注確度をパーセンテージで入力します。 | 数値 | 3桁(整数) |
売上の期待値 | 商談から発生する売上の期待値が表示されます。商談の総額と確度に基づいて自動的に算出されます(総額に対して確度のパーセンテージをかけ合わせた値)。 | 通貨 | 16桁(小数) |
作成者 | 商談データを作成したユーザーの名前と作成日時が表示されます。 | ルックアップ、日時 | - |
更新者 | 商談データを更新したユーザーの名前と更新日時が表示されます。 | ルックアップ、日時 | - |
詳細情報 | 商談に関するその他の詳細情報を入力します。 | 複数行テキスト | 32,000文字 |
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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