Zoho Formsで取得したUTM情報をZoho CRMのリードモジュールに連携する方法
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UTM パラメーターは、回答者がどのトラフィックソースからあなたの Web サイトにアクセスし、埋め込み Zoho Forms フォームを通じて入力を送信したかを識別するために使用されます。 Zoho Forms での UTM パラメーターの設定方法についてはこちらをご覧ください。
これで、フォームの入力が送信されると、UTM パラメーターが取得されます。取得された UTM データは、Zoho CRM の見込み客タブ（または他の任意のタブ）に連携できます。その前に、Zoho Forms の UTM パラメーターを Zoho CRM にマッピングするため、Zoho CRM の見込み客タブにカスタム項目を追加しておく必要があります。これを行うには、
- 管理者権限を持つユーザーで Zoho CRM アカウントにログインします。
- 設定 > カスタマイズ > タブ and 項目 に移動します。
- レイアウトエディターを開くために、目的のタブ（例：見込み客）をクリックします。
- 左側の新規 項目から、必要な項目タイプ（単一行テキスト項目）を右側のタブセクションにドラッグ＆ドロップします。
- 上の画像のように、UTM パラメーター名（utm_source、utm_medium など）に合わせて項目名を設定し、レイアウトを保存します。
次に、フォームを Zoho CRM の見込み客タブと連携します。手順は次のとおりです。
-
フォームの連携タブに移動し、左側メニューから Zoho CRM をクリックします。
-
連携する をクリックします。
-
UTM 用のカスタム項目を追加した Zoho CRM のタブ（見込み客）と、フォームデータを連携したい レイアウト を選択します。
-
すべての必須 Zoho CRM 項目を、対応する Zoho Forms 項目にマッピングします。
-
+ 追加する 項目 をクリックし、UTM パラメーター用に追加したカスタム項目を、Zoho Forms の UTM 項目にマッピングします（下図参照）。
-
連携する をクリックして設定を保存します。
これで、フォームで取得された UTM パラメーターが Zoho CRM に連携されます。
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