ダッシュボードとフィード

ダッシュボードとフィード

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

プロジェクト内のユーザーにパーソナライズしたメッセージを送信できますか？

  1. はい、プロジェクト内のユーザーにパーソナライズしたメッセージを送信できます。
    1. 左側のナビゲーションパネルでフィードに移動し、ユーザー名をクリックしてから、をクリックします。
Zoho Cliq チャットがマーケットプレイス> Zoho Appsから有効化されている場合にのみ、会話を開始できます。

すべてのプロジェクト活動を 1 ページで確認するには？

  1. 左側のナビゲーションパネルでフィードに移動し、ドロップダウンからプロジェクトを選択してアクティビティストリームをクリックします。
  2. また、ユーザー名をクリックして、そのユーザーのプロジェクト活動のみを表示することもできます。表示オプション> アクティビティストリームをクリックします。

ポータルユーザーとクライアントユーザー向けにプロジェクトタブを整理する方法

  1. プロジェクトに移動し、上部バーのをクリックします。
  2. タブを整理をクリックします。
    1. ポータルユーザー向け
  1. ポータルユーザーをクリックし、ポータルユーザーに表示したいタブをトグルでオン／オフします。
  2. 既存プロジェクトまたは今後のプロジェクトに対して選択内容を更新し、保存をクリックします。
    1. クライアントユーザー向け
  1. クライアントユーザーをクリックし、クライアントユーザーに表示したいタブをトグルでオン／オフします。
  2. 既存プロジェクトまたは今後のプロジェクトに対して選択内容を更新し、保存をクリックします。


プロジェクト全体の進捗はどこで確認できますか？

詳細なプロジェクトの進捗ステータスはプロジェクトダッシュボードで確認できます。ここでは、実績と計画のステータス、プロジェクト内の上位 5 名のユーザー、対象プロジェクト内のすべてのプロジェクト活動の完了率（%）を確認できます。操作手順は次のとおりです。
  1. プロジェクトに移動し、ダッシュボードを選択します。

個人のメール ID を使ってプロジェクトを管理する方法

各プロジェクトには、タスク、ドキュメント、フォーラム、課題など、すべてのプロジェクトエンティティごとに固有のメールエイリアスが割り当てられます。メールエイリアスの一般的な形式は <->@zohoprojects.com です。個人のメール ID からプロジェクトエンティティを追加し、メールから直接プロジェクトページを管理できます。

メールによるプロジェクト管理

事前準備

  1. 個人または会社のメールアドレスを accounts.zoho.com に登録する必要があります。
  2. メール経由でタスク、課題、コメント、ファイルをプロジェクトに追加するには、そのプロジェクトに関連付けられている必要があります。
  3. プロジェクトに関連付けられていない場合でも、プロジェクトを管理することは可能です。ただし、Zoho プロジェクトのエンタープライズ版をご利用の場合に限ります。Zoho プロジェクトから設定済みのメールアドレスに課題を転送するよう、メール設定を構成する必要があります。
その後、メールを開き、ワンクリックでプロジェクト活動の追加を開始できます。
  1. ステータスを追加する場合 - 「ステータスを追加」セクションに表示されているメールアドレスをコピーし、宛先（To）に貼り付けます。
  2. タスクを追加する場合 - 「タスクを追加」セクションに表示されているメールアドレスをコピーし、宛先（To）に貼り付けます。
  3. 課題を追加する場合 - 「課題を追加」セクションに表示されているメールアドレスをコピーし、宛先（To）に貼り付けます。
  4. フォーラム投稿を追加する場合 - 「フォーラムを追加」セクションに表示されているメールアドレスをコピーし、宛先（To）に貼り付けます。
  5. ドキュメントをアップロードする場合 - 「ドキュメントをアップロード」セクションに表示されているメールアドレスをコピーし、宛先（To）に貼り付けます。

