テンプレート

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Zoho Peopleのテンプレート機能を使用すると、あらかじめ用意された標準の文章、コンテンツ、レイアウトを使用して、通知メールや業務文書をかんたんに作成できます。テンプレートに差し込み項目などを含めることで、各従業員に関する個別の情報が反映されたメール、書類、文書を効率的に作成して送信することが可能です。また、組織のニーズに応じて、独自のテンプレートも作成できます。
情報
サービスごとのテンプレートを作成するには、[設定]対象のサービス(従業員情報、休暇管理など)[自動化][テンプレート]の順に移動します。
提案
サービスごとのテンプレートは、対象のサービスと、そのサービスのフォーム内でのみ利用可能です。
Zoho Peopleでは、以下のテンプレートを作成できます。
  1. メールテンプレート
  2. 書類テンプレート
  3. 差し込み文書テンプレート

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                                    Zoho Signには、電子署名の受領に適したデザインやレイアウトのテンプレートが用意されています。組織のニーズに応じてテンプレートを独自にカスタマイズしたり、既存のテンプレートから選んで使用したりできます。 Zoho Peopleで電子署名テンプレートを作成するには、Zoho Signサービスとの連携が必要です。Adobe SignやDocuSignとの連携は、Zoho Peopleにおける電子署名テンプレート作成に対応していません。 電子署名テンプレートの作成方法 ...
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                                    あらかじめデザインされたアンケートのテンプレートや独自のテンプレートを使用することで、組織内でかんたんにアンケートを実施することが可能になります。 アンケートのテンプレートを使用するメリット テンプレートには、特定のトピックに基づいて作成された、標準化された一連の質問が含まれています。 標準化された質問が用意されていますが、アンケート作成時にカスタマイズすることが可能です。テンプレートを使用してアンケートを作成する場合、質問リストから質問を削除したり、新しい質問を追加したりすることも可能です。 ...
                                  • 評価テンプレートの設定

                                    評価テンプレートとは Zoho Peopleでは、自己評価/評価調整/昇給などの項目をカスタマイズした評価テンプレートを作成できます。作成したテンプレートを利用するには、[処理]→[評価管理]→[評価]→[評価プロセスを追加する]の順に移動します。評価プロセスを追加する手順と設定は、適用されるテンプレートによって異なります。 評価テンプレートの表示と作成 テンプレートを表示するには、[設定]→[評価管理]→[設定]→[評価テンプレート]の順に移動します。 ...

                                  Resources

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                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.