一覧とフィルター
問い合わせのプレビュー表示(新しい操作画面)
問い合わせの一覧ページで、プレビューアイコンをクリックすると、一覧ページを表示したまま、画面の一部に問い合わせの詳細ページのプレビューを表示できます。プレビュー画面では、問い合わせに関する詳細情報の確認だけでなく、返信やコメントなどの操作を実行可能です。 また、問い合わせへの重複対応の防止機能にも対応しているため、問い合わせを表示したり、問い合わせに返信したりした担当者が他にいるかどうかをすばやく確認できます。 ...
問い合わせの詳細ページの3列表示(新しい操作画面)
Zoho Deskの問い合わせの詳細ページは、通常、ページが以下のように2列で表示されます(画面が左右に分割されます)。 画面左側:問い合わせに関する基本情報(送信者、担当者、ステータス、期限、優先度など) 画面右側:問い合わせに関する詳細情報(やりとりしたメッセージ、コメント、添付ファイル、タスク、履歴など) ...
顧客からの問い合わせ履歴(新しい操作方法)
顧客からの問い合わせ履歴を表示すると、対象の問い合わせの送信者が、過去にどのような問い合わせを送信したかを時系列で確認できます。 顧客からの問い合わせ履歴を表示するメリット 問い合わせの送信者が新規顧客であるか、リピーターであるかを把握できる 過去に対象の顧客に対応した担当者を、再び担当者として割り当てることで、顧客との関係を深めることができる 過去の問い合わせに対する顧客の評価を確認することで、顧客が自社の商品やサービスに対してどのように感じているかを推測できる ...
問い合わせの一覧のお気に入り登録(新しい操作方法)
よくアクセスする問い合わせの一覧は、お気に入りに登録できます。お気に入りに登録した一覧には、[お気に入りの一覧]のメニューからアクセスすることが可能です([お気に入りの一覧]は、画面左側のメニューの上部に表示されます)。[お気に入りの一覧]には、初期設定の一覧(あらかじめ用意されている一覧)と、独自の一覧を、合わせて15件まで登録できます。 メモ:[お気に入りの一覧]には、各ユーザー自身がお気に入りに登録した一覧のみが表示されます。 問い合わせの一覧をお気に入りに登録するには: ...
Zoho CRMに登録された顧客情報の表示(新しい操作画面)
Zoho Deskでは、Zoho CRMとの連携により、問い合わせの詳細ページから、Zoho CRMに登録されている顧客情報を確認することができます。これにより、問い合わせを送信してきた顧客に関して、営業対応を通じて記録されている情報をすばやく把握することが可能です。たとえば、顧客が購入した商品や利用しているサービスの内容、顧客との間で現在進行中の商談、営業担当者が顧客に関して残したメモなどを表示できます。 Zoho CRMの顧客情報を表示するには: ...
問い合わせの一覧のテーブル表示(新しい操作画面)
問い合わせの一覧を[テーブル表示]の形式で表示すると、問い合わせの情報を表計算シート上で確認するように表形式で表示できます。テーブル表示では、1行につき1件の問い合わせの情報が表示されます。また、各列では問い合わせの各項目の情報を確認できます(問い合わせ番号、件名、連絡先の名前、顧客の返信日時、期限、ステータス、問い合わせの担当者、経路など)。テーブル表示の便利なところは、問い合わせを1つ1つクリックして詳細ページを開かなくても、問い合わせの詳細情報を一覧表の形式で確認できるところです。 ...
評価に基づく問い合わせのカスタムビューの作成
問い合わせのカスタムビューでは、顧客満足度を条件にして、問い合わせを並べ替え、表示できます。たとえば、次のようなビューを作成できます。「ネガティブなフィードバックを受信した完了済みの問い合わせ」、「評価を受信していない問い合わせ」、「評価用のURLがクリックされていない問い合わせ」など。 ネガティブな評価を受信した問い合わせを表示するカスタムビューを作成するには: 上部バーのビューアイコン()をクリックします。 問い合わせのビューで、左パネルのビューの横にあるアイコン ( )をクリックします。 ...
問い合わせの標準ビューとカスタムビュー
リストビューは、定義した一連の条件に基づいて、データをグループ化するために使用されます。たとえば、未割り当てで未完了の問い合わせのリストビュー、遅延の問い合わせのリストビュー、先週作成した問い合わせのリストビューを表示できます。このようにして、担当者は優先度を設定し、顧客中心のサポートを続けられます。それ以外にも、担当者はリストビューを使用して、問い合わせの担当者を変更したり、一括して問い合わせを削除したり、問い合わせリストをCSVファイルにエクスポートしたりすることができます。 Zoho ...