概要

概要

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Zoho CRM のタブにデータを自動で追加したい場合は、Zoho Forms - Zoho CRM 連携を使用できます。この連携を使うと、フォームの入力内容を Zoho CRM のタブに直接連携したり、Zoho CRM にある名前やメールアドレスなどのデータをフォームにあらかじめ入力しておくことができます。Zoho Forms で リード獲得フォームや お問い合わせフォーム などを作成し、Zoho CRM と連携することで、見込み客をスムーズに獲得し、コンバージョン率を向上させましょう。

Zoho Forms-Zoho CRM Integration

例えば、アパレルストアの Zylker は展示会を開催し、興味を示した顧客を Zoho CRM アカウントの見込み客として追加したいとします。そのために、Zylker のマネージャーは Zoho Forms でフォームを作成し、Zoho CRM と連携します。これにより、興味を持った顧客がフォームを送信すると、そのデータは Zoho CRM アカウントにリードとして自動的に登録されます。
1 か月後、マネージャーはすべての顧客情報を更新し、会社の最新のプライバシーポリシーへの同意を取得したいと考えています。
そこで、マネージャーはフォームを作成し、名前をあらかじめ入力したうえで連携を設定し、フォーム送信時に顧客の既存データが更新されるようにします。

この連携を使用すると、Zoho Forms と Zoho CRM の間で双方向の連携を構築でき、次のことが可能になります。
  1. 新しいフォーム送信があるたびに、Zoho CRM に新規レコードを追加する。
  2. Zoho CRM のデータでフォームを事前入力する。
  3. Zoho CRM のタブに関連付けられた関連リストにフォームの入力内容を追加する。
  4. Zoho Forms を使って Zoho CRM のレコードを更新する。

新規レコードの追加

新しいフォーム送信があるたびに、Zoho CRM に新規レコードを追加できます。Zoho CRM に連携したいフォーム項目の回答を選択し、フォームデータの連携時に Zoho CRM 側でワークフフロー ルールや割り当てルールなどの処理をトリガーするかどうかを選択できます。

Add a new record
詳細はこちらで、Zoho CRM に新規レコードを追加するための連携設定方法をご確認ください。

フォームの事前入力

Zoho CRM のデータを使ってフォームを事前入力できます。そのためには、フォームに Zoho CRM 項目を追加し、事前入力したい Zoho Forms の項目と対応する Zoho CRM 項目をマッピングします。Zoho CRM 項目は Zoho CRM からデータを検索し、取得した値でマッピングされた Zoho Forms の項目を自動入力します。

Prefill Forms
詳細はこちら で、フォームを事前入力するための Zoho CRM 項目の設定方法をご確認ください。
フォームの入力内容を、Zoho CRM の該当タブに関連付けられた関連リストに連携できます。関連リストへのエントリーは、Zoho Forms から Zoho CRM に新規レコードを連携する際、または Zoho CRM 項目を使用して Zoho CRM の既存レコードに対して追加することができます。

Adding a related list
詳細はこちらで、関連リストにフォームの入力内容を追加するための連携設定方法をご確認ください。
こちらで、Zoho CRM のタブ（連絡先）に新規レコードを連携しながら、関連リスト（商談）を追加する例をご覧いただけます。

レコードの更新

Zoho CRM 項目を使用すると、Zoho CRM からデータを取得してフォームに事前入力できます。事前入力されたデータは編集して、[レコードを更新] オプションを使って Zoho CRM 側のデータを更新できます。
詳細はこちら で、Zoho CRM のレコードを更新するための連携設定方法をご確認ください。

そのほかの機能

Automation with Zoho Forms - Zoho CRM Integration
   
Zoho Forms - Zoho CRM 連携について、ウェビナー動画を短時間でチェックしてみましょう。