Zoho CRMの［商談］タブでは、これから行う取引機会（案件）や過去に行った取引に関する情報を管理します。有望な潜在顧客や取引機会の特定（商談化）から受注／失注まで、自社の営業の流れに従って商談データを管理できます。また、営業のステージ（段階）に応じて行うさまざまな活動に役立つ機能を利用できます。進捗の記録、関係者情報やタスクの関連付け、売上の見通しの確認、見積書や請求書の発行など、商談に関連する活動を一か所で実行でき、必要な情報をまとめて管理できます。具体的には、以下のような情報を管理することが可能です。

• 商談のステージ（ステップ、フェーズ、進捗、段階）
• 商談の総額（商品の数量と価格）
• 商談から発生する売上の期待値
• 商談の受注／失注の理由
• 商談における競合他社
• 組織全体／部署単位の売上予測

［商談］タブのデータ一覧での操作

［商談］タブをクリックすると、［商談］のデータの一覧が表示され、以下の操作を実行できます。

• 商談データが一覧で表示されます。必要に応じて、独自のデータ一覧（カスタムビュー）を作成することも可能です。なお、よく利用される商談データの一覧はあらかじめ用意されています（例：自分の商談、今週作成したデータ、今月完了予定の商談、未確認の商談）。
• 複数のデータを選択し、［処理］→［削除する］ボタンをクリックすると、複数のデータを一括削除できます。
• なお、［処理］メニューでは、一括削除の他に、担当者の一括変更、一括更新、割り当てルールの適用、印刷表示など、データに関するさまざまな操作を実行できます。
• 検索語の入力、または抽出条件の設定により、商談データを検索できます。
• 詳細フィルターを使用すると、より詳細な条件を設定して商談データを抽出できます。
• データ一覧の表示方法は、一覧表示、かんばん表示、キャンバス表示のいずれかに切り替えることが可能です。