Zoho Projects PlusのZoho Notebook
概要
Zoho Notebook は、Zoho Projects Plus バンドルに含まれており、チームはアイデアの記録、プロジェクト文書の管理、メモでの共同作業、ナレッジの整理を、プロジェクトのエコシステム内で効率的に行えるようになります。
Projects Plus における Zoho Notebook の活用方法
Zoho Notebook は、次のことを可能にすることで、プロジェクトのコラボレーションとナレッジ管理を強化します。
-
プロジェクト要件のドキュメント化
-
会議メモの管理
-
チェックリストやタスク関連メモの作成
-
デザインの参照資料やリサーチ資料の保存
-
SOP や社内ドキュメントの整理
-
プロジェクトごとのノートブックをチームメンバーと共有
-
Teamspaces を利用したコラボレーション
主なユースケース
1. プロジェクトドキュメント
各プロジェクト専用のノートブックを作成し、次の内容を保存します。
-
要件
-
スコープドキュメント
-
ワイヤーフレーム
-
技術メモ
-
クライアントとのやり取りの要約
2. 会議メモ
-
アジェンダ
-
決定事項
-
アクションアイテム
-
フォローアップ
3. ナレッジベース
-
SOP
-
トラブルシューティングガイド
-
FAQ
-
業務プロセスのドキュメント
4. リサーチとブレインストーミング
次の内容を保存します。
-
Web クリッピング
-
画像
-
ブレインストーミングしたアイデア
-
提案書のドラフト
5. Teamspaces を利用したチームコラボレーション
Projects Plus は Notebook のTeamspacesに対応しており、次のことが可能です。
-
整理されたチーム単位でのノート管理
-
権限を制御したコラボレーション
-
共有されたナレッジ環境
Projects Plus から Notebook にアクセスする際の組織設定
ユーザーが Projects Plus 経由で初めて Notebook にアクセスすると、組織設定ページが表示されます。
このページで、Notebook を Projects Plus とどのように関連付けるかを選択できます。
シナリオ 1: すでに無料の Zoho Notebook アカウントを持っている場合
組織設定ページが表示されます。
ユーザーは次のいずれかを実行できます。
-
既存の無料 Notebook 組織を選択して Projects Plus と関連付ける、または
-
Projects Plus 専用の新しい Notebook 組織を作成する。
どちらのオプションも利用できます。
シナリオ 2: すでに有料の Notebook プラン（スタンドアロン）または Zoho One Notebook を利用している場合
組織設定ページが表示されます。
ただし、次の制限があります。
-
ユーザーは既存の有料 Notebook 組織を選択して Projects Plus と関連付けることはできません。
-
Projects Plus 用に新しい Notebook 組織のみ作成できます。
シナリオ 3: Projects Plus 用に新しい Notebook 組織を作成する場合
ユーザーが新しい組織を作成することを選択した場合:
-
新しい Notebook 組織が作成されます。
-
この組織は自動的に Projects Plus 内で読み込まれます。
-
この組織は Projects Plus の利用権のもとで動作します。
プランに関する注意事項とダウングレード要件
ユーザーがすでに有料のスタンドアロン Notebook プランを利用しており、その同じ組織を Projects Plus 内で使用したい場合:
-
Zoho Notebook のサポートチームに連絡する必要があります。
-
既存の有料 Notebook プランは、まず無料プランにダウングレードする必要があります。
-
ダウングレード後、その組織を Projects Plus に関連付けることができます。
ユーザーがすでに無料の Notebook プランを利用している場合、制限はありません。組織を直接関連付けることができます。
Projects Plus Notebook で利用可能な機能
チームスペース
チームスペース機能は、Projects Plus で完全に利用できます。
その他すべての機能
Projects Plus Notebook の制限事項
次の機能には、特定の制限があります。
1. 表示オプション
-
利用できるのはリストビューのみです。
-
グリッドビューには、まだ対応していません。
2. 外観モード
-
利用できるのはホワイトモードのみです。
-
ナイトモード／ダークモードには、まだ対応していません。
3. 移行オプション
Projects Plus の Notebook がセカンダリ組織として構成されている場合：
-
OneNote からの移行は利用できません。
-
Evernote からの移行は利用できません。
