Zoho SurveyアカウントをZohoマーケティングオートメーションに接続する方法
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Zoho Surveyは、多言語対応のアンケートを様々なカスタマイズ可能なテーマで作成し、見込み客とのエンゲージメントを高めるためのプラットフォームです。Zoho SurveyをZoho Marketing 自動化と連携することで、連絡先にパーソナライズされたアンケートベースのキャンペーンを送信し、その効果を分析できます。本ドキュメントでは、この連携の概要、Zoho Survey連携の接続・接続解除手順、およびZoho Marketing 自動化アカウントに反映される主な変更点について解説します。
前提条件
- Zoho Surveyで有効なアカウントを所有している必要があります。複数の有効な勘定がある場合、本連携で選択できるのは1つのアカウントのみです。
- Zoho SurveyおよびZoho Marketing 自動化の組織管理者である必要があります。
- Zoho Surveyアカウント内に少なくとも1つの有効なアンケートが必要です。
主な機能
- Zoho Surveyで作成したアンケートを取得し、アンケートベースのキャンペーンを通じてZoho Marketing 自動化でターゲットオーディエンスに送信できます。
- Zoho Marketing 自動化で利用可能なアンケートのマージタグを使い、メールキャンペーンの内容にアンケート名やアンケートリンクを含められます。
- 「アンケート開始」や「アンケート完了」処理をJourneys内で利用し、アンケートキャンペーンを自動化できます。
- アンケート完了連絡先、未開始、開始済み、送信済みなど、アンケートレポートを分析できます。
メモ:
- 両アプリケーションの連携が完了すると、新規アンケートキャンペーン作成時にZoho Surveyで作成した公開済みアンケートの一覧を表示できます。
- 現在は、初期設定部署で作成されたアンケートのみ表示可能です。Zoho Marketing 自動化では、今後その他のアンケートタイプにも対応予定です。
- アンケートを完了した連絡先数の確認は、各アンケートキャンペーンのレポートセクションで確認できます。この機能はアンケートキャンペーン専用です。通常キャンペーンでアンケートURLを使用した場合、このデータは追跡できません。
Zoho Surveyの接続方法
下記の手順に従ってZoho SurveyアカウントをZoho Marketing 自動化と連携してください。
- 右上の設定アイコンをクリックします。
- Integrationsの下にあるAppsをクリックします。
- 接続 Appをクリックします。
- カテゴリのZoho、Marketing、またはSurveyをクリックし、Zoho Surveyを選択します。
- 接続をクリックします。
Zoho Survey連携の接続を解除する方法
Zoho Surveyの連携をZoho Marketing自動化から解除すると、以下の変更が適用されます。
- Zoho Surveyで作成したアンケートはキャンペーン作成フローで表示できなくなります。
- Zoho Marketing自動化アカウント内のすべてのスケジュール済みアンケートキャンペーンは下書きに移動されます。
- 進行中ステータスのアンケートキャンペーンはすべて停止済みに変更されます。
- キャンペーン内でアンケートのマージタグを使用できなくなります。
- ジャーニー内でアンケートを基にした処理を利用できなくなります。
以下の手順でZoho Surveyアカウントの接続を解除してください。
- 右上の設定アイコンをクリックします。
- Integrations内のAppsをクリックします。
- 接続済みAppsからZoho Surveyを選択します。
- 接続を解除するをクリックします。
- 表示されたポップアップで接続を解除するをクリックします。