定期レポート：自動化

定期レポート：自動化

定期レポート機能とは

定期レポート機能の目的は、指定した受信者にメールでレポートを定期的に自動送信することです。これにより、毎月または毎週発生していたレポート送信にかかる時間と手間を削減できます。休暇、出退勤、工数表、評価などの各タブには、レポートタブで利用可能な独自のレポートがあります。また、分析機能を使用すると、組織のニーズに合わせてカスタマイズしたレポートを作成できます。分析機能を使用して独自のレポートを作成し、定期レポート機能を使用してそのレポートを指定した受信者に直接送信します。

定期レポートの作成

定期レポートを作成するには
  1. ［レポート］→［スケジュール処理］の順に移動します。
  2. ［定期レポートを追加する］をクリックします。

  3. 定期レポートの名前と説明を入力します。
  4. 定期レポートの開始日を選択します。
  5. 頻度を選択します。
    1. 一度のみ：レポートを一度のみ送信する場合
    2. 毎日：レポートを毎日送信する場合
    3. 毎週：レポートを毎週送信する場合
    4. 毎月：レポートを毎月送信する場合
    5. 毎年：レポートを毎年送信する場合
    6. 毎四半期：レポートを3か月に1度送信する場合
    7. 半年ごと：レポートを6か月に1度送信する場合
    8. 隔週：レポートを2週間に1度送信する場合
  6. タイムゾーンを選択すると、受信者の所在地に関係なく、受信者にとって正しい時間にレポートが送信されるようになります。
  7. セクションを切り替えて、送信するレポートを選択します。
  8. PDF、XLS、CSVのいずれかの形式を選択します。
  9. ［メッセージ］セクションで、以下のようにメールを設定します。
    1. 差出人を選択します。
    2. 宛先を選択します。特定のユーザー、役割、部署、グループ、場所を選択できます。
    3. 件名では、月、日付、組織名などのシステムの項目を入力できます。
    4. メールの本文を入力し、必要に応じて差し込み項目を追加します。 
  10. ［保存する］をクリックします。
    定期レポートが作成され、設定した頻度と日付に基づいて、選択した受信者へ指定した形式でレポートが送信されます。

利用例

定期レポートを使用した、給与レポートの人事部への送信

定期レポート機能を使用して、給与レポートを人事部に自動送信する方法を説明します。
  1. ［レポート］→［スケジュール処理］の順に移動します。
  2. ［定期レポートを追加する］をクリックします。

  3. 定期レポートの名前と説明を入力します。
  4. 定期レポートの開始日を選択します。
  5. ［頻度］に［毎月］を選択し、定期レポートを開始する日を選択します（毎月この日にレポートが受信者へ送信されます）。
  6. タイムゾーンを選択します。
  7. 人事部に送信する給与レポートを選択し、レポート形式を選択します。

  8. 人事部に送信するのにふさわしい件名や本文を入力します。
  9. ［保存する］をクリックします。
    給与レポートは、設定した頻度に基づいて人事部に自動送信されます。
詳細については、以下のヘルプ記事をご参照ください。
  1. Zoho Peopleのレポート
  2. Zoho Peopleの詳細分析