Zoho Sign連携

Zoho Sign連携

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概要

契約書や文書、各種合意書の署名に関する紙の手続きをデジタル化したい場合は、Zoho Forms - Zoho Sign 連携を利用できます。
この連携を使用すると、事前入力済みの Zoho Sign 文書 テンプレート を回答者に送信し、電子署名を取得できます。
また、 署名のステータス をリアルタイムで確認できます。
How Zoho Sign Integration works

Signed and completed sales agreement

Zoho Forms - Zoho Sign 連携のメリット
  1. 1 つの文書に対して複数の共同作業者から順序立てて承認を取得し、その他の文書も効率的に管理できます。
  2. この自動化されたプロセスにより、文書は法的拘束力のある署名とともに数秒で承認されます。これにより、これまでよりも迅速に法人取引をクローズできます。
  3. 表示や保管が容易な電子文書を利用することで、ペーパーレス化を推進できます。これにより、印刷コストや輸送コストの削減にもつながります。
    Zoho Forms -Zoho Sign integration example

連携の設定

フォームを Zoho Sign と連携するには、

  1. ナビゲーションでIntegrationsタブに移動し、左側メニューのTask Management & Financeの下にある Zoho Sign をクリックします。

  2. [連携する] をクリックします。

  3. Zoho Sign で作成したテンプレートの一覧からテンプレートを選択します。

  4. 文書名を手動で指定するか、ボタンをクリックして既存のフォーム項目から自動入力します。 この項目を空白のままにした場合は、テンプレート名が自動的に文書名として使用されます。

  5. 必須の Zoho Sign 項目を、対応する Zoho Forms 項目にマッピングします。

  6. 文書内のその他の項目を入力するには、+ 項目を追加 をクリックします。

    Notes
    メモ: Zoho Sign テンプレートの「Prefill by you」セクションで追加された項目のみ、Zoho Forms 項目にマッピングできます。

  7. [受信者の詳細] セクションでは、Zoho Sign テンプレートでマッピングされていないすべての受信者ロールを、以下のとおり設定できます。

    1. フォーム項目から受信者の名前とメールを選択します。メールアドレスを手動で入力する場合は、手動入力を追加 をクリックします。

      Notesメモ: Zoho Sign テンプレートの設定時に受信者の名前とメールをすでに追加している場合、ここで再度設定することはできません。

    1. 文書に追加されたすべての受信者を表示するには、Recipient List をクリックします。

    2. フォーム送信後に、要件に応じて対応する受信者に Zoho Sign 文書を署名用に送信する方法を、次の中から選択します。

      Recipient details

  8. [連携する] をクリックして、設定を保存します。

    Integration setup
Notes
メモ:
1. Zoho Sign では、名前の値は最大 100 文字までのみ受け付けられます。項目ラベルが動的に配置され、その値がこの上限を超える場合、値は検証され、先頭 100 文字に切り詰められます。
2. Zoho Sign では、名前の値に次の特殊文字を使用できます。
# + ? ! , ( ) $ ' @ % . - : _ * = [ ] | &
上記以外の特殊文字を使用すると、Zoho Sign へのデータ送信時にエラーが発生します。

サポートされる項目タイプ

Zoho Sign 項目は、Zoho Forms 内の特定の項目にのみマッピングできます。

S. No.

Zoho Sign 項目

サポートされる Zoho Forms 項目

1.

署名

-なし-

2.

イニシャル

-なし-

3.

スタンプ

-なし-

4.

会社名

シングルライン, マルチライン, 氏名, 住所, 電話番号, メール, 日付, 時刻, 日付と時刻, Webサイト, 一意のID, ラジオボタン, 複数選択, チェックボックス, 数値, 小数, 通貨, スライダー, 評価, 数式, ドロップダウン, 画像選択, 条件, ランダムID, 日付, 日付と時刻, 時刻, 月・年

5.

フルネーム

シングルライン, マルチライン, 氏名, 住所, 電話番号, メール, 日付, 時刻, 日付と時刻, Webサイト, 一意のID, ラジオボタン, 複数選択, チェックボックス, 数値, 小数, 通貨, スライダー, 評価, 数式, ドロップダウン, 画像選択, 条件, ランダムID, 日付, 日付と時刻, 時刻, 月・年

6.

メール

メール, シングルライン

7.

署名日付

-なし-

8.

日付

日付, 月・年

9.

テキスト

シングルライン, マルチライン, 氏名, 住所, 電話番号, メール, 日付, 時刻, 日付と時刻, Webサイト, 一意のID, ラジオボタン, 複数選択, チェックボックス, 数値, 小数, 通貨, スライダー, 評価, 数式, ドロップダウン, 画像選択, 条件, ランダムID, 日付, 日付と時刻, 時刻, 月・年

10.

職務件名

シングルライン, マルチライン, 氏名, 住所, 電話番号, メール, 日付, 時刻, 日付と時刻, Webサイト, 一意のID, ラジオボタン, 複数選択, チェックボックス, 数値, 小数, 通貨, スライダー, 評価, 数式, ドロップダウン, 画像選択, 条件, ランダムID, 日付, 日付と時刻, 時刻, 月・年

11.

チェックボックス

判定ボックス

12.

ドロップダウン

シングルライン, マルチライン, 氏名, 住所, 電話番号, メール, Webサイト, 一意のID, ラジオボタン, 複数選択, チェックボックス, 数値, 小数, 通貨, スライダー, 評価, 数式, ドロップダウン, 画像選択（ラジオボタン形式）, 条件, ランダムID, 日付, 日付と時刻, 時刻, 月・年

13.

ラジオボタン

シングルライン, ドロップダウン, ラジオボタン, メール, 数値, 小数, 数式, 通貨, Webサイト, 評価, スライダー, 条件, 画像選択（ラジオボタン形式）

14.

チェックボックスグループ

チェックボックス, 複数選択, 画像選択（チェックボックス形式 & 画像のみ形式）


Notes
メモ:
Choice 項目の場合、Zoho Forms と Zoho Sign テンプレートの両方で使用される値は、連携が正しく動作するように、大文字・小文字も含めて完全に一致している必要があります。