『概要』
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
Zoho CRMモジュールにデータを自動的に追加するプロセスを探している場合、Zoho Forms - Zoho CRMの統合を使用できます。この統合を使用すると、フォームエントリを直接Zoho CRMモジュールにプッシュし、名前、メールなどの一部のデータをZoho CRMからフォームに事前に入力できます。 Zoho Formsを使用して、リードジェネレーションフォーム、お問い合わせフォームなどを構築し、Zoho CRMと統合してより多くのリードをキャプチャし、コンバージョンを向上させることができます！
例えば、衣料品店のZylkerは展示会を開催し、興味を持った顧客をZoho CRMアカウントにLeadとして追加したいと考えています。そのため、ZylkerのマネージャーはZoho Formsにフォームを作成し、Zoho CRMと統合します。これにより、興味を持った顧客がフォームを提出すると、そのデータがZoho CRMアカウント内のLeadとして自動的に取得されます。
1か月後、マネージャーは、すべての顧客の情報を更新し、会社の最新のプライバシーポリシーに関する同意を得ることを望んでいます。
そこで、マネージャーはフォームを作成し、名前を事前に設定し、顧客の既存のレコードがフォームの送信時に更新されるように統合します。
そこで、マネージャーはフォームを作成し、名前を事前に設定し、顧客の既存のレコードがフォームの送信時に更新されるように統合します。
この統合は、Zoho FormsとZoho CRMの間で双方向のやり取りを確立し、次のことを可能にします：
- 新しいフォームエントリーを受信したときにZoho CRMに新しいレコードを追加します。
- Zoho CRMからのデータをフォームにプリフィルします。
- フォームエントリーをZoho CRMモジュールに関連付けられた関連リストに追加します。
- Zoho Formsを使用してZoho CRMのレコードを更新します。
新しいレコードの追加
新しいフォームエントリーを受信するたびに、Zoho CRMに新しいレコードを追加することができます。Zoho CRMにプッシュするフィールドレスポンスを選択し、Zoho CRMにフォームデータがプッシュされるときにワークフロールール、アサインメントルールなどの一部のアクションをトリガーすることもできます。
詳細はこちらをご覧ください。
フォームをプリフィル
フォームをZoho CRMからのデータでプリフィルすることができます。これを行うには、フォームにZoho CRMフィールドを追加し、プリフィルしたいZoho FormsフィールドとZoho CRMフィールドをマップする必要があります。 Zoho CRMフィールドは、Zoho CRMからレコードを検索し、マップされたZoho Formsフィールドに取得した値をプリフィルします。
詳細を学ぶ Zoho CRMフィールドについて。
関連リストにエントリーを追加する
Zoho CRMに関連するモジュールに関連リストをプッシュすることができます。 Zoho FormsからZoho CRMに新しいレコードをプッシュしたり、Zoho CRMのZoho CRMフィールドを使用して既存のレコードにエントリーを追加することができます。
関連リストの追加について詳しく 知りましょう。
例を 見て、関連リスト（Deal）を追加する方法をZoho CRMモジュール（Contacts）に新しいレコードをプッシュするときに確認しましょう。
レコードを更新する
Zoho CRMフィールドを使用して、Zoho CRMからデータを取得してフォームをプリフィルすることができます。プリフィルされたデータは、Update Recordオプションを使用してZoho CRMで変更および更新することができます。
この統合について詳しくをご覧ください。
さらに何ができるのでしょうか？
Zoho FormsとZoho CRMの統合に関する短いウェビナー動画をご覧ください。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
「概要」
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 フォームの構成要素として、フィールドがあります。回答者から正しいデータを収集するためには、収集したい詳細に応じて適切なフォームフィールドを選択する必要があります。 フォームフィールドは通常以下を含みます： フィールド名: フィールドが捉えるデータを表すテキストまたはラベル ...「概要」
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ルールは、フォームに異なるアクションをトリガーさせるための簡単な「もし～ならば」の条件のセットです。回答者の答えが設定された条件に一致する場合、これらのアクションがトリガーされます。 以下のいずれかを選択できます： ...概要
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 管理Form添付ファイルの機能の下で、Zoho ...概要
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 オンラインの支払いフォームは、インターネットを通じて支払い情報と差出人の顧客情報を収集できるデジタルドキュメントです。このフォームは、企業が顧客から支払いを受け取るための迅速で便利なセキュアな方法を提供します。Zohoフォームでは、支払い ...概要
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho ...