［見込み客］タブの標準項目
［見込み客］タブで使用できる標準項目は、次の表のとおりです。
| 項目名 | 説明 | データの種類 | 上限 |
| 見込み客の担当者 | 見込み客を担当するユーザーを選択します。 | ルックアップ | - |
| 敬称 | 敬称を選択します。 | 選択リスト | - |
| 名 | 見込み客の名を入力します。 | 1行テキスト | 40文字 |
| 職位 | 見込み客の職位を入力します。 | 1行テキスト | 100文字 |
| 姓* | 見込み客の姓を入力します（*この項目は入力必須です）。 | 1行テキスト | 80文字 |
| 会社* | 見込み客が所属している会社／組織の名前を入力します（*この項目は入力必須です）。 | 1行テキスト | 200文字 |
| 見込み客のデータ元 | 見込み客データの獲得経路を選択します。 | 選択リスト | - |
| 業界 | 見込み客が所属している会社／組織の業界を選択します。 | 選択リスト | - |
| 年間売上 | 見込み客が所属している会社／組織の年間売上を入力します。 | 通貨 | 16桁（小数） |
| 電話番号 | 見込み客の電話番号を入力します。 | 電話番号 | 30桁 |
| 携帯電話 | 見込み客の携帯電話番号を入力します。 | 電話番号 | 30桁 |
| Fax | 見込み客のFax番号を入力します。 | 電話番号 | 30桁 |
| メール | 見込み客のメールアドレスを入力します。 | メールアドレス | 100文字 |
| サブのメールアドレス | 見込み客の別のメールアドレスを入力します。 | メールアドレス | 100文字 |
| Skype ID | 見込み客のSkype IDを入力します（Skype IDは、6～32文字の半角英数字）。 | 1行テキスト | 50文字 |
| Webサイト | 見込み客の所属している会社／組織のWebサイトのURLを入力します。 | URL | 255文字 |
| 見込み客ステータス | 見込み客のステータスを選択します。 | 選択リスト | - |
| 評価 | 見込み客に対するフォローアップの結果や評価を選択します。 | 選択リスト | - |
| 従業員数 | 見込み客の会社／組織の従業員数を入力します。 | 数値 | 9桁（整数） |
| メール対象外（オプトアウト） | メール配信が許可されているかどうか（配信対象として有効かどうか）を管理します。チェックを入れると、Zoho CRMから該当の見込み客にメールを配信できなくなります。 | チェックボックス | - |
| 作成者 | 見込み客データを作成したユーザーの名前と作成日時が表示されます。 | ルックアップ、日時 | - |
| 更新者 | 見込み客データを更新したユーザーの名前と更新日時が表示されます。 | ルックアップ、日時 | |
| 町名・番地 | 見込み客の住所の町名・番地を入力します。 | 1行テキスト | 250文字 |
| 市区町村 | 見込み客の住所の市区町村名を入力します。 | 1行テキスト | 100文字 |
| 都道府県 | 見込み客の住所の都道府県名を入力します。 | 1行テキスト | 100文字 |
| 郵便番号 | 見込み客の住所の郵便番号を入力します。 | 1行テキスト | 30文字 |
| 国 | 見込み客の住所の国名を入力します。 | 1行テキスト | 100文字 |
| 詳細情報 | 見込み客に関するその他の詳細情報を自由記述形式で入力します。 | 複数行テキスト | 32,000文字 |
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Zoho CRMで見込み客データを作成する方法には、次の3通りがあります。 見込み客データの個別作成：［見込み客］タブで1件ずつ詳細情報を入力することで、見込み客データを個別に作成できます。 見込み客データのインポート：CSV／XLS形式のファイルをインポートすることで、複数の見込み客データを一括作成できます。 ...見込み客から次のステップへ進む処理（見込み客データから取引先／連絡先／商談データへの変換）
具体的な案件があるなど、購入する可能性が高く有望であると評価した見込み客のデータは、内容や種類ごとに分けて詳細をよりきめ細かく管理できるよう、変換することが可能です（見込み客→取引先／連絡先／商談）。具体的には、見込み客データに対して変換の操作を実行することで、取引先／連絡先の各データに変換できます。また、必要に応じて同時に、商談データを作成して関連付けることができます。見込み客データの各項目を、取引先／連絡先／商談の対応する項目に関連付けることで、詳細を各タブの項目に引き継ぐことができます ...［商談］タブの標準項目
［商談］タブで使用できる標準項目は、次の表のとおりです。 項目名 説明 データの種類 上限 商談の担当者 商談を担当するユーザーの名前を選択します。 ルックアップ - 商談名* 商談の名前を入力します（*この項目は入力必須です）。 1行テキスト 120文字 取引先名* 商談先の取引先を選択します（*この項目は入力必須です）。 ルックアップ - 種類 商談の種類を選択します（例：新しいビジネス、既存ビジネス）。 選択リスト - 見込み客のデータ元 ...［連絡先］タブの標準項目
［連絡先］タブで使用できる標準項目は、次の表のとおりです。 項目名 説明 データの種類 上限 連絡先の担当者 連絡先を担当するユーザーを選択します。 ルックアップ - 敬称 連絡先の敬称を選択します（例：Mr.、Ms.、Mrs.）。 選択リスト - 名 連絡先の名を入力します。 1行テキスト 40文字 姓* 連絡先の姓を入力します（*この項目は入力必須です）。 1行テキスト 80文字 取引先名 連絡先に関連付ける取引先を選択します。 ルックアップ - 仕入先名 ...［見積書］タブの標準項目
［見積書］タブで使用可能な標準項目は、次の表のとおりです。 項目名 説明 データの種類 上限 見積書の担当者 見積書データを担当するユーザーの名前を選択します。 ルックアップ（ユーザー） - 件名* 見積書の件名を入力します（必須項目です）。 テキスト（1行） 120文字 商談名 見積書に関連する商談名を選択します。 ルックアップ（商談） - 見積書のステージ 見積書のステージ（ステータス、段階）を選択します。 選択リスト - 有効期限 見積書の有効期限を入力します。 日付 - 連絡先名 ...