Motivatorでは、CRMのデータを使用して、ダッシュボードにパイプライン速度とパイプラインステージを表示します。パイプラインレポートの表示方法を定義できます。

商談ステージの定義の設定

1. 画面右上にある自分の名前をクリックします。
2. ドロップダウンメニューから［設定］を選択します。
3. 左上の［設定］ボタンをクリックし、［パイプライン設定］を選択します。
4. ［CRM設定］をクリックします。Zoho CRMのステージ-確度の関連付け画面にリダイレクトされます。
5. 商談ステージの定義を設定します。パイプラインダッシュボードでは、こちらで定義された「予測タイプ」に基づいて、商談が進行中か完了済みかに分類されます。このトピックの詳細については、ステージと確度の値の関連付けを参照してください。

未受注商談の定義の設定

1. 画面右上にある自分の名前をクリックします。
2. ドロップダウンメニューから［設定］を選択します。
3. 左上の［設定］ボタンをクリックし、［パイプライン設定］を選択します。
4. 期限切れの商談を自動的に失注として扱うには、［完了予定日が過ぎた「期限切れ」の商談を「失注」として扱う］オプションの✓マークをオンにします。
5. 古い商談を自動的に失注として扱うには、［「古い」商談を「失注」として扱う］オプションの✓マークをオンにします。
   ✓マークをオンにする場合は、商談が古いと見なされるまでの日数も必ず指定してください。
6. ［保存］をクリックします。
   
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メモ

• 未受注の商談が長期間クローズされないまま残っていると、受注率の計算やパイプラインステージの可視化が正しく表示されません。これを避けるには、「期限切れ」および「古い」商談を「失注」として扱うように設定できます。