『概要』
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Zoho CRMモジュールにデータを自動的に追加するプロセスを探している場合、Zoho Forms - Zoho CRMの統合を使用できます。この統合を使用すると、フォームエントリを直接Zoho CRMモジュールにプッシュし、名前、メールなどの一部のデータをZoho CRMからフォームに事前に入力できます。 Zoho Formsを使用して、リードジェネレーションフォーム、お問い合わせフォームなどを構築し、Zoho CRMと統合してより多くのリードをキャプチャし、コンバージョンを向上させることができます！
例えば、衣料品店のZylkerは展示会を開催し、興味を持った顧客をZoho CRMアカウントにLeadとして追加したいと考えています。そのため、ZylkerのマネージャーはZoho Formsにフォームを作成し、Zoho CRMと統合します。これにより、興味を持った顧客がフォームを提出すると、そのデータがZoho CRMアカウント内のLeadとして自動的に取得されます。
1か月後、マネージャーは、すべての顧客の情報を更新し、会社の最新のプライバシーポリシーに関する同意を得ることを望んでいます。
そこで、マネージャーはフォームを作成し、名前を事前に設定し、顧客の既存のレコードがフォームの送信時に更新されるように統合します。
そこで、マネージャーはフォームを作成し、名前を事前に設定し、顧客の既存のレコードがフォームの送信時に更新されるように統合します。
この統合は、Zoho FormsとZoho CRMの間で双方向のやり取りを確立し、次のことを可能にします：
- 新しいフォームエントリーを受信したときにZoho CRMに新しいレコードを追加します。
- Zoho CRMからのデータをフォームにプリフィルします。
- フォームエントリーをZoho CRMモジュールに関連付けられた関連リストに追加します。
- Zoho Formsを使用してZoho CRMのレコードを更新します。
新しいレコードの追加
新しいフォームエントリーを受信するたびに、Zoho CRMに新しいレコードを追加することができます。Zoho CRMにプッシュするフィールドレスポンスを選択し、Zoho CRMにフォームデータがプッシュされるときにワークフロールール、アサインメントルールなどの一部のアクションをトリガーすることもできます。
詳細はこちらをご覧ください。
フォームをプリフィル
フォームをZoho CRMからのデータでプリフィルすることができます。これを行うには、フォームにZoho CRMフィールドを追加し、プリフィルしたいZoho FormsフィールドとZoho CRMフィールドをマップする必要があります。 Zoho CRMフィールドは、Zoho CRMからレコードを検索し、マップされたZoho Formsフィールドに取得した値をプリフィルします。
詳細を学ぶ Zoho CRMフィールドについて。
関連リストにエントリーを追加する
Zoho CRMに関連するモジュールに関連リストをプッシュすることができます。 Zoho FormsからZoho CRMに新しいレコードをプッシュしたり、Zoho CRMのZoho CRMフィールドを使用して既存のレコードにエントリーを追加することができます。
関連リストの追加について詳しく 知りましょう。
例を 見て、関連リスト（Deal）を追加する方法をZoho CRMモジュール（Contacts）に新しいレコードをプッシュするときに確認しましょう。
レコードを更新する
Zoho CRMフィールドを使用して、Zoho CRMからデータを取得してフォームをプリフィルすることができます。プリフィルされたデータは、Update Recordオプションを使用してZoho CRMで変更および更新することができます。
この統合について詳しくをご覧ください。
さらに何ができるのでしょうか？
Zoho FormsとZoho CRMの統合に関する短いウェビナー動画をご覧ください。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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