Zoho CRMからのクライアントユーザーのインポート
Zoho CRMからクライアントユーザーをインポートできます。この操作を実行するには、 Zoho CRM連携 が必要です。
- Zoho Projectsにログインして、画面右上の
アイコンをクリックします。 - ［ユーザー管理］ をセクションに移動し、 ［クライアントユーザー］ をクリックします。
- 画面右上の
アイコンをクリックして、 ［Zoho CRMからインポート］ を選択します。 -
インポートするクライアントのメールアドレスを選択します。
-
［ユーザーをインポートする］ をクリックします。
Zoho Projects と Zoho CRM を連携している場合、 Zoho CRMの取引先情報 や Zoho CRMの商談情報 のようなZoho CRMの詳細情報を、 Zoho Projects で クライアント情報 と一緒に 表示できます。ただし、Zoho CRMの情報は、ポータルの 管理者 のみ表示できます。クライアントユーザーについての 詳細はこちら をご参照ください。Zoho CRMの商談をプロジェクトに変換する場合、関連付けられているクライアントも「メインのクライアント」として追加されます。プロジェクト内にメインのクライアントがすでに登録されている場合、クライアントは追加されますが「メインのクライアント」には設定されません。
別のZoho CRMアカウントからユーザーをインポートする場合、新しいZSCキーを生成する必要があります。右パネルの ［ZSCチケットの変更］ リンクをクリックして、新しいZSCキーを作成します。新しいメールアドレスと作成したZSCキーを入力して、Zoho CRMからユーザーをインポートします。
関連情報
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho CRM連携
Zoho Projectsは、Zoho CRMと連携できます。Zoho CRMからZoho Projectsを使用することで、受注した商談の管理と追跡が簡単に実行できます。 データを同期する前に、 Zoho ProjectsとZoho CRMの連携を設定する 必要があります。 利点： すべての内部ユーザーと顧客を同期できます。 クラアントに関連するプロジェクトの活動をすべて一括管理できます。 プロジェクトの進捗を計測できます。 クライアント組織の関連付けを自動化できます。 Zoho ...Zoho Flow統合
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Flow Integrationを利用すると、プロジェクトのユーザーは連携、業務自動化、そしてプロジェクトを必要なサードパーティアプリケーションと直接接続できます。あらかじめ定義された処理セットが用意されており、ユーザーが連携設定やZoho ...Zoho Desk連携
Zoho Projectsの課題管理機能（Zoho BugTracker）にZoho Deskを連携すると、 Zoho Desk の問い合わせを「課題」として登録できます。 はじめる前に ： この連携機能は、Zoho Projects のエンタープライズプラン、Zoho Desk の スタンダードプラン以上で利用可能です。 Zoho Desk の ［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［Zoho］ で、Zoho Projects連携を有効にします。 Zoho ...Zoho Sprints連携
プロジェクトにおける作業の進め方の手法や考え方にはさまざまなものがあります。ウォーターフォール型のように作業手順をあらかじめ詳細に定めて1つずつ順次進めていく形もあれば、アジャイル型のように短い期間で作業サイクルを反復しながら柔軟に作業を進めていく形もあります。プロジェクトの性格や方針に合わせて進め方や手法を工夫することで、より効率的かつ効果的にプロジェクトを管理できます。このような点において、Zoho Projectsと Zoho Sprints ...Zoho Writer連携
Zohoの文書作成サービス「Zoho Writer」とZoho Projectsを連携すると、Zoho Projectsのデータを用いて差し込み文書を作成することが可能です。また、他のZohoサービスとも連携することで、作成した文書に対して電子署名を依頼したり、作成した文書をクラウド上に保存したりすることも可能です。 利用可能なプラン：エンタープライズプラン ドキュメントの自動化機能を利用するには、Zoho Writerのクレジットの購入が必要です。Zoho ...