フォームのエントリーをタスクとして割り当てる方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
フォームの入力データを組織内のユーザーにタスクとして割り当てることができます。割り当てられたデータのすべての項目を更新・編集できます（タスク権限を設定可能）。コメントを追加したり、データが更新されたタイミングで管理者に通知したり、フォームデータを基に共同作業を行うことができます。
顧客サポートチームを運営していて、顧客が問題や質問を送信できるサポートリクエストフォームを自社サイト上に設置しているとします。フォームで取得したリクエストのカテゴリや内容に基づいて、フォームの入力データをタスクに変換し、請求、技術的な問題、一般的な問い合わせなど、該当分野の専門知識を持つ特定のサポート担当者に割り当てることができます。サポート担当者には、フォームから送信された新しいサポートリクエストが自分に割り当てられたタスクとして通知されます。
フォームの入力データをユーザーにタスクとして割り当てるには、
- フォームのすべてのエントリーセクションに移動します。
- タスクとして特定のユーザーに割り当てたいデータを選択します。
- ページ上部のタスクを割り当てをクリックします。
- ポップアップで、タスクを割り当てたいユーザーを選択します。初期設定では、そのユーザーにタスクが割り当てられたことが通知されます。ユーザーに通知したくない場合は、ユーザーに通知オプションのチェックを外します。
- 必要に応じて、通知の初期設定メッセージを変更できます。
- 割り当てて通知オプションをクリックします。
レポートのエントリーもタスクとして割り当てることができます。その場合は、 エントリー タブをレポートの下からクリックします。エントリーを選択し、タスクを割り当て オプションをクリックします。