売上予算
Zoho Projectsでは、プロジェクトの費用だけでなく、プロジェクトの売上も管理できます。プロジェクトの売上とは、顧客から受け取れる金額であり、プロジェクトの費用とは、プロジェクトを実施するにあたって発生するすべての経費／支出です。プロジェクトの管理者は、時間あたりのコストと時間単価（請求単価）に基づいて、プロジェクトの予算と売上を管理できます。
メリット
- 売上の予算（計画）に対する達成状況を算出できます。
- 売上の予算（計画）と実績を表示できます。
- 売上の実績をもとに今後の予算の適切性を判断することができます。
- プロジェクトにかかった費用を算出して、収益性を把握できます。
この機能を利用できるプラン：最新版のプレミアムプランとエンタープライズプラン
売上予算の有効化
- 画面右上の
（設定）アイコンをクリックします。 - 画面左側のメニューから、［ポータル設定］→［プロジェクトと予算］をクリックします。
- ［予算設定］をクリックします。
- ［売上予算を有効にする］のスイッチを有効にして、［更新する］をクリックします。
プロジェクトにおける売上予算の設定
- 画面左側のメニューから［プロジェクト］をクリックし、画面右上の［新しいプロジェクト］ボタンをクリックします。
- プロジェクトの詳細を入力します。
- ［予算］欄で［通貨］を選択します。
- ［予算の種類］に［プロジェクトの金額基準］を選択します。
- プロジェクトの費用（コスト）と売上を計算するための値として、［時間あたりのコスト］と［時間単価］を設定します。
- ［追加する］をクリックします。
- この機能のリリース前から［時間単価］の項目を利用していた場合、既存の値は、［時間あたりのコスト］の項目に自動で反映されます。
- Zoho Analyticsと連携していて、費用の計算に［時間単価］項目を使用していた場合、それらを［時間あたりのコスト］ 項目に変更してください。
売上予算と実績の表示
プロジェクトの作成時に［予算の種類］を［プロジェクトの金額基準］にすると、売上予算を設定できます。［時間単価］の項目の値は、プロジェクトの売上の計算と請求に使用されます。売上の予算（計画）と実績は、プロジェクトの詳細ページで表示できます。手順は次のとおりです。
- 画面左側のメニューの［プロジェクト］をクリックして、対象のプロジェクトに移動します。
- 画面上部の［ダッシュボード］タブをクリックします。
- ［詳細］タブに移動します。
- 計画上の売上（予算）、実際の売上（実績）、売上の予測値（着地見込み）を表示して比較できます。
メモ：プロジェクトの一覧ページで売上予算の詳細を表示することもできます。
売上予算の計算方法
- 予定工数：予定工数の合計
- 実績工数：実績工数（請求対象の工数）の合計
- 計画上の売上：予定工数×時間単価
- 実際の売上：実績工数×時間単価
- 売上の予測値 = （（（100－完了度）×計画上の売上）÷100）＋実際の売上
売上予算の編集
- 画面左側のメニューの［プロジェクト］をクリックして、対象のプロジェクトに移動します。
- 画面上部の［ダッシュボード］タブをクリックします。
- ［詳細］タブに移動します。
- 予算に関する項目の隣にある
（編集）アイコンをクリックします。 - 情報を編集します。
- ［更新する］をクリックします。
関連情報