Zoho PeopleのためのQuickBooks
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Zoho PeopleのQuickBooksとの統合機能とは何ですか？
Zoho PeopleのQuickBooks統合は、給与計算、請求、プロジェクトの費用の追跡などの組織的なプロセスを効率化するために設計されています。これを実現するために、従業員の時間データとQuickBooksの財務データをリンクさせます。この統合により、企業は直接Zoho Peopleの承認済みの工数表や請求書をQuickBooksに同期させることができ、請求書の作成、時間ベースの請求、給与計算の手続きを簡素化します。
この統合機能はどのように動作しますか？
- 給与計算と請求のための時間ログの同期化:
Zoho Peopleの工数表タブで従業員が作業時間を記録すると、これらの工数は承認されると自動的にQuickBooksに移動します。これらは時間活動または時間請求として送信され、記録方法により異なります。
クライアントにリンクされた時間ログ:時間ログがクライアントにリンクされており、そのクライアントの通貨がQuickBooksで設定されているローカル通貨（つまり、QuickBooksにおける組織の通貨）と一致している場合、エントリは時間請求として移動されます。これは請求または給与計算の目的で使用できます。リンクされていないか通貨が一致しないログ:時間ログがクライアントにリンクされていない場合、または通貨に差異がある場合、エントリは時間活動として移動されます。これらはQuickBooksで閲覧専用となり、支払いのためには手動で処理する必要があります。
クライアントにリンクされた時間ログ:時間ログがクライアントにリンクされており、そのクライアントの通貨がQuickBooksで設定されているローカル通貨（つまり、QuickBooksにおける組織の通貨）と一致している場合、エントリは時間請求として移動されます。これは請求または給与計算の目的で使用できます。リンクされていないか通貨が一致しないログ:時間ログがクライアントにリンクされていない場合、または通貨に差異がある場合、エントリは時間活動として移動されます。これらはQuickBooksで閲覧専用となり、支払いのためには手動で処理する必要があります。
- 請求書の同期化と請求業務
Zoho Peopleで作成された受領請求書（提供されたサービスまたはプロジェクトベースの作業に対する）は直接QuickBooksに送信され、請求書として扱われます。デフォルトでは、これらはローカル通貨で作成されますが、異なる通貨で請求書を作成したい場合は、QuickBooksのマルチカレンシーフィーチャーを活性化して、この柔軟性を対応させることができます。
メモ
QuickBooksの統合は、すべての有料のZoho Peopleのプランで利用可能です。
QuickBooksの統合は、すべての有料のZoho Peopleのプランで利用可能です。
Zoho PeopleでのQuickBooks統合機能の設定方法は？
以下の設定手順に従ってください：
- Zoho Peopleのホームページから、設定 > マーケットプレイス > 他のサービスとの連携へ移動します。
- QuickBooksカードで、設定するを選択します。
- QuickBooksへの接続を選択して続行します。
- QuickBooksのアカウントにサインインして続行します。
- 以上で完了です！QuickBooksとの統合が有効になります。
これで、時間ログと受領請求書をQuickBooksオンラインアカウントに転送することができるようになります。
注意
Zoho PeopleでQuickBooksとの統合を設定する際には、正しいQuickBooksの組織に接続することを確認してください。すべてのデータ転送（時間ログや請求書など）は、統合設定時に選択した組織のみに送信されます。
Zoho PeopleでQuickBooksとの統合を設定する際には、正しいQuickBooksの組織に接続することを確認してください。すべてのデータ転送（時間ログや請求書など）は、統合設定時に選択した組織のみに送信されます。
連携を無効化する方法
連携を無効化するには、設定 > マーケットプレイス > 他のサービスとの連携に移動し、取り消すをクイックブックのカードで選択します。
連携を無効化するには、設定 > マーケットプレイス > 他のサービスとの連携に移動し、取り消すをクイックブックのカードで選択します。
Zoho PeopleからQuickBooksへ受取請求書を転送 | 請求書を生成
Zoho Peopleで受取請求書が作成されたら、以下の手順に従って受取請求書をQuickBooksへ移動し、請求書を生成します。
ここをクリックして、Zoho Peopleの工数表サービスを通じて受取請求書を生成する方法について詳しく学んでください。
ここをクリックして、Zoho Peopleの工数表サービスを通じて受取請求書を生成する方法について詳しく学んでください。
QuickBooksに受取請求書を転送するための手順は以下の通りです。
- Operations > 工数表 >受取請求書と請求書に移動
- 対応する受取請求書についてQuickBooksに送信のアイコンをクリックします。
受取請求書は、現在QuickBooksの請求書として移動しました。
メモ
➥ 受取請求書が一度移動したら、同じ受取請求書を再度転送することはできません。
➥ 受取請求書が一度移動したら、同じ受取請求書を再度転送することはできません。
➥ 受取請求書が編集された場合、QuickBooks内の請求書も編集されます。
➥ 請求書はローカル通貨を使用します。ただし、QuickBooksで「Multicurrency」オプションを有効にした場合はその限りではありません。
時間ログを QuickBooksに転送
Zoho PeopleからQuickBooksへ時間ログを転送する手順は以下の通りです。
- あなたのZoho Peopleホームページから、工数表 > My Data (または Team) > 工数表へと移動
- 受取り請求書生成が必要な対応する工数表を選択する
- Push to Quickbooksオンラインボタンをクリック
メモ
➥ Zoho PeopleからQuickBooksに承認済みの工数表ログを移動させるためには、お使いのQuickBooksアカウントで次の設定を有効にする必要があります：
移動先: アカウントと設定 > 時間 > 表示サービス項目を確認し、それが有効であることを確認します。
➥承認済みのTimelogsは、時間請求/時間活動としてQuickBooksに移動できます。
➥ クライアントのために作成された時間ログは、ローカル通貨で時間請求として移動します。Zoho Peopleでクライアントを作成する際に設定された通貨は、QuickBooksのローカル通貨（ローカル通貨はQuickBooks内の組織の通貨）と一致している必要があります。一致していない場合、時間ログは時間活動としてのみ移動します。
➥ 任意のクライアントに関連付けずに作成された時間ログは、時間活動として移動します。支払：時間活動はQuickBooks内でのみ処理する必要があります。
➥ QuickBooksの時間活動が有効である場合にのみ、時間ログをQuickBooksに移動することができます。
QuickBooksに移動できるのは承認済みのログのみです。Zoho Peopleの工数表レポートを使用してこのリストを生成し、同期準備が整っている承認済みログを特定するのに役立ちます。
- 請求レポートには、すべての作成済み受取請求書の概要が提供され、これをQuickBooksに移動して請求書を生成できます。
- 統合レポートにより、QuickBooksへの時間活動として推進する資格のある承認済みのログをフィルターで検索し、表示することができます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
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