ユーザー管理

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ポータルに追加されたことをユーザーに知らせるにはどうすればよいですか？

次の操作を行います。
  1. 上部バーの をクリックします。
  2. にマウスオーバーして、その他の設定を表示します。
  3. ユーザー を選択します。
  4. 既存ユーザーの場合は、ユーザーのメールアドレスを選択します。
  5. 新規ユーザーの場合は、メールアドレスを入力し、役割と権限を選択し、1時間あたりの単価を入力します。
  6. ［追加したユーザーに通知］チェックボックスをオンにして、追加 をクリックします。
これにより、ポータルに新しく追加されたユーザーに通知メールが自動送信されます。

すでにあるデータセンターに関連付けられている既存ユーザーを、別のデータセンターに追加できますか？

いいえ。すでにあるデータセンター（DC）に関連付けられているユーザーを、別のデータセンターに関連付けられたポータルに再度追加することはできません。たとえば、ユーザーが US ドメインに関連付けられたポータルのメンバーである場合、IN、EU、JP ドメインに関連付けられたポータルに追加することはできません。

別のドメインに追加されるには、ユーザーは現在の Zoho アカウントを削除し、目的のドメインで新しいアカウントを作成する必要があります。

CRM からユーザーをインポートするにはどうすればよいですか？

ユーザー タブで、その他の操作 アイコンをクリックし、CRM からインポート を選択します。詳細を入力し、Zoho CRM からユーザーをインポートします。

同じ役割のユーザーを一度に複数追加する必要があります。可能ですか？

はい。グローバル設定からも複数のユーザーを追加できます。手順は次のとおりです。
  1. > ユーザー管理 > ポータルユーザー に移動します。
  2. ユーザーを追加 をクリックします。
  3. プロジェクトに追加するユーザーのメール ID を、カンマ区切りで入力します。
  4. 権限と役割を選択します。必要に応じてユーザーの単価を入力します。
  5. 追加 をクリックして、ユーザーをポータルに追加します。
  1. ホームページの［すべてのユーザー］タブからも、複数のユーザーを追加できます。
  2. これら複数のユーザーに対して、異なるプロジェクトや役割を割り当てることはできません。

クライアントを複数の組織に関連付けることはできますか？

いいえ。クライアントを複数の組織に関連付けることはできません。
招待を再送信 オプションは、まだ Zoho Projects アカウントにログインしていないユーザーに対してのみ表示されます。また、一度このリンクを使用して招待を再送信すると、再度表示されるのは 24 時間後になります。つまり、この［招待を再送信］オプションは、使用した時点から 24 時間に 1 回のみ利用できます。

ビューアーとは何ですか。また、プロジェクトにビューアーを追加するにはどうすればよいですか？

たとえば、自分はまだユーザーとして追加されていない公開プロジェクトを頻繁に閲覧しているとします。この場合、その公開プロジェクトのビューアーと見なされ、プロジェクトの「管理者／マネージャー」役割のユーザーがログインすると、そのプロジェクトの［ビューアー］タブに自分の情報が表示されます。したがって、ユーザーをプロジェクトに追加する場合とは異なり、ビューアーをプロジェクトに直接追加することはできません。代わりに、ユーザーは特定のプロジェクトのメンバーでなくても公開プロジェクトを閲覧でき、その結果としてそのプロジェクトのビューアーになります。
  1. ［プロジェクト］で、ドロップダウンから公開プロジェクトを選択し、ポータル内の公開プロジェクト一覧を表示します。
  2. 表示したいプロジェクトをクリックします。
  3. ユーザー タブで、そのユーザーは当該プロジェクトのビューアーとして扱われます。

公開プロジェクトで、ビューアーを有効なプロジェクトユーザーに変更するにはどうすればよいですか？

  1. 対象の公開プロジェクトに移動し、上部バーから ユーザー をクリックします。
  2. ドロップダウンから ユーザー を選択し、Viewer を選択します。
  3. 対象ユーザーにマウスオーバーし、 > 関連付け をクリックします。

ユーザーを削除すると、そのユーザーのタスクや課題はどうなりますか？

プロジェクトユーザーを削除しても、そのユーザーに関連するタスク、課題、その他のプロジェクトのアクティビティはすべて引き続き利用可能です。ポータルの管理者は、それらを別のプロジェクトユーザーに再割り当てできます。

ユーザー権限を変更または定義することはできますか？

はい。組織の要件に応じて、ユーザー権限を作成および編集できます。詳細はこちらをご覧ください。

クライアントユーザーですが、プロジェクト内のタスクが表示されません。なぜですか？

クライアントユーザーは、外部マイルストーン／タスクリストに関連付けられたタスクのみアクセスできます。マイルストーン と タスクリスト のフラグについての詳細をご覧ください。内部マイルストーンまたはタスクリストに関連付けられたタスクには、ポータルユーザーのみがアクセスできます。

ポータルへの参加招待を受け取りましたが、招待メールが見つかりません。どうすればよいですか？

招待メールは、ユーザー名とパスワードとともに Zoho Projects から送信されるシステム生成メールです。まずは迷惑メールフォルダーに招待メールが届いていないかご確認ください。
それでも招待メールが見つからない場合は、support@zohoprojects.com までメールでお問い合わせください。

プロジェクトユーザーを削除してクライアントユーザーとして追加し直す、またはその逆は可能ですか？

はい。プロジェクトユーザー／クライアントユーザーを削除し、クライアントユーザー／プロジェクトユーザーとして再度追加することができます。
クライアントユーザーの追加方法については、こちらをご覧ください。
プロジェクトユーザーの追加方法については、こちらをご覧ください。

クライアントユーザーを削除してプロジェクトユーザーとして追加し直そうとしてもできません。なぜですか？

「このユーザーはこの組織のクライアントとして追加されています」というメッセージが表示されるのは、そのユーザーをプロジェクトからのみ削除しており、組織全体からは削除していないためです。再度プロジェクトユーザーとして追加するには、まずそのユーザーを組織から削除する必要があります。詳しくは こちらをご覧ください。