Zoho Oneの概要
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Zoho Oneの基本を確認
組織の設定を始める前に、Zoho Oneの構成と、設定時に役立つリソースの場所を確認しておきましょう。
Zoho Oneでは、営業、マーケティング、財務、人事、サポート、コラボレーション、分析など、連携されたアプリ群をビジネスで利用できます。各アプリを個別に管理する代わりに、Zoho Oneを中心にして、アプリへのアクセス、ユーザー管理、アプリへのアクセス権の割り当て、チームの利用開始支援を行えます。
Zoho Oneの画面構成の確認
Zoho Oneにサインインすると、アプリへのアクセスや、組織内の各領域間の移動に役立つワークスペースが表示されます。
この画面構成は、ユーザーが必要なアプリをすばやく見つけ、ワークスペースを切り替え、重要な設定やサポートのオプションにアクセスしやすいように設計されています。
役割や割り当てられているアプリに応じて、Zoho Oneのホームページには次の内容が表示される場合があります。
- 利用可能なアプリ
- チーム用に作成されたスペースまたは作業領域
- 権限がある場合は、管理またはディレクトリーのオプション
- よく使用するアプリへのショートカット
- ヘルプ、サポート、リソースページへのアクセス
詳細：Zoho Oneの画面構成を確認する
Zoho Oneプランの確認
Zoho Oneプランによって、組織で利用できるアプリ、ユーザー、機能が決まります。設定を始める前にプランの詳細を確認し、含まれる内容と組織での利用方法を把握しておきましょう。
これにより、次の内容を確認できます。
- プランで利用できるアプリ
- ユーザーの追加と管理方法
- 試用期間中またはサブスクリプション利用中に組織が利用できる内容
- 展開前に設定または請求に関する対応が必要かどうか
Zoho Oneモバイルアプリのインストール
Zoho Oneはデスクトップでの利用に限定されません。チームはモバイル端末からもZohoアプリにアクセスできるため、外出中でもつながりを保ち、作業を続けやすくなります。
Zoho Oneには、管理者向けアプリとユーザー向けアプリがあります。管理者向けアプリでは、外出先でもユーザー、アプリ、設定を管理できます。ユーザー向けアプリでは、従業員が割り当てられたアプリにアクセスし、どこからでも業務を進められます。
組織で使用しているアプリに応じて、従業員は営業、コラボレーション、サポート、財務、人事などに対応するZohoモバイルアプリをインストールできます。
モバイルアクセスは、次のようなチームに役立ちます。
- リモートで作業する、または出張が多い
- 外出先で顧客に対応する必要がある
- 勤務時間外に承認やタスクを管理する
- 外勤営業、サポート、業務運用のワークフローを使用する
サポートを受ける方法の確認
Zoho Oneを設定する際、構成、アプリ設定、ユーザー管理、移行、トラブルシューティングについてサポートが必要になる場合があります。
Zoho Oneには複数のサポートオプションが用意されているため、状況に最適な方法を選択できます。
次のものを利用できます。
リソースページへのアクセス
Zoho Oneのリソースページには、Zoho Oneの学習、設定、活用に役立つ資料がまとめられています。
リソースページでは、次の内容を確認できます。
- 製品ガイド
- 設定リソース
- ウェビナー
- 動画
- ブログ
- コミュニティ投稿
- ベストプラクティス
- 新機能の更新情報
特定のアプリについて詳しく知りたい場合、新機能を確認したい場合、またはZoho Oneの展開をさらに広げたい場合に、いつでも参照できる便利な場所です。
画面構成、プランの詳細、モバイルアクセス、サポートオプション、リソースページを確認したら、組織の最初のビジネス目標に基づいて設定の計画を始めることができます。