概要
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
Zoho Vertical Studioは、特定の業界や法人セグメント向けにカスタマイズしたアプリケーションを開発者が作成できる強力なプラットフォームです。Zoho Verticalの業界別タブへのデータ追加を自動化したい場合は、
Zoho FormsとZoho Verticalの連携を利用できます。この連携により、フォームの回答をZoho Verticalのタブに直接送信したり、名前、メールなどのデータをZoho Verticalからフォームに事前入力したりできます。Zoho Formsでリード獲得フォーム、お問い合わせフォームなどを作成し、Zoho Verticalと連携することで、見込み客の獲得をスムーズにし、コンバージョンの向上につなげられます。
事前準備：
- Zoho Vertical Studioで有効なアプリケーションを作成している必要があります。詳細はこちら。
- Zoho FormsアカウントのコントロールパネルでZoho Vertical連携を有効にする必要があります。
フォームとZoho Verticalの連携方法
Zoho FormsアカウントのフォームをZoho Verticalと連携するには、Zoho Forms組織の管理者がコントロールパネルでZoho Vertical連携を有効にする必要があります。手順は次のとおりです。
- 管理者としてZoho Formsアカウントにログインします。
- フォーム一覧ページの左ペインで［設定］の下にあるControl Panelをクリックします。
- 開発者向け情報の下にあるZoho Vertical Integrationをクリックします。
- Zoho Vertical Integrationを有効にします。
有効化すると、Zoho Formsアカウント内の各フォームをZoho Verticalと連携できるようになります。
この連携により、Zoho FormsとZoho Verticalの間で双方向の連携を確立でき、次のことが可能になります。
- 新しいフォーム回答を受信したときに、Zoho Verticalに新規レコードを追加する。
- Zoho Verticalのデータを使ってフォームに事前入力する。
- Zoho Verticalのタブに関連付けられた関連リストにフォーム回答を追加する。
- Zoho Formsを使ってZoho Verticalのレコードを更新する。
新規レコードの追加
新しいフォーム回答を受信するたびに、Zoho Verticalに新規レコードを追加できます。Zoho Verticalに送信するフィールドの回答を選択でき、フォームデータの送信時にワークフロールール、割り当てルールなどのZoho Vertical側の処理を実行するよう設定することも可能です。
詳細はこちら：Zoho Verticalに新規レコードを追加するための連携設定について。
フォームの事前入力
Zoho Verticalのデータを使ってフォームに事前入力できます。これを行うには、フォームにZoho Verticalフィールドを追加し、事前入力したいZoho Formsフィールドに対応するZoho Verticalフィールドをマッピングします。Zoho VerticalフィールドがZoho Verticalからデータを参照し、取得した値でマッピングされたZoho Formsフィールドを事前入力します。
詳細はこちら ：フォームを事前入力するためのZoho Verticalフィールドの設定について。
関連リストへの回答追加
フォーム回答を、Zoho Verticalの対応するタブに関連付けられた関連リストへ送信できます。関連リストへの回答は、Zoho FormsからZoho Verticalへ新規レコードを送信する際に追加することも、Zoho Verticalフィールドを使用してZoho Verticalの既存レコードに追加することもできます。
詳細はこちら：関連リストにフォーム回答を追加するための連携設定について。
レコードの更新
Zoho Verticalフィールドを使用すると、Zoho Verticalからデータを取得してフォームに事前入力できます。事前入力されたデータは編集でき、［レコードを更新］オプションを使用してZoho Verticalに更新内容を反映できます。
詳細はこちら：Zoho Verticalのレコードを更新するための連携設定について。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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