Zoho CRMからのインポート
Zoho CRMからのクライアントユーザーのインポート
Zoho CRMからクライアントユーザーをインポートできます。この操作を実行するには、 Zoho CRM連携が必要です。 Zoho Projectsにログインして、画面右上のアイコンをクリックします。［ユーザー管理］をセクションに移動し、［クライアントユーザー］をクリックします。画面右上のアイコンをクリックして、［Zoho CRMからインポート］を選択します。インポートするクライアントのメールアドレスを選択します。［ユーザーをインポートする］ ...
Zoho CRMからのプロジェクトユーザーのインポート
Zoho Projectsでは、Zoho CRMからユーザーと取引先をインポートする機能を利用できます。Zoho CRMからZoho Projects内の自分のポータルに、プロジェクトとクライアントユーザーをインポートできます。この機能は、Zoho CRM PlusとZoho Oneでは利用できません。この機能を利用するには、Zoho CRM連携が必要です。 Zoho CRMにログインします。画面右上のアイコンをクリックします。［設定］をクリックします。 ...