『概要』

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Zoho CRMモジュールにデータを自動的に追加するプロセスを探している場合、Zoho Forms - Zoho CRMの統合を使用できます。この統合を使用すると、フォームエントリを直接Zoho CRMモジュールにプッシュし、名前、メールなどの一部のデータをZoho CRMからフォームに事前に入力できます。 Zoho Formsを使用して、リードジェネレーションフォームお問い合わせフォームなどを構築し、Zoho CRMと統合してより多くのリードをキャプチャし、コンバージョンを向上させることができます!

Zoho Forms-Zoho CRM Integration

例えば、衣料品店のZylkerは展示会を開催し、興味を持った顧客をZoho CRMアカウントにLeadとして追加したいと考えています。そのため、ZylkerのマネージャーはZoho Formsにフォームを作成し、Zoho CRMと統合します。これにより、興味を持った顧客がフォームを提出すると、そのデータがZoho CRMアカウント内のLeadとして自動的に取得されます。 
1か月後、マネージャーは、すべての顧客の情報を更新し、会社の最新のプライバシーポリシーに関する同意を得ることを望んでいます。 
そこで、マネージャーはフォームを作成し、名前を事前に設定し、顧客の既存のレコードがフォームの送信時に更新されるように統合します。 

この統合は、Zoho FormsとZoho CRMの間で双方向のやり取りを確立し、次のことを可能にします:
  1. 新しいフォームエントリーを受信したときにZoho CRMに新しいレコードを追加します。
  2. Zoho CRMからのデータをフォームにプリフィルします。
  3. フォームエントリーをZoho CRMモジュールに関連付けられた関連リストに追加します。
  4. Zoho Formsを使用してZoho CRMのレコードを更新します。

新しいレコードの追加

新しいフォームエントリーを受信するたびに、Zoho CRMに新しいレコードを追加することができます。Zoho CRMにプッシュするフィールドレスポンスを選択し、Zoho CRMにフォームデータがプッシュされるときにワークフロールール、アサインメントルールなどの一部のアクションをトリガーすることもできます。

新しいレコードを追加
詳細はこちらをご覧ください。

フォームをプリフィル

フォームをZoho CRMからのデータでプリフィルすることができます。これを行うには、フォームにZoho CRMフィールドを追加し、プリフィルしたいZoho FormsフィールドとZoho CRMフィールドをマップする必要があります。 Zoho CRMフィールドは、Zoho CRMからレコードを検索し、マップされたZoho Formsフィールドに取得した値をプリフィルします。 

フォームをプリフィル
詳細を学ぶ Zoho CRMフィールドについて。
Zoho CRMに関連するモジュールに関連リストをプッシュすることができます。 Zoho FormsからZoho CRMに新しいレコードをプッシュしたり、Zoho CRMのZoho CRMフィールドを使用して既存のレコードにエントリーを追加することができます。

Adding a Related Listマップされたフィールドの回答は、Zoho CRMのノートとしてプッシュされます

例を 見て、関連リスト(Deal)を追加する方法をZoho CRMモジュール(Contacts)に新しいレコードをプッシュするときに確認しましょう。

レコードを更新する

Zoho CRMフィールドを使用して、Zoho CRMからデータを取得してフォームをプリフィルすることができます。プリフィルされたデータは、Update Recordオプションを使用してZoho CRMで変更および更新することができます。
この統合について詳しくをご覧ください。

さらに何ができるのでしょうか?

Automation with Zoho Forms - Zoho CRM Integration
   
Zoho FormsとZoho CRMの統合に関する短いウェビナー動画をご覧ください。

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