CRM Sync
Motivatorでカスタムモジュールへのアクセスは可能か
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 はい。
Motivatorでカスタム項目にアクセスできるか
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 はい。Motivatorでは、標準またはカスタムのどの項目にも自動的にアクセスできます。
MotivatorがサポートするZoho CRMモジュール
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Motivatorは、Zoho CRMのすべてのタブに対応しています。 ［見込み客］ ［取引先］ ［連絡先］ ［商談］ ［タスク］ ［予定］ ［通話］ ［問い合わせ］ ［キャンペーン］ ［ソリューション］ ［商品］ ［仕入先］ ［見積書］ ［受注書］ ［発注書］ ［請求書］
設定内のCRM同期関連メニューの使用タイミング
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 すべてのCRMデータはMotivatorと自動的に同期されます。 CRMをカスタマイズした場合や不一致の問題が発生した場合は、手動同期を実行して問題を解決できます。 1. CRM同期トークンの更新 CRM同期トークンは、CRMとデータを同期するために使用されます。 ...
CRMで管理者でないMotivatorユーザーに管理者プロフィールを割り当てられるか
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 いいえ。管理者プロファイルはCRMから同期されます。 Motivatorでユーザーを管理者にするには、CRMでそのユーザーに管理者プロファイルを割り当てる必要があります。 関連項目： CRMユーザーのプロファイル権限の変更 ...
CRMレコードのリアルタイム同期の有無
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 はい。 CRM内のデータに対する変更は、自動的にMotivatorに反映されます。 CRM同期で問題が発生した場合は、手動で同期することもできます。 関連情報： 同期オプション ...
MotivatorでCRMのフィールド、モジュール、タブのカスタマイズが表示されない場合
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Motivatorでは、CRMのタブや項目のカスタマイズは自動的に同期されません。カスタマイズ内容をMotivatorに表示するには、Motivatorでユーザー／タブ／項目の同期を実行する必要があります。 手順。 1. 右上にあるユーザーのプロフィール画像をクリックします 2. ...
Motivatorの使用によるZoho CRM組織内の各種制限への影響
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 いいえ。Zoho Motivatorは、API呼び出し、CRMユーザーなど、組織内の上限には影響しません。
Motivatorの初回CRM同期後にZoho CRMへ新しいカスタム項目とモジュールが追加された場合の対応
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Motivatorの設定に移動し、［CRM同期］→［ユーザー／タブ／項目の再同期］をクリックして、新しく追加されたカスタム項目やタブを含むすべての項目とタブを取得して更新します。
Zoho CRM以外のCRMとの同期可否
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 いいえ。Zoho MotivatorはZoho CRMとのみ同期できます。
Motivator のみにユーザーを追加し、CRM に追加しないことは可能か
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 いいえ。すべてのユーザーはCRMユーザーである必要があります。 ユーザーをCRMに追加すると、そのユーザーは自動的にMotivatorと同期されます。 関連項目。 CRMユーザーの追加 ...