Zoho DataPrep向けXeroコネクタ [BETA]

Zoho DataPrep向けXeroコネクタ [BETA]

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Zoho DataPrepでは、Xeroから会計データや財務データを取り込み、データを準備できます。また、Xeroから財務データを定期的にインポートするようスケジュール設定できます。

Xeroからデータをインポートするには

1.既存のパイプラインを開くか、イプラインを作成し[ホーム]ページ、[パイプライン]タブ、または[ワークスペース]タブで[データを追加]をクリックします。

Info情報:パイプラインの作成画面の上部にある[データをインポート]アイコンをクリックして、複数のデータソースからパイプラインにデータを取り込むこともできます。


2. 左ペインから[ファイナンス]カテゴリーを選択し、[Xero]をクリックします。検索欄でXeroを検索することもできます。




Notesメモ:Xeroのデータ連携をすでに追加している場合は、左ペインから[保存済みのデータ連携]カテゴリーをクリックし、インポートに進みます。保存済みのデータ連携の詳細については、こちらをクリックしてください

3. [保存済みのデータ連携]からアカウントを選択するか、[新規追加]を使用して新しいアカウントと連携します。
Xeroのデータ連携は、必要な数だけ作成できます。



Xeroアカウントを認証するには

4. Xeroアカウントに重複しない[データ連携名]を入力し、[認証する]をクリックします。初回は、Zoho DataPrepによるファイルへのアクセスを許可する必要があります。


メモ:今後Xeroからインポートするために、データ連携の設定が保存されます。認証情報は安全に暗号化されて保存されます。

5. ドロップダウンから必須の[アカウント]を選択します。対応するモジュールと項目が表示されます。インポートする[モジュール][項目]を選択します。



サポートされているモジュールの一覧は次のとおりです。

勘定科目 銀行取引の明細 売上クレジットノートの払い戻し
連絡先 銀行振替 売上過払い金の払い戻し
商品 売上クレジットノート 売上前払い金の払い戻し
仕入先請求書 売上クレジットノートの明細 仕入クレジットノートの払い戻し
仕入先請求書の明細 売上クレジットノートの割り当て 仕入過払い金の払い戻し
見積書 仕入クレジットノート 仕入前払い金の払い戻し
見積書の明細 仕入クレジットノートの明細 発注書
請求書 仕入クレジットノートの割り当て 発注書の明細
請求書の明細 売上前払い金 経費精算
追跡カテゴリー 売上前払い金の割り当て ユーザー
全体予算 仕入前払い金 定期仕入先請求書
仕入先請求書の支払い 仕入前払い金の割り当て 定期仕入先請求書の明細
請求書の支払い 売上過払い金 定期請求書
仕訳帳 売上過払い金の割り当て 定期請求書の明細
仕訳帳(現金主義) 仕入過払い金 税率
銀行取引 仕入過払い金の割り当て 手動仕訳
手動仕訳の明細

経費精算モジュールはXeroでは非推奨ですが、以前からのユーザーは引き続き利用しています。
メモ:Xeroで「429: Too Many Requests」エラーが発生しないよう、モジュールを複数回に分けて選択してください。[詳細はこちら]

6. データのインポートが完了すると、パイプラインの作成画面が開き、加工処理を適用できるようになります。また、ステージを右クリックして[データの準備]を選択し、DataPrep Studioページでデータを準備することもできます。こちらをクリックすると、加工処理の詳細を確認できます。



メモ:Xeroアカウントから複数のモジュールをインポートすると、上記のように各データセットがDataPrep内のステージとして作成されます。
7. データフローの作成と、各ステージへの必須の加工処理の適用が完了したら、ステージを右クリックして[エクスポート先を追加]し、データフローを完成させます。
Notesメモ:パイプラインにエクスポート先を追加したら、まず手動での実行でパイプラインを実行してみてください。手動での実行が正常に完了することを確認したら、予約を設定してパイプラインを自動化できます。実行の種類については、こちらをご参照ください。

予約

予約]設定を使用して、パイプラインの実行を予約できます。

予約設定

1. パイプラインの作成画面で[予約]設定を選択します。

2. [繰り返し](毎時間、毎日、毎週、毎月)を選択し、[実行間隔]ドロップダウンで頻度を設定します。[実行間隔]ドロップダウンの設定は、選択した繰り返し方法によって変わります。詳細については、こちらをクリックしてください。




