定期レポート：自動化
定期レポート機能とは
定期レポート機能の目的は、指定した受信者にメールでレポートを定期的に自動送信することです。これにより、毎月または毎週発生していたレポート送信にかかる時間と手間を削減できます。休暇、出退勤、工数表、評価などの各タブには、レポートタブで利用可能な独自のレポートがあります。また、Analytics（分析）を使用すると、組織のニーズに合わせてカスタマイズしたレポートを作成できます。Analytics（分析）機能を使用して独自のレポートを作成し、定期レポート機能を使用してそのレポートを指定した受信者に直接送信します。
定期レポートの作成
定期レポートを作成するには
- ［レポート］→［スケジュール処理］の順に移動します。
- ［定期レポートを追加する］をクリックします。
- 定期レポートの名前と説明を入力します。
- 定期レポートの開始日を選択します。
- 頻度を選択します。
- 一度のみ：レポートを一度のみ送信する場合
- 毎日：レポートを毎日送信する場合
- 毎週：レポートを毎週送信する場合
- 毎月：レポートを毎月送信する場合
- 毎年：レポートを毎年送信する場合
- 毎四半期：レポートを3か月に1度送信する場合
- 半年ごと：レポートを6か月に1度送信する場合
- 隔週：レポートを2週間に1度送信する場合
- タイムゾーンを選択すると、受信者の所在地に関係なく、受信者にとって正しい時間にレポートが送信されるようになります。
- セクションを切り替えて、送信するレポートを選択します。
- PDF、XLS、CSVのいずれかの形式を選択します。
- ［メッセージ］セクションで、以下のようにメールを設定します。
- 差出人を選択します。
- 宛先を選択します。特定のユーザー、役割、部署、グループ、場所を選択できます。
- 件名では、月、日付、組織名などのシステムの項目を入力できます。
- メールの本文を入力し、必要に応じて差し込み項目を追加します。
- ［保存する］をクリックします。
定期レポートが作成され、設定した頻度と日付に基づいて、選択した受信者へ指定した形式でレポートが送信されます。
利用例
定期レポートを使用した、給与レポートの人事部への送信
定期レポート機能を使用して、給与レポートを人事部に自動送信する方法を説明します。
- ［レポート］→［スケジュール処理］の順に移動します。
- ［定期レポートを追加する］をクリックします。
- 定期レポートの名前と説明を入力します。
- 定期レポートの開始日を選択します。
- ［頻度］に［毎月］を選択し、定期レポートを開始する日を選択します（毎月この日にレポートが受信者へ送信されます）。
- タイムゾーンを選択します。
- 人事部に送信する給与レポートを選択し、レポート形式を選択します。
- 人事部に送信するのにふさわしい件名や本文を入力します。
- ［保存する］をクリックします。
給与レポートは、設定した頻度に基づいて人事部に自動送信されます。
詳細については、以下のヘルプ記事をご参照ください。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
評価：自動化
評価タブの自動化では、システム通知の有効化／無効化、ワークフローとその処理の設定、メール／書類／差し込み文書テンプレートの設定、ワークフローの履歴の表示が可能になります。 通知 評価管理のシステム通知を有効にするには ［設定］→［評価］→［自動化］→［システム通知］の順に移動します。 以下のタブで必要な通知を有効にします。 自己評価 業績評価 資格・スキル 目標 システム通知に加えて、ワークフローの自動化によって、メール通知を設定できます。 詳細については、以下のヘルプ記事をご参照ください。 ...Zoho Peopleの詳細分析
Zoho Peopleの詳細分析とは この機能を使用すると、標準的なピボットテーブルやグラフを凌駕する、包括的で高度なレポートの作成が可能になるため、組織の傾向や動向を詳細に分析できます。次のようなメリットがあります。 標準レポート：従業員の入社と退職、従業員の増加率、見積もり工数と実績工数の比較など、主要なタブや機能に関するデータを、あらかじめ用意されているレポートで確認できます。 ...Analytics（分析）
Analytics（分析）とは Analytics（分析）では、出退勤、工数表、従業員の評価といった人事データに基づくレポートを作成し、カスタマイズできます。Zoho Analyticsと連携しているため、詳細なビジュアルレポートの作成、フィルターの適用、レポート配信のスケジュール設定、特定のユーザーとの分析の共有が可能です。また、分析データの所有権の管理機能も含まれています。 詳細分析については、こちらをクリックしてください。 Analytics（分析）レポートへのアクセス Zoho ...シフト管理の概要
シフト管理とは シフトの管理は、どの組織にとっても重要です。Zoho Peopleのシフト管理機能では、従業員の勤務シフト、シフトの関連付け、シフトのローテーション、シフトの管理が可能で、効率的なリソースの割り当てが実現します。出退勤を正確かつかんたんに記録できます。 この機能を実行できるユーザーと実行可能な操作 すべての従業員（一般利用）： シフトの詳細を表示したり、シフト時間中でも出退勤を記録したり、シフトの変更を申請したりできます。 上司： ...マーケットプレイス
マーケットプレイスとは マーケットプレイスでは、Zoho Peopleに必要な機能を追加できます。Zohoアプリや外部サービスをマーケットプレイスからかんたんに連携し、Zoho Peopleの機能を拡張できます。GoogleやMicrosoftなどの外部サービスとの連携も可能です。 マーケットプレイスにアクセスするには［設定］→［マーケットプレイス］の順に移動します。 ［Zoho］または［外部サービスとの連携］のいずれかのタブから連携したい機能を選択します。 Zohoアプリとの連携の一覧 ...