商談の管理

商談の管理

あらゆる営業チームにとって、商談は組織の収益を生み出す最も重要なデータです。一般的なB2B組織では、すべての商談は完全な営業サイクルに従って、有望な潜在顧客の特定から始まり、潜在顧客の獲得または喪失で終了します。この営業サイクルでは、商談相手への商品情報の送付、商品デモ、見積書の送付、ビジネス交渉を実行する必要があります。具体的には、商談は営業活動管理に関する次の情報を提供します:
  • 営業サイクル
  • 商談の売上高(商品の数量と価格)
  • 営業ステータスと各商談ステージでの予想受注確率
  • 商談ステータスの理由(獲得/喪失)
  • 商談の競合他社
  • 次四半期/来年の売上予測
メモ
  1. 以前は、[商談](Potentials)タブを[商談](Deals)と表示していました。2016年6月より前にZoho CRMに登録したユーザーには、[商談](Potentials)と表示されます。現在は[商談](Deals)になりました。[商談](Potentials)タブが表示されている場合、[商談](Deals)に変更することも、引き続きZoho CRMアカウントで[商談](Potentials)と表示することも可能です。

利用条件

必要な権限
表示、作成、編集、共有、削除する権限を含む、[商談]タブへのアクセス権限


商談ホームページ

[商談]タブをクリックして[商談ホーム]ページを表示し、次の手順を実行できます:

  • データがリストビューに表示されます。必要に応じて独自のカスタムビューを設定できます。[自分の商談]、[今週の新規]、[今月完了予定]、[未読の商談]などの標準ビューをすぐに使用できます。
  • データを一括削除するには、そのデータに対応するチェックボックスをオンにし、[削除]ボタンをクリックします。
  • 商談を管理するための一般的な操作を実行するには、[その他の操作]アイコンを使用します。たとえば、一括転送、一括削除、商談のエクスポートなどです。
  • アルファベット情報条件を指定して、データを検索できます。
  • 詳細フィルターを使用して、営業活動の優先順位に基づき商談を抽出できます。
  • 必要な詳細情報とともに商談を印刷できます。

関連情報



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