Zoho Signの統合

Zoho Signの統合

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概要

合意書、ドキュメント、契約書のデジタル化を検討しているなら、Zoho Forms - Zoho Signの統合を活用できます。
この統合により、あらかじめ入力したZoho Sign ドキュメント テンプレート を回答者に送信してデジタル署名を収集することができます。
また、署名のステータスをリアルタイムで追跡することもできます。
How Zoho Sign Integration works

Signed and completed sales agreement

Zoho Forms - Zoho Sign統合のメリット
  1. 単一のドキュメントに対する複数のコラボレータからの承認を体系的に得ることができ、ドキュメントをさらに効率的に管理できます。
  2. この自動化プロセスにより、ドキュメントは秒単位で法的に拘束力のある署名を得ることができます。これにより、より迅速に法人取引を終結することができます。
  3. デジタルドキュメントによるエコフレンドリーなアプローチを採用することで、表示や管理が極めて容易です。これにより、印刷や輸送費用の削減にも貢献します。

統合の設定

フォームをZoho Signと連携するには、

  1. 左側のメニューからIntegrations タブに移動し、 Zoho Sign を選択します。

  2. クリックして下さい「連携する」

  3. Zoho Signで作成したテンプレートのリストからテンプレートを選択します。

  4. ドキュメントの名前を手動で設定するか、既存のフォーム項目からプリフィルするためにボタンをクリックします。項目が空であった場合、テンプレートの名前は自動的にドキュメントの名前として使用されます。

  5. Zoho Signの必須項目を対応するZoho Formsの項目にマッピングします。

  6. ドキュメントにその他の項目を入力する場合は、「+項目を追加する」をクリックしてください。

    Notes
    メモ: Zoho Signのテンプレートの「Prefill by you」セクションに追加された項目のみがZoho Formsの項目とマッピング可能です。
  7. 受信者の詳細」セクションの下で、Zoho Signのテンプレートにマッピングされていない受信者の役割をすべて以下のように設定できます:

    1. 受取人の名前メールアドレスを選択し、フォーム項目を指定します。また、手動入力を追加をクリックしてメールアドレスを手動で入力することもできます。

      Notesメモ: Zoho Sign テンプレートの設定時に受取人の名前メールアドレスを既に追加している場合、ここでそれらを設定することはできません。
    1. ドキュメントに追加されたすべての受信者を表示するには、受信者リストをクリックします。

    2. あなたのニーズに合わせて、以下の方法で差出人がZoho Signドキュメントを対応する受信者に送信します。この操作はフォームの提出後に行います。


      Recipient Details


  8. 設定を保存するには、連携するをクリックします。


    Integrate with Zoho Sign

Notes
メモ:
1. Zoho Signは、名前の値を最大100文字まで受け付けます。この制限を超える値が動的に配置されると、値は検証されて最初の100文字に切り捨てられます。
2. Zoho Signは、名前の値に以下の特殊文字を許可します:
# + ? ! , ( ) $ ' @ % . - : _ * = [ ] | &
それ以外の特殊文字は、データをZoho Signにプッシュする際にエラーを引き起こします。

対応している項目のタイプ

Zoho Signの項目は、Zoho Formsの特定の項目にのみマッピングできます。

S. No
Zoho Sign 項目
対応しているZoho Forms 項目
1.
署名
-なし-
2.
イニシャル
-なし-
3.
会社
Single 折れ線グラフ, Multi 折れ線グラフ, 名前, 住所, 電話番号, メール, 日付, 時間, 日付-時間, Webサイト, Unique ID, Radio, Multiple Choice, Checkbox, 番号, 小数, 通貨, Slider, 評価, Formula, ドロップダウン, 画像 Choices, 利用規約
4.
全 名前
Single 折れ線グラフ, Multi 折れ線グラフ, 名前, 住所, 電話番号, メール, 日付, 時間, 日付-時間, Webサイト, Unique ID, Radio, Multiple Choice, Checkbox, 番号, 小数, 通貨, Slider, 評価, Formula, ドロップダウン, 画像 Choices, 利用規約
5.
メール
メール, Single 折れ線グラフ
6.
Sign 日付
-なし-
7.
テキスト
Single 折れ線グラフ, Multi 折れ線グラフ, 名前, 住所, 電話番号, メール, 日付, 時間, 日付-時間, Webサイト, Unique ID, Radio, Multiple Choice, Checkbox, 番号, 小数, 通貨, Slider, 評価, Formula, ドロップダウン, 画像 Choices, 利用規約
8.
ジョブ 件名
Single 折れ線グラフ, Multi 折れ線グラフ, 名前, 住所, 電話番号, メール, 日付, 時間, 日付-時間, Webサイト, Unique ID, Radio, Multiple Choice, Checkbox, 番号, 小数, 通貨, Slider, 評価, Formula, ドロップダウン, 画像 Choices, 利用規約
9.
チェックボックス
Decision 箱
10.
ドロップダウン
Single 折れ線グラフ, Multi 折れ線グラフ, 名前, 住所, 電話番号, メール, 日付, 時間, 日付-時間, Webサイト, Unique ID, Radio, Multiple Choice, Checkbox, 番号, 小数, 通貨, Slider, 評価, Formula, ドロップダウン, 画像 Choices, 利用規約
11.
日付 項目
日付 項目

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