一覧とフィルター
Zoho CRMに登録された顧客情報の表示
Zoho Deskでは、Zoho CRMとの連携により、問い合わせの詳細ページから、Zoho CRMに登録されている顧客情報を確認することができます。これにより、問い合わせを送信してきた顧客に関して、営業対応を通じて記録されている情報をすばやく把握することが可能です。たとえば、顧客が購入した商品や利用しているサービスの内容、顧客との間で現在進行中の商談、営業担当者が顧客に関して残したメモなどを表示できます。 Zoho CRMの顧客情報を表示するには： ...
評価に基づく問い合わせのカスタムビューの作成
問い合わせのカスタムビューでは、顧客満足度を条件にして、問い合わせを並べ替え、表示できます。たとえば、次のようなビューを作成できます。「ネガティブなフィードバックを受信した完了済みの問い合わせ」、「評価を受信していない問い合わせ」、「評価用のURLがクリックされていない問い合わせ」など。ネガティブな評価を受信した問い合わせを表示するカスタムビューを作成するには：上部バーのビューアイコン（）をクリックします。問い合わせのビューで、左パネルのビューの横にあるアイコン ( )をクリックします。 ...
問い合わせのデータ一覧（標準のデータ一覧と独自のデータ一覧）
データ一覧は、定義した一連の条件に基づいて、データをグループ化するために使用されます。たとえば、未割り当てで未完了の問い合わせのデータ一覧、遅延の問い合わせのデータ一覧、先週作成した問い合わせのデータ一覧を表示できます。このようにして、担当者は優先度を設定し、顧客中心のサポートを続けられます。それ以外にも、担当者はデータ一覧を使用して、問い合わせの担当者を変更したり、一括して問い合わせを削除したり、問い合わせリストをCSVファイルにエクスポートしたりすることができます。 Zoho ...