よくある質問（FAQ）
1. Projects Plus を利用する前に使っていたノートブックやノートカードは、Projects Plus 内でも引き続き利用できますか？
はい。ただし、これは組織設定のステップで選択した内容によって異なります。
-
Projects Plus の設定時に、既存の Notebook 組織を選択した場合、これまでに作成したノートブックやノートカードは、Projects Plus 内で表示・利用できます。
-
Projects Plus 用に新しい Notebook 組織を作成することを選択した場合、これまでのノートブックやノートカードは新しい組織では利用できません。
各 Notebook 組織は独立して動作し、異なる組織間でデータが自動的に同期されることはありません。
2. Projects Plus 内で Notebook の組織を切り替えることはできますか？
いいえ。Projects Plus 内で複数の Notebook 組織を切り替えることはサポートされていません。
設定時に組織を選択または作成すると、その組織が Projects Plus に紐づけられます。
3. Notebook の組織を複数持っている場合、設定時にどの組織を使うか選択できますか？
すでに複数の Notebook 組織をお持ちの場合：
-
組織設定のステップでは、デフォルトの組織が表示されます。
-
選択できるのは、条件を満たした組織のみです。
4. Projects Plus 内の Notebook でチームスペースを作成・管理できますか？
はい。Projects Plus ではチームスペース機能を利用できます。次のことが可能です。
-
チームスペースの作成
-
チームスペースの管理
-
メンバーの追加・削除
-
チームスペース内でのノートブックの整理
5. Projects Plus 内の Zoho Notebook では Notebook AI を利用できますか？
はい。Zoho Projects Plus にはNotebook Business プランが含まれており、Notebook AI機能を利用できます。
Projects Plus 内でも、Notebook AI を次の用途でシームレスに利用できます。
-
AI を活用したコンテンツ生成
-
ノートの要約
-
コンテンツの改善・ブラッシュアップ
-
重要なインサイトの抽出
さらにサポートが必要ですか？
上記の内容について、追加で質問がある場合や不明点がある場合は、お気軽にお問い合わせください。
ご不明な点があれば、サポートチームまでお気軽にご連絡ください。喜んでサポートいたします。メールをお送りいただければ、設定方法、プランの選択、機能に関するご質問などについて、担当チームが順を追ってご案内します。
関連ドキュメント
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
Related Articles
Microsoft Teams向けZoho Notebook
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 はじめに タブを切り替えてMicrosoft Teamsでかんたんメモを取っていますか？Notebook for Teamsを使えば、すべてのメモをMicrosoft Teamsにまとめて移行できます。Zoho ...Zoho ConnectのためのZoho Notebook
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 重要なタスク担当者をZoho Connectで見逃していませんか？Zoho Notebookのメモ機能をご活用ください。Zoho Notebookは、あらゆるメモ作成を一元管理できるプラットフォームであり、多彩な機能により生産性を向上させます。一方、Zoho ...Zoho NotebookにおけるAIの仕組み
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 Zoho Notebookには、メモ作成、コンテンツ生成、生産性向上のワークフローを支援するAI搭載機能が含まれています。これらの機能では、使用する機能に応じて、Zoho独自のAIシステムと外部AIモデルを組み合わせて使用します。 この記事では、Zoho ...Zoho CRM用ノートブック拡張機能
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 はじめに CRM用Notebook拡張機能を利用すると、メモの作成、表示、編集が可能になり、やり取りや気づきの記録を包括的に管理できます。重要な予定事項を書き留めたり、顧客の詳細情報を記録したりする際も、Zoho CRMは効率的かつ整理された作業をサポートします。 ...Zoho CRM用ノートブック拡張機能
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 はじめに： Zoho ...