マーケティングオートメーションにおけるジャーニーの作成
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Zoho Marketing 自動化において、Journeyは自動化ツールであり、特定の条件やターゲットとなる処理に基づいて連絡先がたどる経路を定義することで、法人ワークフローの作成を支援します。Journeysを利用することで、繰り返し発生するタスクの自動化、さまざまなトリガーポイントを活用したエンゲージメントフローの構築、連絡先が進む構造化されたプロセスの設定、ならびに行動に基づいた特定の処理を実行できます。
Journeyの作成方法：
- ナビゲーションツールバーからJourneysを選択し、Journeysを表示をクリックします。
- リスト表示ページの右上にある作成ボタンをクリックします。
- 一般詳細ページで、Journeyの名前と説明を入力し、次へをクリックします。
- 使用するテンプレートページで、次のいずれかの方法を選択します：
1. 左側のパネルからあらかじめ用意されたテンプレートを選択します。目的のテンプレートにカーソルを合わせ、テンプレートを使用（または最初に内容を確認したい場合はプレビューする）をクリックします。
2. または、スクラッチから開始するをクリックし、ゼロからカスタムJourneyを設計します。
- 左側のパネルからトリガーコンポーネントをドラッグ＆ドロップします。その後、適切なプロセスや操作コンポーネントを追加・設定し、連絡先が進行する流れを定義します。
- すべてのJourneyコンポーネントが接続されていることを確認し、フローを完成させます。
Journeyの公開方法：
- 確認して公開をクリックすると、適格な連絡先の数や、再エントリー条件・目標などの概要が表示されます。
- 目標や再エントリー条件を変更する場合は、編集アイコンをクリックします。
- 公開をクリックしてJourneyを有効化します。
- Journeyをまだ有効化しない場合は、保存をクリックしてください。保存したものはリスト表示内の下書きとして残ります。編集するには対象のJourneyを選択し、ビルダーが開きます。準備ができたら、再度確認して公開をクリックし有効化してください。
ヒント：Zoho Marketing 自動化では、有効なJourneyを編集、一時停止、または削除できます。Journeyの管理方法の詳細はこちらをご覧ください。
- 開始後、Journeyはビルダー内に有効なワークフローとして表示されます。
- レポートはレポートタブで利用でき、Journeyのパフォーマンス分析に役立つインサイトや指標を確認できます。連絡先タブでは、Journeyに参加した連絡先の一覧を表示できます。フィルターを利用して、エントリー・終了ステータス、タグ、スコア、ゴール、その他の属性で連絡先をセグメント化できます。