タスク

メールでタスクを追加する場合:
  1. 件名には、最初に優先度を入力し、その後にタスクの内容を入力します。（メモ: ! = 低優先度、!! = 中優先度、!!! = 高優先度）。件名の例: 構文 - 件名: !!Redesign テンプレート for 貸方 カード
  2. 件名にタスクの開始日と終了日を追加することもできます。最初の角括弧に開始日、2 つ目の角括弧に終了日を指定します。[11-29-2019][11-30-2019] の形式です。
  3. タスクは、CC に記載されているユーザーに担当者として割り当てられます。
  4. メールエイリアス宛てのメールに添付したファイルは、タスク詳細ページのドキュメントセクションに追加されます。また、メールに添付できるファイルサイズは 20 MB までです。
  5. タスクを開いて詳細ページを表示します。コメントタブまでスクロールし、「メールでタスクコメントを追加」のメールアドレスをコピーします。このアドレス宛てに送信されたメールの本文は、タスクコメントとして追加されます。

フォーラム

メールでフォーラムを追加する場合:
  1. 件名で、最初にフォーラム投稿が「お知らせ」か「固定投稿」かを指定し、その後にフォーラムメッセージを入力します。
  2. お知らせの構文: [announcement] 例: [announcement] Release メモ for 作成 4。0
  3. 固定投稿の構文: [sticky]

課題コメント

  1. 課題一覧ビューで、対象の課題をクリックします。
  2. コメントタブをクリックし、「メールで課題コメントを追加」に表示されている課題のメールアドレスをコピーします。
  3. メールを作成し、このメールアドレスを宛先（To）に貼り付けます。
  4. 本文を入力して送信をクリックします。

イベントにコメントを追加／ファイルを添付

  1. カレンダーをクリックし、対象のイベントを選択します。
  2. 「メールでコメントを投稿」に表示されている、このイベント専用のメールアドレスをコピーします。
  3. メールアカウントからメールを作成し、コピーしたメールアドレスを宛先（To）に貼り付けます。
  4. コメントを追加し、ファイルを添付してから送信をクリックします。
メールに入力した内容は、ファイルとともに自動的にイベントのコメントとして投稿されます。

フォルダーにファイルをアップロード

  1. プロジェクトに移動し、上部バーのドキュメントをクリックします。
  2. ファイルをアップロードするフォルダーを選択します。
  3. ページ右下までスクロールし、「情報を表示」をクリックします。「メールでドキュメントを送信」に表示されている、このフォルダー用のメールアドレスをコピーします。
  4. メールを作成し、このメールアドレスを宛先（To）に貼り付けます。
  5. ファイルを添付し、送信をクリックすると、選択したフォルダーにファイルが添付されます。

サポートされている日付形式

Zoho プロジェクトでは、「今日」「明日」「昨日」「Monday」「Tuesday」「次の Thursday」「次の Friday」など、さまざまな日付形式をサポートしています。サポートされている開始日と終了日の日付形式は次のとおりです。

開始日の日付形式:

日付は「mm-dd-yyyy」形式、または次のいずれかの文字列で指定する必要があります: 今日, 明日, 昨日, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 次 day, 次 week, 次 month, 次 year, 次 Monday, 次 Tuesday, 次 Wednesday, 次 Thursday, 次 Friday, 次 Saturday, 次 Sunday。

メールエイリアスを変更

ダッシュボードから、プロジェクト情報を編集し、登録済みメールアドレスから Zoho プロジェクトポータルに作業項目を追加するためのメールエイリアスを取得することもできます。
  1. 左側のナビゲーションパネルでプロジェクトをクリックし、対象のプロジェクトに移動します。
  2. プロジェクト名にカーソルを合わせ、プロジェクトにアクセスオプションをクリックします。
  3. プロジェクト件名の横にある上部パネルで詳細を開くをクリックします。
  4. 右側のパネルで、をクリックします。
  5. メールエイリアスを変更するには、をクリックします。
  6. メールエイリアスを更新し、保存をクリックします。