ファイルの作成
ドキュメントの作成
- Zoho Projectsでは、ドキュメント、表計算シート、プレゼンテーションを直接作成し、プロジェクトに紐づけて保存できます。作成するには、左メニューから［プロジェクト］を選択します。
- 対象のプロジェクトに移動し、上部メニューの［ドキュメント］を選択します。
- 画面右上の［新規］をクリックします。
- Zoho Writerにカーソルを合わせ、最初から資料を作成する場合は［空のドキュメント］を、テンプレートから作成する場合は［テンプレートを使用する］を選択します。
新しいドキュメントを、別のフォルダーに保存することもできます。
これにより、Zoho Writerでドキュメントが開きます。内容を追加して、Zoho Projectsにドキュメントを保存できます。
表計算シートの作成
- 画面右上の［新規］クリックします。
- Zoho Sheetにカーソルを合わせ、最初から表計算シートを作成する場合は［空の表計算シート］を、テンプレートから作成する場合は［テンプレートを使用する］を選択します。
新しい表計算シートを別のフォルダーに保存することもできます。
これにより、Zoho Sheetでドキュメントが開きます。内容を追加して、Zoho Projectsに表計算シートを保存できます。
プレゼンテーションの作成
- 画面右上の［新規］をクリックします。
- ［Zoho Show］をクリックします。
新しいプレゼンテーションを別のフォルダーに保存することもできます。
これにより、Zoho Showでプレゼンテーションが開きます。内容を追加して、Zoho Projectsにプレゼンテーションを保存できます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
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ファイルのアップロード
デスクトップまたはクラウドからファイルのアップロード Zoho Projectsでは、個人のデバイスやGoogle Driveなどのクラウドサービスからファイルを参照し、アップロードできます。アップロードできるファイル形式は、*.jpg、*.png、*.doc、*.docx、*.ppt、*.xls、*.csv、*.mpeg、*.zip、*.wmvなどです。 プロジェクトに移動し、上部メニューの［ドキュメント］タブを選択します。 画面右上にある［新規］をクリックします。 ...ファイルの共有
Zoho Projects のファイル共有機能を使用すると、プロジェクトポータルの内外でファイルを安全に共有できます。ファイルの共有が可能なのは、ポータル所有者または管理者権限を持つユーザーのみです。 メリット ポータルユーザーとのファイル共有が可能 社外へのファイルの共有時に、保護リンクの生成が可能 保護リンクへの有効期限の設定が可能 特定のユーザーとのファイルの共有 対象のファイルにカーソルを合わせ、アイコンをクリックします。 ...ファイルの管理
ファイルの分類 Zoho Projectsで、該当するプロジェクトに移動し、上部のメニューの［ドキュメント］をクリックします。 画面右上の アイコンをクリックすると、サムネイル表示、リスト表示、コンパクト表示などの形式でファイルを確認できます。 をクリックすると、名前、最終更新日、作成日時で並べ替えが可能です。 アイコンをクリックすると、すべて、フォルダー、自分の下書き、ドキュメント、表計算シート、プレゼンテーション、PDF、画像、音声、動画でファイルを抽出できます。 ...