Zoho CampaignsとZoho CRMの連携

Zoho CampaignsとZoho CRMの連携

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概要

ニュースレター、ウェルカムメール、アンケート、トランザクションメールを通じて、見込み客や顧客に自社ブランドの情報を提供し、継続的に関係を築くためのさまざまな機能を利用できます。また、メールへの反応を追跡することで、より適切な意思決定が可能になります。たとえば、メールを迷惑メールに分類した見込み客よりも、メール内のリンクをクリックした見込み客のほうが、商談につながる可能性が高いと判断できます。

Zoho CampaignsとZoho CRMを連携する手順は、Zoho Oneでサポートされている3種類の操作画面によって異なります。使用している操作画面のバージョンを選択し、以降の手順に進んでください。
［One Experience操作画面］
［Spaces操作画面］
［統合操作画面］
［One Experience操作画面］

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［Campaigns］アプリをクリックします。利用可能なすべての連携が一覧表示されます。
  5. CRMの横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。設定が完了していない連携は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って、連携を設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Campaigns］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. CRMの横にあるケバブメニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを確認し、［無効にする］をクリックします。
Notes
機密性の高い操作を行う際には、定期的に再認証が必要です。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を再び有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Campaigns］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. CRMの横にあるケバブメニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを確認し、［削除］をクリックします。
Notes
削除した内容は元に戻せません。連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。



［Spaces操作画面］

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリ設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［Campaigns］アプリをクリックします。利用可能なすべての連携が一覧表示されます。
  5. CRMの横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。設定が完了していない連携は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って、連携を設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリ設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Campaigns］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. CRMの横にあるケバブメニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを確認し、［無効にする］をクリックします。
Notes
機密性の高い操作を行う際には、定期的に再認証が必要です。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を再び有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリ設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Campaigns］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. CRMの横にあるケバブメニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを確認し、［削除］をクリックします。
Notes
削除した内容は元に戻せません。連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。

統合UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 連携するアプリをクリックし、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。設定が完了していない連携は、［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせ、をクリックしてから、［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
セキュリティ上重要な操作を実行する際は、定期的に再認証が必要です。
後から［有効にする］をクリックして、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせ、をクリックしてから、［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
削除は取り消せません。連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。