レポートスケジューラー

レポートスケジューラー

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フォームのレポートを CSV ファイルとしてスケジュール送信し、受信者のメールアドレスまたはサードパーティのストレージサービスに、毎日または毎週の頻度で自動配信できます。たとえば、受信した申請の毎日/毎週レポートをチームメンバーに送信したい場合や、受信した申請データをサードパーティのクラウドストレージサービスに毎日/毎週保存しておきたい場合に便利です。

Schedule a Daily Report
この設定を行うには、
  1. フォームのレポートに移動し、右上の アイコンをクリックします。

    Schedule reports

  2. ポップアップで Schedule Now をクリックします。

    Click Schedule Now

  3. スケジュールの名前を入力します。
  4. Frequency で、メールを送信する頻度として Daily(毎日)または Weekly(毎週)のいずれかを選択します。
  5. Daily を選択した場合は、CSV ファイルを毎日作成する時間を選択します。Weekly を選択した場合は、CSV ファイルを毎週作成する曜日時間を選択します。

    Schedule Report

  6. フォームにマトリックス選択項目(ドロップダウン、テキストボックス、数値、通貨タイプ)がある場合、データの分析方法に応じて、CSV ファイルの出力形式を次の 2 つから選択できます。
    1. 回答を 1 つのセルにまとめる: この形式では、マトリックス選択項目内で選択されたすべての選択肢が、エクスポートされたデータ上で 1 つのセルにまとめられます。詳細な分析は不要で、回答者の選択内容を手早く把握したい場合に便利です。
      In a single cel
    2. 各回答ごとに個別のセルを用意する: この形式では、マトリックス選択項目内で選択された各選択肢が、それぞれ別々のセルにエクスポートされます。回答者の選択内容をより詳細に表示でき、よりきめ細かな分析が可能になります。
      In separate cells
  7. CSV File of Scheduled レポート では、CSV ファイルをメールの添付ファイルとして送信するか、サードパーティのクラウドファイルストレージサービスに送信するかを選択できます。

    メールで送信

    1. [メール設定] で、差出人メールアドレスを選択し、To メールアドレス、件名、メールのメッセージを入力します。
    2. フォームに暗号化項目がある場合、暗号化項目のデータを含める オプションを有効にすると、暗号化項目の回答を含めて送信できます。
      CSV ファイルを添付したメールが、選択したユーザーに送信されます。

      Send CSV file of scheduled report via email
            クラウドファイルストレージサービスに送信
    1. 設定する Now をクリックし、CSV ファイルを保存するサードパーティのオンラインストレージサービスを選択します。

      Choose a cloud service to store the CSV file of scheduled reports

    2. 選択したサードパーティサービスにアクセスできるよう、Zoho Forms を認証します。

      Authenticate

    3. 一度設定すると、サービスを変更リンクをクリックすることで、いつでもストレージサービスを変更できます。

      Change Service link

    4. さらに、CSV ファイルへのリンクをメール通知で送信したい場合は、送信する メール with リンク to access the pushed CSV file オプションを有効にし、メールを設定します。
      オンラインストレージに保存された CSV ファイルへのリンクを含む、既定の件名とメッセージが用意されています。必要に応じて、このメール内容を編集できます。

      Send CSV file of scheduled report to cloud file storage service
保存後は、この設定を無効化、編集、または削除できます。

Edit, Delete, Disable the report scheduler.

メモ:

  1. メールに添付される、または選択したクラウドサービスに送信されるのは、2 つのスケジュール時刻の間に収集されたレポートエントリーのみです。たとえば、初回は設定を行った時刻からスケジュール時刻までに収集されたレポートエントリーが添付または送信されます。以降のスケジュールでは、連続する各時間枠の間に収集されたエントリーが対象になります。
  2. エントリーは CSV 形式で送信されます。
  3. レポートをメールで送信する場合、メール添付ファイルの最大サイズは 15 MB です。この制限を超える場合、メールは添付ファイルなしで配信されます。設定した頻度内にエントリーが 1 件もない場合、フォーム送信のファイルは添付されません。
  4. レポートスケジュール オプションは、プレミアムおよび Zoho One エンタープライズプランでのみ利用できます。
  5. 1 つの組織でスケジュールできるレポートは最大 25 件までです。
  6. サーバー上で複数のスケジュールが有効になっている場合、メールの配信が遅延することがあります。
  7. フォーム監査には、レポートスケジュールによるメールトリガーや、クラウドサービスに送信されたレポートに関する情報が含まれます。
アカウント/組織のフォームエントリーを対象としたスケジュールレポートを管理するには、右上の アイコンをクリックしてControl Panel にアクセスし、Data Administration の下にある Scheduled レポート をクリックします。

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