Zoho CRMにおけるウェビナー統合
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概要
Zoho CRM の Zoho Meeting ウェビナー連携を利用すると、ユーザーはウェビナーの開催、見込み客や連絡先の招待、そしてCRMアカウントから直接ウェビナーを開始できます。この連携により、以下が可能です：
管理者およびスーパ管理者のみが、これらの連携設定にアクセスできます。
- ウェビナーのスケジュール設定
- Campaignsタブのメールテンプレートを使った見込み客および連絡先への招待
- ウェビナーポールの作成
- CRMからのウェビナー開始
- CRMでのウェビナー録画の表示
- CRMでの投票結果やQ&Aレポートの表示
注目 ウェビナー録画：
提供状況と費用
- 現在、Zoho CRMのエンタープライズおよびアルティメットエディションのユーザーは、Zoho Meetingの有料ウェビナープランまたは試用バージョンのいずれかにサブスクリプション管理し、この連携を利用できます。
- この連携は、Zoho CRMの試用期間中にも有効化できます。
操作方法
連携を有効にする
- Zoho CRM にログインします。
- 画面右上の設定
をクリックします。
- マーケットプレイスの下で、Zohoをクリックします。
- Zoho Webinar セクションで、今すぐ設定するをクリックします。
- 有効にするをクリックします。
初期設定
連携を有効にした後は、ウェビナーホストの追加、リマインダーメール送信時間の設定、ウェビナー登録者データのCRMへの反映方法の定義など、基本設定を行う必要があります。
ユーザーの追加
CRMアカウントからウェビナーの作成・主催ができるユーザーを追加します。
リマインダーメール送信時刻の設定
ウェビナー開始前に参加者へリマインダーメールを送信する時刻を設定します。
ウェビナー登録者をCRMの見込み客／連絡先として反映
CRMに未登録のユーザーがウェビナーに登録した場合、このオプションを有効にすると見込み客または連絡先としてCRMに反映できます。
ウェビナーステータスとリードステータスの同期
ウェビナーのサービスステータスをリードやメンバーの活動と連携できます。例えば、登録済みサービスステータスを操作受領済みと紐付けられます。招待メールを送信済みでリードがウェビナーに登録した場合、ウェビナー招待リスト内の名前の横に受領済みステータスが反映されます。
ウェビナーを開催する
この連携を利用してウェビナーを開催するには、次の手順を実行します：
- ウェビナーのスケジュール設定
- 見込み客および連絡先を選択して招待を送信
- 登録リンク付きのウェビナー招待テンプレートを選択または作成
- 投票（アンケート）の作成
ウェビナーのスケジュール設定
- キャンペーンタブへ移動します。
- 「+」をクリックし、Zoho Webinarを選択します。（新規ユーザーはキャンペーンを作成するをクリックし、オフラインのオプションをZoho Webinarに変更します。
- ウェビナーの日付、時間、期間、名前、説明を入力します。
- 画面右上の「保存」をクリックします。
次の手順は見込み客および連絡先の招待です。見込み客および連絡先を招待します。
見込み客および連絡先を招待する
- キャンペーンタブに移動し、対象のウェビナーをクリックします。
- ウェビナー詳細ページで、招待を見込み客または連絡先の横にあるボタンをクリックします。
- ウェビナーに招待したい見込み客を選択します。フィルターを利用してリストを絞り込み、一度に全員を選択することも可能です。
- CRMで後から参照できるよう、招待したCRM見込み客にキャンペーンメンバーのステータスを追加します。
- 次へをクリックし、テンプレートを選択します。新規テンプレートの作成方法は、このガイドの次のセクションをご参照ください。
- 任意のテンプレートをクリックして選択します。
- 必要に応じて返信先メールアドレスを追加できます。
- 送信をクリックします。
登録リンク付きウェビナー招待テンプレートの作成
見込み客および連絡先を招待するための新規メールテンプレートを作成するには：
新しいテンプレートを作成するをクリックし、お好みのテンプレートを編集します。
重要：作成するテンプレートにウェビナー登録リンクを必ず埋め込んでください。ウェビナー登録リンクが埋め込まれていない場合は、ウェビナーに見込み客や連絡先を招待する際にテンプレートが表示されません。 登録リンクをテキストに埋め込む方法：
- テキストを選択し、ツールバー上のリンクアイコン
をクリックします。
- リンク種類としてZoho Webinar Registration URLを選択します。
登録リンクを事前デザイン済みテンプレートのボタンに埋め込む方法：
- ボタンをクリックして設定にアクセスします。
- リンク種類をZoho Webinar Registration URLに変更します。
- テンプレートに名前と件名を付けて、今後再利用できるようにします。
- テンプレートを公開フォルダーに保存するか、新規フォルダーを作成して保存します。
アンケートの作成
- Campaignsタブに移動し、ウェビナーをクリックします。
- ウェビナー詳細ページで、右上のアンケート作成をクリックします。
- アンケートの質問と回答設定を入力します。
- 作成をクリックします。ウェビナー中にアンケートを開始できます。ウェビナーアンケートの詳細はこちら。
ウェビナーの開始
- Campaignsタブに移動し、ウェビナーをクリックします。
- ウェビナー詳細ページで、右上のウェビナーを開始をクリックします。
システム要件、音声・ビデオ・画面共有、およびプレゼンター切り替え機能についての詳細はこちら。
ウェビナーレポートのダウンロード
参加者や登録者へのフォローアップ、アンケート結果やQ&Aの表示には、ダウンロード可能なウェビナーレポートをご利用ください。
- Campaignsタブに移動し、ウェビナーをクリックします。
- ウェビナー詳細ページで、Zoho Webinar レポートをクリックします。
録画の視聴と共有
ウェビナーを録画した場合、終了後にCRMから録画データへアクセスできます。
- Campaignsタブに移動し、ウェビナーをクリックします。
- 添付ファイル内で録画をクリックします。録画をオンラインで視聴したり、録画リンクを他の方と共有したり、ダウンロードすることも可能です。
アンケートおよびQ&Aの表示
ウェビナー終了後、CRMのウェビナー詳細ページでアンケートやQ&Aセッションの詳細を確認できます。