商談の管理
あらゆる営業チームにとって、商談は組織の収益を生み出す最も重要なデータです。一般的なB2B組織では、すべての商談は完全な営業サイクルに従って、有望な潜在顧客の特定から始まり、潜在顧客の獲得または喪失で終了します。この営業サイクルでは、商談相手への商品情報の送付、商品デモ、見積書の送付、ビジネス交渉を実行する必要があります。具体的には、商談は営業活動管理に関する次の情報を提供します：
- 営業サイクル
- 商談の売上高（商品の数量と価格）
- 営業ステータスと各商談ステージでの予想受注確率
- 商談ステータスの理由（獲得/喪失）
- 商談の競合他社
- 次四半期/来年の売上予測
メモ
- 以前は、［商談］（Potentials）タブを［商談］（Deals）と表示していました。2016年6月より前にZoho CRMに登録したユーザーには、［商談］（Potentials）と表示されます。現在は［商談］（Deals）になりました。［商談］（Potentials）タブが表示されている場合、［商談］（Deals）に変更することも、引き続きZoho CRMアカウントで［商談］（Potentials）と表示することも可能です。
利用条件
必要な権限
表示、作成、編集、共有、削除する権限を含む、［商談］タブへのアクセス権限
商談ホームページ
［商談］タブをクリックして［商談ホーム］ページを表示し、次の手順を実行できます：
- データがリストビューに表示されます。必要に応じて独自のカスタムビューを設定できます。［自分の商談］、［今週の新規］、［今月完了予定］、［未読の商談］などの標準ビューをすぐに使用できます。
- データを一括削除するには、そのデータに対応するチェックボックスをオンにし、［削除］ボタンをクリックします。
- 商談を管理するための一般的な操作を実行するには、［その他の操作］アイコンを使用します。たとえば、一括転送、一括削除、商談のエクスポートなどです。
- アルファベット、情報、条件を指定して、データを検索できます。
- 詳細フィルターを使用して、営業活動の優先順位に基づき商談を抽出できます。
- 必要な詳細情報とともに商談を印刷できます。
関連情報
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商談の標準項目
［商談］タブで使用できるZoho定義の標準項目の一覧は、次のとおりです： 項目名 説明 データの種類 上限 商談の担当者 商談が割り当てられているユーザー名を選択します。 ルックアップ 商談名* 商談名を入力します。この項目は入力必須です。 一行（テキスト） 英数字（120） 取引先名* 商談の作成が必要な取引先名を選択します。この項目は入力必須です。 ルックアップ - 種類 選択リストから商談タイプ（新規ビジネスまたは既存ビジネス）を選択します。 選択リスト - 見込み客のデータ元 ...特殊な項目の変更
Zoho CRMには、すべてのタブに共通ではない項目があります。これらの項目は、特殊な項目と呼ばれます。その機能の目的に応じて特定のタブでのみ使用でき、また特定のタブにのみ適用されます。特殊な項目は、次のとおりです： 取引条件の項目 税率の項目 ステージの確度 連絡先の役割 利用条件 必要な権限 この機能にアクセスできるのは、項目レベルのアクセス権限を持つユーザーです。 各プランの機能と制限を確認する 取引条件のカスタマイズ ...商談の作成
Zoho CRMでは、次の方法で商談を作成できます： 商談フォームにデータを入力する ： さまざまな外部ソースから収集した商談の詳細を手動で入力できます。 外部のデータ元から商談をインポートする ：さまざまなソースからデータを収集し、CSVファイルとXLSファイルをZoho CRMにインポートできます。 見込み客を商談に変換する ：見込み客の変換時に、連絡先、取引先、取引を作成できます。 メモ ...