フォームのエントリーをタスクとして割り当てる方法

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フォームの入力データを組織内のユーザーにタスクとして割り当てることができます。割り当てられたデータのすべての項目を更新・編集できます（タスク権限を設定可能）。コメントを追加したり、データが更新されたタイミングで管理者に通知したり、フォームデータを基に共同作業を行うことができます。

顧客サポートチームを運営していて、顧客が問題や質問を送信できるサポートリクエストフォームを自社サイト上に設置しているとします。フォームで取得したリクエストのカテゴリや内容に基づいて、フォームの入力データをタスクに変換し、請求、技術的な問題、一般的な問い合わせなど、該当分野の専門知識を持つ特定のサポート担当者に割り当てることができます。サポート担当者には、フォームから送信された新しいサポートリクエストが自分に割り当てられたタスクとして通知されます。

フォームの入力データをユーザーにタスクとして割り当てるには、

フォームのすべてのエントリーセクションに移動します。
タスクとして特定のユーザーに割り当てたいデータを選択します。
ページ上部のタスクを割り当てをクリックします。
ポップアップで、タスクを割り当てたいユーザーを選択します。初期設定では、そのユーザーにタスクが割り当てられたことが通知されます。ユーザーに通知したくない場合は、ユーザーに通知オプションのチェックを外します。
必要に応じて、通知の初期設定メッセージを変更できます。
割り当てて通知オプションをクリックします。