Zoho CRMとPageSenseの連携
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CROとCRMの連携は、優れた顧客エクスペリエンスを生み出すための今後の鍵であり、Webサイトのパーソナライゼーションを強化する効果的な方法です。この連携により、Webサイトの訪問者に関する分析情報をCRMに直接送信できます。
CRMとは
顧客関係管理（CRM）は、顧客を獲得、育成し、顧客との関係を効果的に管理したい企業に最適なソリューションです。CRMでは、すべての顧客情報を一元管理し、顧客対応を行うすべてのチームに分析情報を提供して、顧客一人ひとりとのやり取りをパーソナライズできます。
この連携で得られるメリット
CROとCRMを連携すると、マーケティング戦略の改善、顧客エクスペリエンスのパーソナライズ、顧客維持率の向上につながり、最終的に売上の増加とビジネスの成長が期待できます。また、訪問者の行動を把握し、見込み客から顧客への転換プロセスのどこに課題があるかを判断するのにも役立ちます。
Zoho CRMと連携すると、次のことができます。
1. 顧客のセッションを表示して再生できます。
2. 訪問者が達成した目標を確認できます。
Zoho CRMとZoho PageSenseの連携開始
- PageSenseのコードスニペットがWebサイトにインストールされていることを確認します。WebサイトにPageSenseのコードスニペットをインストールする方法をご確認ください。
- PageSenseのコードスニペットのすぐ下に、PageSense Identifier APIを追加してください。WebサイトにIdentifier APIを追加する方法をご確認ください。
- データがZoho CRMに送信されるのは、見込み客がすでに登録されており、目標とセッションの録画の両方のテストが実行中の場合のみです。
- Zoho CRMのダッシュボードにアクセスし、右上にある［設定］アイコン（⚙️）をクリックします。
- ［マーケットプレイス］で、［Zoho］をクリックします。
3. 利用可能なZohoアプリケーションが一覧表示された設定ページが開きます。［PageSense］を検索してクリックします。
4. アプリケーションを開いたら、利用規約に同意し、［続ける］をクリックします。
5. ユーザープロファイルを選択し、［確定する］をクリックします。
6. インストールが完了すると、スペースとプロジェクトの選択画面に移動します。選択後、［設定する］をクリックします。
7. 設定が完了すると、目標とセッションの録画用のカスタムタブがZoho CRMに作成されます。
追跡されたすべての訪問者は、Zoho CRMの［見込み客］タブに関連付けられます。
ユーザーの識別には、メールアドレス項目が使用されます。
Zoho CRMでの目標とセッションの録画データの確認
1. 見込み客をクリックすると、その見込み客の詳細情報を確認できます。
2. ［概要］セクションの［セッションの録画］タブで、特定の見込み客の詳細と訪問したページを確認できます。録画データを表示するには、［再生］の（▶️）アイコンをクリックします。PageSense内のセッションプレーヤーに移動します。
3. ［目標］タブで、特定の見込み客に関するすべての詳細を確認できます。
目標とセッションの録画のカスタムタブで、それぞれのデータを確認できます。
連携をアンインストールするには
次の手順に従って、いつでも連携をアンインストールできます。
- 右上の［設定］（⚙️）をクリックします。
- ［マーケットプレイス］で、［すべて］を選択します。
- インストール済みのZohoアプリケーションの一覧が左側に表示されます。Zoho PageSenseを検索し、［管理］をクリックします。
- ［拡張機能の詳細］（［インストール済み］タブ）ページに移動したら、［アンインストール］をクリックします。
- 確認画面が表示されます。［OK］をクリックします。
このドキュメントが、設定を円滑に進めるためのお役に立てば幸いです。詳しい説明が必要な場合やご質問がある場合は、いつでも
support@zohopagesense.comまでお気軽にお問い合わせください。