ギャラリーのカスタム関数
ギャラリーの関数は、Zoho Deskにあらかじめ用意されているカスタム関数です。Delugeのスクリプトを作成しなくても、簡単な設定ですぐに利用できます。
関連情報：Delugeのヘルプページ
カスタム関数を利用して自動化できる業務
- 新しい問い合わせをもとにZoho CRMで連絡先のデータを作成する
- Zoho Deskで追加、更新された連絡先のデータをZoho CRMに同期する
- 問い合わせをもとにZoho CRMで連絡先のデータを作成／更新する
- 新しい問い合わせをもとにZoho CRMで取引先のデータを作成する
- Piplアプリ（メールアドレスや電話番号などをもとに、人物に関する公開情報を収集して表示するサービス）を通じて連絡先の情報を表示する
- 問い合わせ情報をもとにZoho Projectsで課題を登録する
- 未完了のタスクが関連付けられている問い合わせを再開する
- 新しい問い合わせの発生時にタスクを作成する（対応期限：3日以内）
- メールアドレスのドメインに基づいて連絡先と取引先を関連付ける
- 件名と連絡先が同じ問い合わせを自動で統合する
- 項目の値を別のタブ内の項目にコピーする
- 営業時間外の問い合わせに対して自動返信メッセージを送信する
利用条件
必要な権限 システム管理者権限を持つユーザーは、カスタム関数を作成して設定できます。
各プランの機能と制限を確認する
ギャラリーのカスタム関数の設定手順
- ニーズに合わせてギャラリーの関数を設定します。
- 関数をワークフロールールに関連付けます。
- カスタム関数の機能をテストします。
メモ：
ギャラリーの関数では、あらかじめ用意されているDelugeのコードを必要に応じて変更できます。
カスタム関数を作成するには：
（設定）→［自動化］→［ワークフロー］の順に移動します。
- ［ワークフロー］内にある［カスタム関数］をクリックします。
- ［関数］のページで［関数ギャラリー］をクリックします。
- 関数を選択します。
- 選択した関数の［複製］ページで次を設定します。
- 関数名を変更します。
- 説明を追加します。
- 部門とタブを選択します。
- 引数（入力値）を項目に関連付けます。
- 引数の関連付けの欄で、Zoho Deskのタブの項目と引数を関連付けてください。
- ［保存する］をクリックします。
メモ：
ワークフローでは、該当のタブ用に作成された関数のみを利用できます。たとえば、問い合わせタブ用の関数は問い合わせタブ用のワークフローでのみ利用できます。
カスタム関数をワークフロールールに関連付けるには：
（設定）→［自動化］→［ワークフロー］の順に移動します。
- ［ルールを作成する］をクリックします。
- ワークフロールールの条件を設定します。
- ［処理］内で
（関数の追加）アイコンをクリックします。
- ［既存のカスタム関数］を選択します。
- 使用する関数を選択して、［保存する］をクリックします。
カスタム関数のテスト
カスタム関数が想定どおりに動作し、Zoho Deskと連携先のアプリ間でデータが正しく処理されることを確認します。
カスタム関数による連携をテストするには：
- ワークフロールールの条件に一致するデータを作成します。
- 関数が想定どおりに実行されることを確認します。
- データが連携先に正しく送信されることを確認します。
- 必要に応じて関数を修正し、必要なデータをZoho Deskから連携先のアプリに送信できるまで再テストします。
留意事項
- 1件のワークフロールールに対して関連付けることのできるカスタム関数は1件のみです。
- Zoho Deskから外部アプリに対して、最大10件のZoho Deskの項目の値（引数）を送信できます。
- カスタム関数を使用して、外部アプリからZoho Deskにデータを送信することもできます。
- API利用に際しては、外部アプリ側の制限に従う必要があります。
- 関数による処理が外部アプリのAPIの問題で失敗しても、メール通知は送信されません。
- Delugeへの接続に失敗した場合、ワークフローの実行を停止する前に3回まで接続が再試行されます。
- 失敗した処理は［失敗］セクションで確認できます。
- 1日の実行回数の上限を超えると、残りの処理は失敗します。また、管理者に対して通知が送信されます。
- メール送信の処理を実行する場合、送信者または受信者のいずれかがZoho Deskの管理者である必要があります。
- 特定の外部アプリとの連携処理では、初回設定時に認証情報が保存されます。