Zoho Formsで取得したUTM情報をZoho CRMのリードモジュールに連携する方法

Zoho Formsで取得したUTM情報をZoho CRMのリードモジュールに連携する方法

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UTM パラメーターは、回答者がどのトラフィックソースからあなたの Web サイトにアクセスし、埋め込み Zoho Forms フォームを通じて入力を送信したかを識別するために使用されます。 Zoho Forms での UTM パラメーターの設定方法についてはこちらをご覧ください。

UTM Tracking

これで、フォームの入力が送信されると、UTM パラメーターが取得されます。取得された UTM データは、Zoho CRM の見込み客タブ（または他の任意のタブ）に連携できます。その前に、Zoho Forms の UTM パラメーターを Zoho CRM にマッピングするため、Zoho CRM の見込み客タブにカスタム項目を追加しておく必要があります。これを行うには、
  1. 管理者権限を持つユーザーで Zoho CRM アカウントにログインします。
  2. 設定 > カスタマイズ > タブ and 項目 に移動します。
  3. レイアウトエディターを開くために、目的のタブ（例：見込み客）をクリックします。
  4. 左側の新規 項目から、必要な項目タイプ（単一行テキスト項目）を右側のタブセクションにドラッグ＆ドロップします。

    Add custom fields in Zoho CRM module
  5. 上の画像のように、UTM パラメーター名（utm_source、utm_medium など）に合わせて項目名を設定し、レイアウトを保存します。
次に、フォームを Zoho CRM の見込み客タブと連携します。手順は次のとおりです。

  1. フォームの連携タブに移動し、左側メニューから Zoho CRM をクリックします。

  2. 連携する をクリックします。

  3. UTM 用のカスタム項目を追加した Zoho CRM のタブ（見込み客）と、フォームデータを連携したい レイアウト を選択します。

  4. すべての必須 Zoho CRM 項目を、対応する Zoho Forms 項目にマッピングします。

  5. + 追加する 項目 をクリックし、UTM パラメーター用に追加したカスタム項目を、Zoho Forms の UTM 項目にマッピングします（下図参照）。
    Zoho Forms- Zoho CRM integration

  6. 連携する をクリックして設定を保存します。

これで、フォームで取得された UTM パラメーターが Zoho CRM に連携されます。

UTM parameters captured.