設定
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
プロジェクト作成時に予算関連フィールドを有効または無効にすることは可能ですか？
予算関連フィールドは、「プロジェクトを追加する」フォームにのみ表示され、プロジェクト予算が有効化された場合です。
ナビゲートするには、
> ポータル構成 > 組織設定 > プロジェクト & 予算。 予算設定タブをクリックして、プロジェクト予算設定を非アクティブ化します。この操作により、「プロジェクトを追加する」フォームから予算関連フィールドが削除されます。ただし、プロジェクトレイアウトの予算関連フィールドには影響しません。
Zoho BooksやZoho請求書と統合されているポータルの場合、統合を非アクティブ化して、「プロジェクトを追加する」フォームのフィールドを無効化する必要があります。
プロジェクトの営業時間に休暇や祝日を含めることは可能ですか？
はい、プロジェクトカレンダーに祝日を設定することができます。
- 上部ナビゲーションパネルの
をクリックします。
- ポータル構成 > 日付 & 時間設定 > 祝日タブにナビゲートします。
- 休日の詳細を入力して、「新規祝日を追加」をクリックします。
デフォルトのタイムシートを承認が必要になるように設定することはできますか？
はい。 > ポータル構成 > タスク & タイムシート、そしてタイムシート承認をクリックします。
ポータル設定を変更する方法はありますか？
Zohoプロジェクトでは、ポータルをカスタマイズするための複数のオプションが提供されています。ユーザーは設定ページから、通知、タイムシート、予算、日付&時間、カスタムドメインなどを設定できます。詳細。
任意のタスクやマイルストーンの活動に対して通知を設定できますか？
はい、任意のタスクやマイルストーンの活動に対する通知を設定できます。詳細。
- 右上隅にあるトップバンドの
- Personal 各種設定 > 通知 > Personal メールへ移動します。
- 通知をカスタマイズするためのスイッチを切り替えます。
保存されたタスクリストテンプレートを削除するにはどうしたらよいですか？
タスクリストで作成したテンプレートにコメントを保存することは可能ですか？
いいえ、テンプレートにコメントは保存できません。その理由はタスク テンプレートは所有権、期間、ノートまたはコメントと文書やフォーラムの関連付けをサポートしていないからです。
タスクリストテンプレートを作成する場所はどこですか？この機能はZohoプロジェクトで利用可能ですか？
はい、Zohoプロジェクトではタスクリストテンプレート機能が利用可能です。詳細。
プロジェクト情報をバックアップまたはエクスポートするにはどうすればよいですか？
- ナビゲーションバンドの右上隅にある
- 'バックアップ'を選択します。この機能はポータル所有者のみが利用可能です。
- 'CSVをエクスポートする'をクリックしてプロジェクト情報のバックアップを取ります。
バックアッププロセスが完了すると、プロジェクト情報のダウンロードリンクを含むメールが送信されます。詳細。
Zohoプロジェクトでポータル所有者を変更することは可能ですか？
はい。所有権を変更するには、現在のポータル所有者である必要があります。所有権は、そのユーザーが管理者の役割を持っている場合にのみ、別のユーザーに譲渡することができます。詳細。
- 以下の順にナビゲートしてください
メモ: Admin 権限を持つユーザーのみが選択する 新規 ポータル 所有者ドロップダウンにリストされています。これにより新しいポータル所有者が更新されます。また、ポータル所有者の変更は有料プランのみを有効にしました。ただし、Google Appsドメインで統合されたポータルに対しては、ポータル所有者を変更することはできません。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho コミュニティ オンラインフォーラム
フォーラムをフォローして、Zoho ユーザーによる活用のノウハウやアドバイスを入手。サービスのアップデート情報やユーザー向けイベントの告知について通知を受け取りましょう。
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
設定
ポータル設定 ポータルのロゴの更新 上部メニューにある アイコンをクリックします。 ［ポータル設定］ > ［設定］ > ［ポータル設定］ タブに移動します。 ポータルのロゴにカーソルを合わせて、クリックします。 アイコンをクリックします。 コンピューターから対象の画像を選択します。 サイズ変更バーを使用して、画像のサイズを調整します。 ［プレビュー］ をクリックすると、ロゴを表示できます。 ［写真のアップロード］ をクリックします。 ［削除］ ...権限設定
Zoho Projectsでは、ポータル内でユーザーが持つアクセスレベルをより詳細に管理できます。アクセス 権限 は、3つのセクションに分類されています。ポータルレベル、プロジェクトレベル、タブレベルです。 これらのセクションの各権限により、ユーザーはポータル内のさまざまな活動や機能を処理できます。権限が有効な場合のできること/できないことの内訳は、次のとおりです。 利点： ポータルユーザーとクライアントユーザーに権限を設定できます。 ポータルレベルで権限を管理できます。 ...タスク設定
［プロジェクト設定］の［タスク設定］では、プロジェクト単位の設定を行うことができます。これにより、特定のプロジェクトにおいて、ポータルの設定を上書きできます（プロジェクト単位の設定を優先できます）。 画面右上の（設定）アイコンをクリックします。 ［プロジェクト設定］→［タスク設定］をクリックします。 ドロップダウンから、プロジェクトを選択します。 ［プロジェクト単位のタスクの前後関係］の設定を変更します。 ...日時の設定
日付の形式 プロジェクトの成果物を正確に算出するために、組織に合わせた日付の形式、稼動日や稼働時間、休日の一覧を設定できます。また、実績の時間数や日数に基づいて、タスクの期間を正確に計算することもできます。 上部メニューにある アイコンをクリックします。 ［ポータル設定］ > ［日時設定］ > ［日時設定］ タブに移動します。 ［日付形式］ 、 ［時刻形式］ 、 ［週の開始日］ を設定します。 1日あたりの［稼動時間］を設定します。 週の稼働日を選択して、［週末を除外］ ...稼働時間の設定
どのプロジェクトにおいても、タスクの開始日と終了日、開始時間と終了時間、期間は、 稼働時間 の設定に基づいて算出されます。 この機能を利用できるプラン： プレミアム プラン、 エンタープライズ プラン 稼働時間の設定 画面右上の アイコンをクリックします。 ［ポータル設定］ > ［日時設定］ > ［日時設定］ タブに移動します。 下にスクロールして、［稼働時間］セクションを表示します。 ［開始時間］ と ［終了時間］ を設定して、 ［更新］ をクリックします。 稼働日に基づくタスク期間の算出 ...