連携機能
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
Office 365 連携はサポートしていますか?
はい、サポートしています。Office 365 のユーザーを Zoho プロジェクトに、プロジェクトレベルとポータルレベルの両方でインポートできます。詳しくはこちらをご覧ください。
CRM タスク連携はサポートしていますか?
はい、サポートしています。Zoho プロジェクトでタスクを追加し、この連携を利用して Zoho CRM に直接保存できます。Zoho CRM と Zoho プロジェクト間では双方向同期も有効です。タスクの更新やコメントは、変更があるたびに同期されます。詳しくはこちらをご覧ください。
Zoho プロジェクトと連携しているサードパーティ製品には何がありますか?
Zoho プロジェクトは、複数のサードパーティツールと連携しています。たとえば、Dropbox、Google Drive、Github、Bitbucket などのアプリと連携できます。
Github と連携してコラボレーションできますか?
はい、Githubと連携し、リポジトリをホストして、コミットからのデータを表示したり、コードを変更したりできます。詳しくはこちらをご覧ください。
Zoho Desk から Zoho プロジェクトに課題を起票できますか?
はい、Zoho Desk が Zoho プロジェクトと連携されていれば、Zoho Desk から課題を起票できます。詳しくはこちらをご覧ください。
フォルダーを Dropbox と同期しましたが、同期が停止したようです。なぜですか?
設定済みの Dropbox アカウントに 15 日以上アクセスしない場合、同期プロセスは停止します。
Zoho プロジェクトと CRM を連携させる方法はありますか?
Zoho プロジェクトと CRM は相互に連携できます。これら 2 つのサービスを連携するには、以下のリンクを参照してください。CRM アカウントで Zoho プロジェクト連携を有効化する。
CRM と Zoho プロジェクト間で連絡先を共有できますか?
これらのサービスが相互に連携されていれば、CRM から Zoho プロジェクトに連絡先をインポートできます。Zoho CRM から連絡先をインポートする方法をご覧ください。
Zoho 請求書からプロジェクトに対して請求書を発行できますか?
ポータルの管理者であれば、Zoho 請求書から、請求対象の工数表の記録に対して請求書を作成できます。
プロジェクトのマイルストーンや予定を Google カレンダーと同期するにはどうすればよいですか?
すべてのプロジェクトで自分に割り当てられているタスク、予定、マイルストーンを、カレンダータブにある gCal リンクを利用して Google カレンダー上で確認できます。
プロジェクトのマイルストーンや予定を Zoho CRM のカレンダーと同期するにはどうすればよいですか?
いいえ、プロジェクトのマイルストーンや予定を Zoho CRM のカレンダーと同期することはできません。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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