3. 元データ内で見つかった新しいデータをインポートする際に使用するGMTを選択します。標準では、ローカルのタイムゾーンが選択されます。


4.予約を一時停止するまでの失敗回数この設定では、失敗がn回発生した後に予約を一時停止するよう設定できます。
Info情報:設定可能な範囲は2~100です。初期値は2です。

インポート設定

インポート設定]を使用して、Xeroアカウントからデータをインポートして取得する方法を設定できます。
メモ:パイプライン内のすべての元データに対して、インポート設定を必ず行う必要があります。インポート設定を行わないと、予約を保存できません。

5. インポート設定を行うには、[こちらをクリック]リンクを選択します。

6. [データソースからデータをインポートするには?]ドロップダウンから、必要な設定を選択します。この設定では、[すべてのデータをインポートする]または[データをインポートしない]を選択できます。

すべてのデータをインポートする  

この設定では、Xeroアカウント内の利用可能なすべてのデータがインポートされます。


データをインポートしない 

データは初回のみインポートされます。2回目には、同じデータにルールが適用され、エクスポートされます。



7. データのインポートを予約するには、[保存]をクリックします。
Notesメモ:Xeroですでに予約を設定している場合、[インポート設定]セクションの以前の設定に基づいてデータが再読み込みされます。これは、[予約を編集する]をクリックして新しい予約を設定した場合に適用されます。

予約の設定

データに無効な値がある場合はエクスポートを停止する:有効にすると、準備済みのデータに無効な値が残っている場合、エクスポートが停止します。



エクスポートの順番

複数のエクスポート先を設定済みで、各エクスポート先にデータをエクスポートする順番を指定する場合に、この設定を使用できます。

有効にしない場合、エクスポートは標準の順番で実行されます。
メモ:この設定は、パイプラインに複数のエクスポート先を追加した場合にのみ表示されます。

エクスポート先の順番を並べ替えるには

1)[エクスポートの順番]切り替えボタンをクリックします。

2)ドラッグ&ドロップでエクスポート先の順番を変更し、[保存する]をクリックします。



メモ:順番を再度並べ替える場合は、[順番を編集する]リンクをクリックします。


8. 予約の設定が完了したら、[
保存するをクリックして予約を実行します。これにより、パイプラインが開始されます。



予約済みの各実行は、処理として保存されます。パイプラインを予約すると、データソースからデータが取得され、各ステージに適用した一連の加工処理によって準備された後、エクスポート先に定期的にエクスポートされます。この一連の処理全体が、処理の履歴に記録されます。

9. 特定のパイプラインの処理リストを表示するには、パイプラインの作成画面で[三点リーダー]アイコンを選択し、[処理の履歴]メニューをクリックして、パイプラインの処理ステータスを確認します。

10. 対象の処理IDを[処理の履歴]ページでクリックすると、その処理の処理の概要に移動できます。

処理の概要には、パイプラインフローで実行された処理の履歴が表示されます。[こちらをクリックして]詳細をご確認ください。

11. 予約が完了すると、パイプラインで準備されたデータが、設定済みのエクスポート先にエクスポートされます。
Notesメモ:パイプラインにさらに変更を加えると、変更内容は下書きバージョンとして保存されます。[下書き]を選択し、パイプラインを準備完了にすると、変更内容が予約に反映されます。




予約を設定した後、パイプラインの作成画面にある[予約が有効]設定を使用して、[予約を一時停止する]、[予約の再開]、[予約を編集する]、[予約を削除する]を選択できます。

予約を編集して保存すると、次の処理では、最終予約実行日時から次に予約されたデータの範囲までのデータが処理されます。

重要:Xeroをエクスポート先として追加し、DataPrepからXeroにデータを送信する機能は、現在サポートされていません。

制限事項

  1. XeroのExpenseClaimsモジュールは廃止されており、2018年7月10日より前の6か月間にこのモジュールを使用したユーザーのみ利用できます。そのため、これらのユーザーだけがExpenseClaimsモジュールからZoho DataPrepにデータをインポートできます。
  2. Xeroでは、アプリから実行できるAPI呼び出し回数に上限があります。そのため、Xeroで「429: Too Many Requests」エラーが発生しないよう、モジュールを数回に分けて選択してください。詳細はこちら。

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