Zoho CRMとPageSenseの統合
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CROとCRMの相互作用は、優れた顧客体験の構築とウェブサイトの個別化を促進する効果的な手段であり、将来の方向性です。この統合により、ウェブサイト訪問者の洞察をCRMに直接送ることができます。
CRMとは何ですか？
顧客関係管理（CRM）は、効果的に顧客を獲得し、育成し、取り扱うためのソリューションです。CRMは、すべての顧客情報を一元化し、顧客に関わるすべてのチームに洞察を提供し、すべての顧客インタラクションに個別化を重ねることができます。
この統合から何を得ることができますか？
CROとCRMを統合することで、企業はマーケティング戦略を改善し、顧客体験を個別化し、顧客の維持を向上させることができます。これにより、収益とビジネスの成長が増加します。また、訪問者の旅を観察し、見込み客から顧客への転換においてどこで不足しているかを判断するのにも役立ちます。
Zoho CRMとの統合を利用すると、以下のことができます：
- お客様のセッションを表示して再生することができます。
- ウェブサイトのパフォーマンスと顧客満足度を向上させることができます。
- 訪問者を潜在的な見込み客に変換することができます。
Zoho CRMとPageSenseの統合を開始する：
1. ウェブサイトにPageSenseのコードスニペットがインストールされていることを確認してください。ウェブサイトにPageSenseのスニペットコードをインストールする方法を学ぶ。
2. PageSenseの識別子APIをPageSenseのコードスニペットのすぐ下に追加してください。ウェブサイトに識別子APIを追加する方法
3. 注意：ゴールとセッション録画の実験が実行されている場合にのみ、データがCRMに送信されます。
1. CRMダッシュボードに入ると、右上隅に設定アイコン（⚙️）が表示されます。それをクリックしてください。
2. マーケットプレイスの下にあるZohoをクリックします。
3. 利用可能なZohoアプリケーションが一覧表示されるセットアップページに移動します。PageSenseを検索し、クリックします。
統合後に作成されたデータのみが反映され、収集されます。
4. アプリケーションに入ると、リストされている利用規約に同意し、続けるをクリックしてください。
5. ユーザープロファイルを選択し、確認をクリックします。
6. インストールが完了すると、スペースとプロジェクトを選択するようにリダイレクトされます。その後、設定をクリックしてください。
スペース： Zoho PageSenseのスペースは、すべてのプロジェクトを保持するためのポータルです。作成するスペースの名前には、組織名またはチーム名を使用することをおすすめします。
プロジェクト： プロジェクトには、それに含まれるすべての実験のデータがあり、それらの実験は同じスニペットコードを共有します。1つのプロジェクトで複数の実験を作成することができます。
7. 設定が完了すると、CRMには目標とセッションの記録のためのカスタムモジュールが作成されます。
- 訪問者のすべての追跡はCRMのリードモジュールに関連付けられます。
- メールアドレスは、ユーザーの識別に使用されるフィールドです。
CRMで目標とセッション録画データを表示する方法：
1. 詳細情報を取得するには、任意のリードをクリックしてください。
2. 概要 タブの下にある セッション録画 タブでは、特定のリードが訪れたページとともに詳細を表示することができます。録画を視聴するには、再生 ( ▶️ ) アイコンをクリックしてください。PageSense内のセッションプレーヤーにリダイレクトされます。
3. 同様に、目標の下には、達成された目標の中から、名前、ソース、目標の達成時刻など、詳細な表示ができます。
- カスタムモジュールの目標とセッション録画の下で、それぞれのデータを表示できます。
統合のアンインストール方法:
下記の手順に従って、いつでも統合をアンインストールできます：
1. 右上隅の設定（⚙️）をクリックします。
2. マーケットプレイスの下で、すべてを選択します。
3. 左ペインには、すべてのインストール済みのZohoアプリケーションの一覧が表示されます。 Zoho PageSenseを検索し、管理をクリックします。
4. 拡張機能の詳細（インストール済みタブ）ページにリダイレクトされます。 [アンインストール] ボタンをクリックします。
5. 確認が求められるので、OKをクリックしてください。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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