Microsoft Power BI連携

Microsoft Power BI連携

Microsoft Power BIは、データの傾向や統計を分析したり、詳細なレポートを作成したりするための高度な分析ツールです。この連携により、Zoho Projectsのデータ元との同期、ダッシュボードやレポートを作成してのデータの可視化、外部ユーザーや他のプロジェクト関係者との共有ができます。連携設定が完了すると、Microsoft Power BIのワークスペースからZoho Projectsのデータ元に直接アクセスできます。
情報
利用条件:Zoho Projectsの最新のエンタープライズプラン(バンドル製品も含む)

Microsoft Power BIのインストール方法

Microsoft Power BIをインストールするには
  1. 上部バーにある(設定)アイコンをクリックします。
  2. [マーケットプレイス][すべてのアプリ]の順に移動します
  3. [Microsoft Power BIとZoho Projectsの連携][インストールする]の順に移動します

Microsoft Power BI連携の認証

Microsoft Power BIとの連携を認証するには、連携対象のPower BIワークスペースの管理者権限が必要です。
  1. 上部バーにある(設定)アイコンをクリックします。
  2. [マーケットプレイス][インストールしたアプリ]の順に移動します
  3. [Microsoft Power BIとZoho Projectsの連携]をクリックします。
  4. [認証する]をクリックします
  5. アカウント情報を入力し、[続ける]をクリックします
  6. 認証が完了すると、Zoho Projectsの設定画面へ自動的に遷移します。

Microsoft Power BIの設定

Microsoft Power BIとの連携を設定するには
  1. [設定]画面で、[ワークスペース]項目からMicrosoft Power BIワークスペースを選択します。
  2. [次へ]をクリックします
  3. [自動同期頻度]で、データの同期間隔(例:24時間に1回)を設定します。
  4. データ同期のタブと対応する項目を選択します。
  5. [保存する]をクリックます


Microsoft Power BIの設定の編集

連携設定を編集するには
  1. 上部バーにある(設定)アイコンをクリックします。
  2. [マーケットプレイス][インストールしたアプリ]の順に移動します。
  3. [Microsoft Power BIとZoho Projectsの連携]をクリックします。
  4. 設定画面でタブ名にカーソルを合わせ、対象項目の件数欄に表示される(編集)アイコンをクリックします。

プロジェクトデータの同期

自動同期を有効にしている場合でも、手動でプロジェクトデータをMicrosoft Power BIと同期できます。
  1. 上部バーにある(設定)アイコンをクリックします。
  2. [マーケットプレイス][インストールしたアプリ]の順に移動します
  3. [Microsoft Power BIとZoho Projectsの連携]をクリックします。
  4. 設定画面で、[すぐに同期する]をクリックします。
メモ
次の自動同期が行われるまでの間、手動でデータを同期できます。

Microsoft Power BIでのプロジェクトデータの管理

Microsoft Power BIのワークスペースからZoho Projectsと同期されたデータにアクセスするには
  1. Microsoft Power BIのワークスペースを開きます。
  2. 最新の同期済みのZoho Projectsのデータ元をクリックします。

  3. [Explore this Data](このデータを参照する)→[Create a blank report](空白のレポートを作成する)の順に移動し、ドロップダウンをクリックします
  4. レポートで可視化するタブと項目を選択します。

Microsoft Power BIのデスクトップ版でのプロジェクトデータの管理

  1. Microsoft Power BIのデスクトップ版を開きます。
  2. 上部バーにある[GET Data](データを取得する)をクリックします。
  3. [Power BIセマンティックモデル]を選択します
  4. 最新の同期済みのZoho Projectsのデータ元を使用して、レポートを作成します。

Microsoft Power BI連携の削除

  1. 上部バーにある(設定)アイコンをクリックします。
  2. [マーケットプレイス][インストールしたアプリ]の順に移動します
  3. [Microsoft Power BIとZoho Projectsの連携]をクリックします。
  4. [連携を削除する]をクリックします
メモ
Microsoft Power BIの連携を削除しても、削除されるのは連携設定のみであり、同期されたデータ自体は削除されません。


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