人事プロセス
人事プロセスとは
この機能を使用すると、従業員の部署、役職、勤務地、雇用形態の変更を円滑に行えるようになります。これは、組織再編や、従業員が個人的または仕事上の理由で異動する場合に役立ちます。
人事プロセスに関するヘルプ動画：
人事プロセスの使用方法
管理者と人事：部署や役職の変更に関する複数の人事プロセスを設定することが可能です。これには、特定の従業員項目の更新、申請の提出に関する役割に基づくアクセス権、承認プロセスを含めることができます。
従業員と上司：人事プロセスに関する申請を提出するには、［ホーム］→［チーム］→［人事プロセス］の順に移動します。承認されると、新しい情報がシステムに反映されます。
人事プロセスの設定
部署変更の設定に関する利用例です。
- 人事プロセスを有効にするには、［設定］→［従業員情報］→［人事プロセス］→［基本情報］→［有効にする］の順に移動します。
- ［プロセス］タブに移動し、［プロセスを追加する］をクリックします。
- 基本情報を入力し、必要に応じてプロセスの文書をアップロードします。
- 「遷移項目」を設定します。ここでは、従業員の「部署」などの重要な遷移項目の更新も行うことができます。 「場所」などのサブの項目の更新を設定することも可能です。重要人事プロセス機能で更新可能な従業員の項目は次のとおりです。部署役職場所雇用の種類直属の上司事業法人*事業単位*部門*
*組織構造の機能を使用している組織に該当します。 - ［役割を追加する］をクリックすると、人事プロセスの申請を行うユーザーを設定できます。さらに、申請できる対象（本人／部下／その両方）もこちらで設定できます。
- チェックボックスを使用して、申請できる対象を役割ごとに設定します。さらに詳しい設定については、以下の手順をご参照ください。
- ［承認者の設定］をクリックして、承認者を設定します。この利用例では、人事管理者を承認者として設定します。必要に応じて、複数の承認者を追加できます。
- 設定を確認して、［保存する］をクリックします。
人事プロセスの申請の開始
人事プロセスを開始するには、入社記録の従業員のデータを従業員フォームで更新する必要があります。
部署変更の人事プロセスを申請する利用例です。
- ［ホーム］→［チーム］→［人事プロセス］→［プロセスを開始する］の順に移動して、プロセスを選択します。
- この例では、［部門の変更］を選択します。
- 次の画面で、変更を申請する従業員を選択します。この例では、従業員の「Randall」が選択されています。必要に応じて、複数の従業員を追加可能です。選択を完了後、［次へ］をクリックします。
- 新しい部門と関連するサブの項目を選択します。適用開始日と変更理由を入力します。
- ［申請を送信する］をクリックします。人事プロセスが開始されます。
人事プロセスは、［ホーム］→［自分のスペース］→［概要］→［人事プロセス］タブからも開始できます。
「人事プロセスが関連付けられているため、項目を編集できません」とは？
ユーザーを追加した後、従業員データを直接編集できるのは、一度だけです。さらに情報を更新したい場合は、Zoho Peopleの人事プロセス機能を使用して変更する必要があります。たとえば、ユーザーの場所を更新したい場合、人事プロセス機能で場所の変更を申請してください。
人事プロセスの申請の承認
- 人事プロセスの申請があった場合、承認者は内容を確認し、承認を行います。この操作は、画面右上の［通知］から行うことができます。［ホーム］→［通知］または、［ホーム］→［チーム］→［人事プロセス］の順に移動して、対象の申請を選択します。
2.詳細を確認し、［表示する］をクリックします。ここでは、［承認する］または［却下する］を選択し、必要に応じてコメントを追加します。承認されると、適用開始日に基づいて従業員レコードが自動的に更新され、従業員のキャリアの履歴にも反映されます。
Zoho Peopleへの人事プロセスデータのインポート | キャリアの履歴のインポート
従業員のキャリアの履歴を正確に管理するために、人事プロセス関連のデータ（例：以前は別の役職に就いていた／別の部署で働いていた従業員のデータ）をインポートする場合、次の手順を実行します。
- ［処理］→［従業員情報］の順に移動します。
- ドロップダウンメニューを使用すると、関連するプロセスを切り替えることが可能です。
- 画面右上の［…］（その他の設定）をクリックし、［インポートする］を選択します。
- ［ファイルをアップロードする］をクリックし、インポートするファイルを参照して選択します。
ヒント：
サンプルファイルをダウンロードしたい場合は、［サンプルのテンプレートをダウンロードする］をクリックしてください。
サンプルファイルをダウンロードしたい場合は、［サンプルのテンプレートをダウンロードする］をクリックしてください。
注意：
人事プロセス関連の従業員データを正確に管理することで、Zoho Peopleにおけるキャリアの履歴の整合性が確保され、従業員の経験に関連する記録や機能が適切に機能します。
人事プロセス関連の従業員データを正確に管理することで、Zoho Peopleにおけるキャリアの履歴の整合性が確保され、従業員の経験に関連する記録や機能が適切に機能します。
人事プロセスデータのエクスポート
従業員の人事プロセスに関連するデータをエクスポートするには、以下の手順を実行します。
- ［処理］→［従業員情報］の順に移動します。
- ドロップダウンメニューを使用すると、関連するプロセスを切り替えることが可能です。
- 画面右上の［…］（その他の設定）をクリックし、［エクスポートする］を選択します。
人事プロセスの申請の管理
人事プロセスの申請を管理するには、［処理］→［従業員情報］→［人事プロセス］の順に移動します。
任意の申請を選択し、詳細を確認します。［表示する］をクリックすると、［承認する］、［すべての段階で承認する］、［却下する］［転送する］が表示されます。
従業員が自身の申請を確認するには、［ホーム］→［自分のスペース］→［概要］→［人事プロセス］の順に移動します。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
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