「フォームエントリーをタスクとして割り当てる」

「フォームエントリーをタスクとして割り当てる」

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組織内のユーザーにフォームエントリをタスクとして割り当てることができます。割り当てられたレコードのすべてのフィールドを更新および編集できます( タスク権限を設定することができます)。コメントを残したり、レコードが更新されたら管理者に通知したり、フォームデータを共有したりすることができます。

ユーザーにフォームエントリをタスクとして割り当てるには、

  1. フォームの「全エントリー」セクションに移動します。
  2. 特定のユーザーに割り当てたいレコードを選択します。
  3. ページの上部の「タスクの割り当て」をクリックします。

    Assign Tasks
  4. ポップアップで、タスクを割り当てたいユーザーを選択します。デフォルトでは、タスクが割り当てられたことをユーザーに通知します。通知したくない場合は、「ユーザーへの通知」オプションをオフにします。
  5. 必要に応じて、通知のデフォルトの「メッセージ」を変更できます。
  6. 「割り当てと通知」オプションをクリックします。

    assign-task
レポートのエントリーをタスクとして割り当てることもできます。そうするには、レポート の下の エントリー タブをクリックします。エントリーを選択し、 タスクの割り当て オプションをクリックします。
ルールを使用することで 自動的に フォームエントリを組織内のユーザーにタスクとして割り当てることができます。

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