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Zoho CRMとの連携

Zoho CRMとの連携を有効化する

1. ホーム画面から、設定 > マーケットプレイス > Zohoへ移動します。
   
2. Zoho CRMエリアで「設定する」をクリックします。
   
   
   
   
3. ログインしているユーザーのCRM組織を選択します。Zoho Peopleユーザーは、このCRM組織のデータのみをインポート可能であり、このユーザーがアクセスできるデータだけがインポート対象となります。
   
4. 「有効にする」をクリックします。
   
   
   

Zoho Peopleの管理者のみが、連携を有効化できます。

CRMデータのZoho Peopleへのインポート

方法1：

1. 「Operations」>「工数表」>「Clients」に移動します。
   
2. 省略記号アイコンをクリックし、「Zoho CRMからインポートする」を選択します。
   
   
   
3. インポートするタブとデータを選択します。
   
   
   
4. 「送信する」をクリックします。

このインポート方法は、管理者権限を持つユーザーおよび、ユーザーアクセス制御でクライアントフォームのインポート権限が付与されたユーザーにのみ適用されます。

方法2：

このCRMデータのインポート方法は、プロジェクトの追加または編集権限を持つ組織内の誰でも利用可能です。

制限事項:

1. インポートされるのは名前と通貨情報のみです。姓と名は1つの項目（クライアント名）としてまとめられます。
2. Zoho PeopleでCRMクライアントに加えた変更はZoho Peopleに反映されず、逆も同様です。
   

Zoho PeopleからのCRMデータ追加

CRM連携の詳細の確認

1. 設定> マーケットプレイス> Zoho に移動します。
   
2. Zoho CRMの下にある詳細を表示するをクリックし、以下の詳細を表示します。
   
3. CRM組織名 - 連携が有効な会社名。
   
4. PeopleにCRMデータをインポートできる従業員の名前。
   
   
   

メモ: Zoho Peopleの管理者のみがこれらの連携の詳細を表示できます。

連携を有効化した従業員がZoho Peopleから削除された場合、画面には次のように表示されます：

連携されたCRMアカウントが削除された場合、または連携を有効化したユーザーが統合されたCRMアカウントから削除された場合、画面には次のように表示されます：

両方の場合で連携は動作しません。シームレスに利用するためには、一度連携を無効化し、再度有効化する必要があります。

Zoho CRMとの連携の無効化

Zoho CRMとの連携を無効にするには、

1. 移動先 設定 > マーケットプレイス > Zoho > Zoho CRM.
2. クリック 詳細を表示する.
   
   
   
   
3. クリック 無効にする.
   

Zoho CRM にカスタムリンクを追加して Zoho People を利用する

カスタムリンクを追加すると、ジョブにクライアントを直接関連付けられるだけでなく、クライアントの記録した工数の概要も表示できます。

1. Zoho CRM アカウントにログインします。
   
   
   
   
2. クリック 設定 > カスタマイズ > タブと項目
   
   
   
   
3. 上記画像のように、タブ一覧から取引先タブを選択します。
   
   
   
   
4. Links and Buttons > 最初のリンクを作成 をクリックします。
   
5. ラベル名と説明を入力します。
6. 以下のURLを入力します。
   https://people.Zoho.com/clientsummary。do?サービス=ZohoCRM&AccountName=${取引先.アカウント名前}
   
   

   
   

   
   
7. クリック 保存。
   

メモ: Zoho CRM エンタープライズ プランのユーザーのみカスタムリンクを追加できます。詳細は Zoho CRM の価格ページをご確認ください。

Zoho CRM の見込み客／取引先／連絡先／商談タブからクライアント概要ページを表示する

1. Zoho CRM アカウントにログインします。
2. アカウント > Zoho People ジョブに関連付けられている勘定名をクリックします。
   
   
   
   
3. Zoho CRM クライアント概要に追加したリンクは、上記画像のようにページ左側の Links に表示されます。
   
   
   
   
4. リンクをクリックすると、クライアント概要ページが表示されます。