Zoho Sign連携
概要
- 1 つの文書について複数の共同作業者から順序立てて承認を得ることができ、その他の文書も効率的に管理できます。
- この自動化されたプロセスにより、文書は法的拘束力のある署名付きで数秒のうちに承認されます。これにより、これまで以上に迅速に法人取引をクローズできます。
- 閲覧や保管が容易な電子文書を利用することで、ペーパーレス化を推進できます。これにより、印刷コストや輸送コストの削減にもつながります。
連携の設定
フォームを Zoho Sign と連携するには、次の手順に従います。
-
フォームビルダーで［Integrations］タブに移動し、左側メニューの［Task Management & Finance］の下にある ［Zoho Sign］をクリックします。
-
［連携する］をクリックします。
-
Zoho Sign で作成済みのテンプレート一覧からテンプレートを選択します。
-
文書名を手動で指定するか、
ボタンをクリックして既存のフォーム項目から自動入力します。この項目を空欄のままにした場合は、テンプレート名が自動的に文書名として使用されます。
-
必須の Zoho Sign 項目を、対応する Zoho Forms の項目にマッピングします。
-
文書内のその他の項目を入力するには、［項目を追加］をクリックします。
メモ: Zoho Sign テンプレートの「Prefill by you」セクションに追加された項目のみ、Zoho Forms の項目とマッピングできます。
-
［受信者の詳細］セクションでは、Zoho Sign テンプレート内でマッピングされていないすべての受信者ロールを、以下のとおり設定できます。
-
フォーム項目から受信者の名前とメールアドレスを選択します。［手動入力を追加］をクリックして、メールアドレスを手動で入力することもできます。
メモ: Zoho Sign テンプレートの設定時に受信者の名前とメールをすでに追加している場合、ここで再度設定することはできません。
-
文書に追加されたすべての受信者を表示するには、［Recipient List］をクリックします。
-
フォーム送信後に、要件に応じて対応する受信者へ Zoho Sign 文書を送信する方法を、次の中から選択します。
-
-
［連携する］をクリックして、設定を保存します。
1. Zoho Sign では、名前の値は最大 100 文字までのみ受け付けられます。項目ラベルが動的に挿入され、その値がこの上限を超える場合、値は検証され、先頭 100 文字に切り詰められます。
2. Zoho Sign では、名前の値に次の特殊文字を使用できます。
サポートされる項目タイプ
Zoho Sign の項目は、Zoho Forms 内の特定の項目にのみマッピングできます。
|
S. No |
Zoho Sign 項目 |
サポートされる Zoho Forms 項目 |
|
1. |
署名 |
-なし- |
|
2. |
イニシャル |
-なし- |
|
3. |
スタンプ |
-なし- |
|
4. |
会社名 |
シングル行, 複数行, 氏名, 住所, 電話番号, メール, 日付, 時刻, 日付と時刻, Webサイト, 一意のID, ラジオボタン, 複数選択, チェックボックス, 数値, 小数, 通貨, スライダー, 評価, 数式, ドロップダウン, 画像選択, 条件, ランダムID, 日付, 日付と時刻, 時刻, 月と年 |
|
5. |
氏名（フルネーム） |
シングル行, 複数行, 氏名, 住所, 電話番号, メール, 日付, 時刻, 日付と時刻, Webサイト, 一意のID, ラジオボタン, 複数選択, チェックボックス, 数値, 小数, 通貨, スライダー, 評価, 数式, ドロップダウン, 画像選択, 条件, ランダムID, 日付, 日付と時刻, 時刻, 月と年 |
|
6. |
メール |
メール, シングル行 |
|
7. |
署名日付 |
-なし- |
|
8. |
日付 |
日付, 月と年 |
|
9. |
テキスト |
シングル行, 複数行, 氏名, 住所, 電話番号, メール, 日付, 時刻, 日付と時刻, Webサイト, 一意のID, ラジオボタン, 複数選択, チェックボックス, 数値, 小数, 通貨, スライダー, 評価, 数式, ドロップダウン, 画像選択, 条件, ランダムID, 日付, 日付と時刻, 時刻, 月と年 |
|
10. |
職務件名 |
シングル行, 複数行, 氏名, 住所, 電話番号, メール, 日付, 時刻, 日付と時刻, Webサイト, 一意のID, ラジオボタン, 複数選択, チェックボックス, 数値, 小数, 通貨, スライダー, 評価, 数式, ドロップダウン, 画像選択, 条件, ランダムID, 日付, 日付と時刻, 時刻, 月と年 |
|
11. |
チェックボックス |
判定ボックス |
|
12. |
ドロップダウン |
シングル行, 複数行, 氏名, 住所, 電話番号, メール, Webサイト, 一意のID, ラジオボタン, 複数選択, チェックボックス, 数値, 小数, 通貨, スライダー, 評価, 数式, ドロップダウン, 画像選択（ラジオボタン形式）, 条件, ランダムID, 日付, 日付と時刻, 時刻, 月と年 |
|
13. |
ラジオボタン |
シングル行, ドロップダウン, ラジオボタン, メール, 数値, 小数, 数式, 通貨, Webサイト, 評価, スライダー, 条件, 画像選択（ラジオボタン形式） |
|
14. |
チェックボックスグループ |
チェックボックス, 複数選択, 画像選択（チェックボックス形式 & 画像のみ形式） |
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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