Zoho CRMからのクライアントユーザーのインポート
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Zoho Projectsにログインして、画面右上の
アイコンをクリックします。
-
［ユーザー管理］
をセクションに移動し、
［クライアントユーザー］
をクリックします。
-
画面右上の
アイコンをクリックして、
［Zoho CRMからインポート］
を選択します。
-
インポートするクライアントのメールアドレスを選択します。
-
［ユーザーをインポートする］ をクリックします。
Zoho Projects
と
Zoho CRM
を連携している場合、
Zoho CRMの取引先情報
や
Zoho CRMの商談情報
のようなZoho CRMの詳細情報を、
Zoho Projects
で
クライアント情報
と一緒に
表示できます。ただし、Zoho CRMの情報は、ポータルの
管理者
のみ表示できます。クライアントユーザーについての
詳細はこちら
をご参照ください。Zoho CRMの商談をプロジェクトに変換する場合、関連付けられているクライアントも「メインのクライアント」として追加されます。プロジェクト内にメインのクライアントがすでに登録されている場合、クライアントは追加されますが「メインのクライアント」には設定されません。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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