「Zoho Formsで収集したUTM詳細をZoho CRMのLeadsモジュールにプッシュする方法は?」

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UTMパラメータは、ウェブサイトを訪問してZohoフォームを埋め込みで提出した人の情報を識別するために使用されます。  詳細はこちら をご覧ください。Zoho FormsでUTMパラメータを設定する方法について学びましょう。 

UTM Tracking

現在、フォームエントリーが送信されると、UTMパラメーターがキャプチャーされます。キャプチャーされたUTMデータは、Zoho CRMのLeads モジュール(またはその他のモジュール)にプッシュすることができます。しかし、その前に、Zoho FormsからZoho CRMへのUTMパラメーターをマップするために、Zoho CRMのLeadsモジュールにカスタムフィールドを追加する必要があります。これを行うには、
  1. 管理者権限でZoho CRMアカウントにログインしてください。
  2. セットアップ > カスタマイズ > モジュールとフィールド」を開きます。
  3. レイアウトエディタを開くために、必要なモジュール(例えばリード)をクリックします。
  4. 左側の「新しいフィールド 」から、必要なフィールドタイプ(単一行フィールド)を右側のモジュールセクションにドラッグ&ドロップします。

    Add custom fields in Zoho CRM module
  5. 上の図のように、UTMパラメータ名(utm_source、utm_mediumなど)に従ってフィールドを名付け、レイアウトを保存します。
今、フォームをZoho CRMのLeadsモジュールと統合しましょう。そのために、
  1. ナビゲートして、左のメニューから インテグレーション タブをクリックして、Zoho CRM を選択してください。

  2. クリックして 統合.

  3. 必要なZoho CRMモジュール(リード)を選択してください。カスタムフィールドが追加されており、データをプッシュしたいレイアウトがあります。

  4. Zoho CRM の必須フィールドを、対応する Zoho Forms フィールドにマッピングしてください。 

  5. クリックして「フィールドを追加」 を選択し、UTMパラメータに追加したカスタムフィールドをZoho FormsのUTMフィールドにマッピングしてください(下図参照)。

    Zoho Forms- Zoho CRM integration

  6. クリック 統合 して設定を保存します。

今、フォームでキャプチャされたUTMパラメータがZoho CRMにプッシュされます。

UTM parameters captured.

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