Zoho Sign連携
概要
- 1 つの文書に対して複数の共同作業者から順序立てて承認を取得し、その他の文書も効率的に管理できます。
- この自動化されたプロセスにより、文書は法的拘束力のある署名とともに数秒で承認されます。これにより、これまでよりも迅速に法人取引をクローズできます。
- 表示や保管が容易な電子文書を利用することで、ペーパーレス化を推進できます。これにより、印刷コストや輸送コストの削減にもつながります。
連携の設定
フォームを Zoho Sign と連携するには、
-
ナビゲーションでIntegrationsタブに移動し、左側メニューのTask Management & Financeの下にある Zoho Sign をクリックします。
-
[連携する] をクリックします。
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Zoho Sign で作成したテンプレートの一覧からテンプレートを選択します。
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文書名を手動で指定するか、
ボタンをクリックして既存のフォーム項目から自動入力します。 この項目を空白のままにした場合は、テンプレート名が自動的に文書名として使用されます。
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必須の Zoho Sign 項目を、対応する Zoho Forms 項目にマッピングします。
-
文書内のその他の項目を入力するには、+ 項目を追加 をクリックします。
メモ: Zoho Sign テンプレートの「Prefill by you」セクションで追加された項目のみ、Zoho Forms 項目にマッピングできます。
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[受信者の詳細] セクションでは、Zoho Sign テンプレートでマッピングされていないすべての受信者ロールを、以下のとおり設定できます。
-
フォーム項目から受信者の名前とメールを選択します。メールアドレスを手動で入力する場合は、手動入力を追加 をクリックします。
メモ: Zoho Sign テンプレートの設定時に受信者の名前とメールをすでに追加している場合、ここで再度設定することはできません。
-
文書に追加されたすべての受信者を表示するには、Recipient List をクリックします。
-
フォーム送信後に、要件に応じて対応する受信者に Zoho Sign 文書を署名用に送信する方法を、次の中から選択します。
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-
[連携する] をクリックして、設定を保存します。
1. Zoho Sign では、名前の値は最大 100 文字までのみ受け付けられます。項目ラベルが動的に配置され、その値がこの上限を超える場合、値は検証され、先頭 100 文字に切り詰められます。
2. Zoho Sign では、名前の値に次の特殊文字を使用できます。
サポートされる項目タイプ
Zoho Sign 項目は、Zoho Forms 内の特定の項目にのみマッピングできます。
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S. No. |
Zoho Sign 項目 |
サポートされる Zoho Forms 項目 |
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1. |
署名 |
-なし- |
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2. |
イニシャル |
-なし- |
|
3. |
スタンプ |
-なし- |
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4. |
会社名 |
シングルライン, マルチライン, 氏名, 住所, 電話番号, メール, 日付, 時刻, 日付と時刻, Webサイト, 一意のID, ラジオボタン, 複数選択, チェックボックス, 数値, 小数, 通貨, スライダー, 評価, 数式, ドロップダウン, 画像選択, 条件, ランダムID, 日付, 日付と時刻, 時刻, 月・年 |
|
5. |
フルネーム |
シングルライン, マルチライン, 氏名, 住所, 電話番号, メール, 日付, 時刻, 日付と時刻, Webサイト, 一意のID, ラジオボタン, 複数選択, チェックボックス, 数値, 小数, 通貨, スライダー, 評価, 数式, ドロップダウン, 画像選択, 条件, ランダムID, 日付, 日付と時刻, 時刻, 月・年 |
|
6. |
メール |
メール, シングルライン |
|
7. |
署名日付 |
-なし- |
|
8. |
日付 |
日付, 月・年 |
|
9. |
テキスト |
シングルライン, マルチライン, 氏名, 住所, 電話番号, メール, 日付, 時刻, 日付と時刻, Webサイト, 一意のID, ラジオボタン, 複数選択, チェックボックス, 数値, 小数, 通貨, スライダー, 評価, 数式, ドロップダウン, 画像選択, 条件, ランダムID, 日付, 日付と時刻, 時刻, 月・年 |
|
10. |
職務件名 |
シングルライン, マルチライン, 氏名, 住所, 電話番号, メール, 日付, 時刻, 日付と時刻, Webサイト, 一意のID, ラジオボタン, 複数選択, チェックボックス, 数値, 小数, 通貨, スライダー, 評価, 数式, ドロップダウン, 画像選択, 条件, ランダムID, 日付, 日付と時刻, 時刻, 月・年 |
|
11. |
チェックボックス |
判定ボックス |
|
12. |
ドロップダウン |
シングルライン, マルチライン, 氏名, 住所, 電話番号, メール, Webサイト, 一意のID, ラジオボタン, 複数選択, チェックボックス, 数値, 小数, 通貨, スライダー, 評価, 数式, ドロップダウン, 画像選択（ラジオボタン形式）, 条件, ランダムID, 日付, 日付と時刻, 時刻, 月・年 |
|
13. |
ラジオボタン |
シングルライン, ドロップダウン, ラジオボタン, メール, 数値, 小数, 数式, 通貨, Webサイト, 評価, スライダー, 条件, 画像選択（ラジオボタン形式） |
|
14. |
チェックボックスグループ |
チェックボックス, 複数選択, 画像選択（チェックボックス形式 & 画像のみ形式） |
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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