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Quick 概要:

メモ :

ピッキングリスト migration は、ピッキングリスト履歴のトラッキングがオンになっている任意のピッキングリスト項目で実行できます。

データ移行:

権限:
データ移行権限を持つユーザーのみ、この機能へアクセスできます。

前提条件:

1. すべてのインポートファイルはCSV形式である必要があります。
   
2. Stage履歴の移行を実施するには、まず親データ（商談）をデータ移行機能でインポートしておく必要があります。この手順により、親データのMigration IDを取得でき、Stage履歴データを正しい商談データへマッピングする際に必須となります。
   
3. インポート用に、2つのCSVファイルを用意してください。
   
1. 商談タブ用ファイル
   
2. Stage履歴データ用ファイル
   

移行手順:

手順 1: 商談データファイルの準備

1. 商談 Id（マイグレーションID）
   
2. 商談 名前
   
3. Stage
   

メモ:

作成時間や更新済み時間の項目も含めることができます。指定がない場合、データの作成時間はインポート時の日付と時間で初期設定されます。

インポート時には、すべての必須項目が入力されていることを必ずご確認ください。

手順 2: ステージ履歴ファイルの準備

1. 商談 Id
   
2. ステージ履歴 Id
   
3. Stage
   
4. Probability
   
5. 更新済み時間
   

メモ:

ステージ履歴の更新済み時間は、商談データの作成時間より後、かつ商談データの更新済み時間より前である必要があります。

1. 更新済み by
   

メモ :

更新するユーザーIDを「更新済み By」列に入力するには、
設定 > Data Administration > エクスポート > からユーザーファイルをエクスポートし、該当ユーザーのIDをファイルから取得して「更新済み By」列に使用してください。

サンプル形式 :

「更新済み By」列には 'zcrm_6649548000000559001' を使用します

手順 3: Data Migration インポートへ移動

手順 4: CSVファイルのアップロード

1. 商談データファイル
   
2. Stage履歴ファイル
   

手順 5: ファイルにタブを割り当てる

手順 6: 項目のマッピング

手順 7: マイグレーションを続行

動画例:

マイグレーションの手順や結果を詳しく解説した画面録画、および商談タブ（親データ）とstage履歴の両方のサンプルCSVファイルは、こちらのリンクからご覧いただけます。

Zoho CRMでstage履歴をインポートする際によくあるエラー

履歴の更新済み時間は親データの作成時間より前に設定できません

日付値は未来日時にできません - 更新済み時間

複製データがシステム内に存在します - Stage 履歴 Id.

カスタムSolution作成者 Madhu Sree | Zoho パートナーサポート

また、「Europeおよびイギリスのパートナー」の皆さまは、パートナー-サポート@eu.zohocorp.comまでご連絡くださいますようお願いいたします。