Zoho CampaignsとZoho CRMの統合
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概要
この連携により、ニュースレター、ウェルカムメール、アンケート、トランザクションメールなどを通じて、見込み客や顧客にブランドについて案内するためのさまざまな設定が利用できます。また、メールの反応を追跡することで、より適切な意思決定が可能になります。たとえば、メールをクリックした見込み客は、メールをスパムとしてマークした見込み客よりも成約の可能性が高いと言えます。
Zoho Campaigns と Zoho CRM の連携手順は、Zoho One でサポートされている 2 つのユーザーインターフェースバージョンによって異なります。ご利用の UI バージョンを選択し、以下の手順に従ってください。
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI
連携を有効にするには、
- Zoho One にサインインし、右上隅の
をクリックします。
- Integrations をクリックし、上部の Integrations タブをクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能 をクリックします。利用可能な連携が表示されますので、有効にする をクリックしてください。
連携は設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は保留中処理に一覧表示されます。
連携を設定するには、
設定方法については、以下のリンクの手順に従ってください：設定する。
連携を無効にするには、
- Zoho One にサインインし、右上隅の
- Integrations をクリックし、上部の Integrations タブをクリックします。
- 該当するアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせて
をクリックし、Deactivate をクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックしてください。
センシティブな処理を実行する際は、定期的に再認証が必要です。
統合を後で有効化するには、有効化をクリックしてください。
統合を削除するには、
- Zoho Oneにサインインし、右上隅の
- Integrationsをクリックし、上部のIntegrationsタブをクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい統合にカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、削除をクリックします。
削除は元に戻せない操作です。再度利用するには、有効化および設定が必要です。
ユニファイドUI
統合を有効にするには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューからDirectoryをクリックし、続いてIntegrationsをクリックします。
- 上部のタブでIntegrationsをクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な統合が一覧表示されるので、有効にするをクリックします。
統合は、設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は保留中処理に表示されます。
統合を設定するには、
リンク先の手順に従い、設定を行ってください。
統合を無効化するには、
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
- 上部のタブから Integrations をクリックします。
- 該当するアプリをクリックし、削除したいインテグレーションにカーソルを合わせ、
をクリックし、Deactivate をクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックします。
機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後で Activate をクリックすることで、インテグレーションを再度有効化できます。
インテグレーションを削除するには
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
- 上部のタブから Integrations をクリックします。
- 該当するアプリをクリックし、削除したいインテグレーションにカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
削除は元に戻せない操作です。再度利用するには、インテグレーションを再有効化し、設定し直す必要があります。
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