ファイルメニュー(従業員向け)

ファイルメニュー(従業員向け)

従業員は、個人用ファイルの追加/管理、自分や自分の役割に共有されたファイルの表示やファイルの受取確認といった操作を行うことができます。

ファイルメニューには、次の3つのタブがあります。
  1. [自分のデータ]
  2. [チーム]
  3. [組織]
自分のデータ
[自分のデータ]タブの下にある[個人用ファイルのアップロード]では、個人用ファイルのアップロード/編集/削除を行うことができます。また、自分や自分の役割に共有されたファイルを表示することもできます。



チーム
[チーム]タブの下にある[部署用ファイル]および[部下のファイル]では、自分の部署で共有されたファイルや部下のファイルを表示できます。権限の設定が必要な場合は、組織の管理者にお問い合わせください。



組織
従業員は、共有された組織用ファイルを表示したり、受取確認を行ったりすることができます。



組織の規定

[ホーム]→[組織]→[規定]の順に移動すると、組織で規定の文書として設定されているファイルの一覧を表示できます。


関連情報
  1. 個人用ファイルのアップロード
  2. 文書の受取確認

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.