レポートスケジューラー - 自動化
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Zoho Peopleのレポート スケジュール処理は何をするのですか?
レポート スケジュール処理の機能は、自動的に特定の受信者にメールで定期的にレポートを配信することです。このスケジュール処理によって、毎週または月間のレポートを送信する際の時間と手間が軽減されます。移動する、出席状況、工数表、パフォーマンスなどの各タブには、レポート タブの下でアクセスできる独自のレポート コレクションがあります。さらに、分析機能を使用すると、企業の要件に合わせたカスタムレポートを作成することができます。分析を使用してこれらのカスタムレポートを作成し、レポート スケジュール処理を利用して直接所望の受信者に送信することができます。
レポート スケジュール処理を作成する
レポート スケジュール処理を作成する手順：
- ホームページからレポート > スケジューラーに移動します。
- レポート スケジューラーを追加するをクリックします。
- レポート スケジュール処理の名前と説明を入力します。
- レポートをスケジュールする日付を選択します。
- 送信頻度を設定します:
- 一度限り：レポートを一度だけ送信
- 毎日：毎日レポートを送信
- 毎週：週1回レポートを送信
- 月間：月1回レポートを送信
- 年間：年1回レポートを送信
- 四半期：四半期ごとにレポートを送信
- 半年：半年ごとにレポートを送信
- 2週間ごと：2週間ごとにレポートを送信
- すべての受信者が正しい時間にレポートを受信できるように、タイムゾーンを選択します。
- 送信するレポートを選択し、必要なレポートを選択するために各セクション間を切り替えます。
- フォーマットをPdf、XLS、CSVのいずれかに選択します。
- メッセージセクションでメール設定を行いします:
- 送信者を選択します。
- 受信者を選択し、特定のユーザー、役割、部署、グループ、場所を選択できます。
- 件名を入力します、必要に応じてシステム項目（月、日付、組織名など）を件名に含めることができます。
- メッセージ本文を入力し、必要に応じてマージ項目を含めます。
- 保存をクリックします。
これでレポート スケジュール処理が設定され、選択した受信者に選択したフォーマットでレポートが設定した頻度と日付に基づいて配信されます。
使用例
レポートスケジュール機能を使用して、給与レポートをHR部門に自動的に送信する
以下は、レポートのレポートスケジュール機能を使用して給与レポートをHR部署にスケジュールし、自動的に送信する方法です。
- ホームページからレポート>スケジュールに移動します。
- レポートスケジュールを追加をクリックします。
- レポートスケジュールの名前と説明を入力します。
- レポートをスケジュールする日付を選択します。
- 頻度を月間に設定し、スケジュールされる月の日を選択します（これがレポートが受信者に送信される日です）。
- タイムゾーンを選択します。
- 送信する給与報告書を選択し、必要なレポートフォーマットを選択します。
- 人事部に給与報告書を送信するためのメール設定を行います。
- 保存をクリックします。
給与レポートは、設定した頻度に従って、自動的にHR部署に送信されます。
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