[商談]タブの標準項目

[商談]タブの標準項目

[商談]タブで使用できる標準項目は、次の表のとおりです。

項目名
説明
データの種類
上限
商談の担当者
商談を担当するユーザーの名前を選択します。
ルックアップ
-
商談名*
商談の名前を入力します(*この項目は入力必須です)。
1行テキスト
120文字
取引先名*
商談先の取引先を選択します(*この項目は入力必須です)。
ルックアップ
-
種類
商談の種類を選択します(例:新しいビジネス、既存ビジネス)。
選択リスト
-
見込み客のデータ元
商談データの獲得経路を選択します。なお、見込み客データから商談データに変換した場合、この項目の値も引き継がれます。
選択リスト
-
関連キャンペーン
商談に関連するキャンペーンを選択します。
ルックアップ
-
連絡先名
商談に関連する連絡先を選択します。
ルックアップ
-
総額
商談の受注見込みの金額を入力します。
通貨
16桁(小数)
完了予定日*
商談の受注見込みの日付(または受注した日付)を入力まします(*この項目は入力必須です)。
日付
-
次のステップ
営業プロセスにおける次のステップやアクション(次の段階で行う活動)を入力します。
1行テキスト
100文字
ステージ*
営業プロセスにおけるステージ(進捗、段階、フェーズ、ステップ)を選択します(*この項目は入力必須です)。
選択リスト
-
確度
商談の受注確度をパーセンテージで入力します。
数値
3桁(整数)
売上の期待値
商談から発生する売上の期待値が表示されます。商談の総額と確度に基づいて自動的に算出されます(総額に対して確度のパーセンテージをかけ合わせた値)。
通貨
16桁(小数)
作成者
商談データを作成したユーザーの名前と作成日時が表示されます。
ルックアップ、日時
-
更新者
商談データを更新したユーザーの名前と更新日時が表示されます。
ルックアップ、日時
-
詳細情報
商談に関するその他の詳細情報を入力します。
複数行テキスト
32,000文字

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