プロジェクト一覧表示

プロジェクト一覧表示

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

プロジェクトリストは、すべての関連付け済みプロジェクトの概要を素早く提供します。ユーザーはプロジェクトのステータス、開始および終了日、計画および実際のコスト、予算詳細などを表示することができます。表示される項目は、カスタム項目を表示するか、あるいは項目を無効にするようカスタマイズすることが可能です。


利点:

  1. プロジェクトを監視し、並べ替えし、フィルタリングする
  2. 既存のプロジェクトを変更する
  3. プロジェクトをエクスポートする
  4. 項目を直接編集する
  5. プロジェクトをアーカイブまたは削除する

すべてのプロジェクト

このセクションでは、ポータル内のすべてのプロジェクトが表示されます。デフォルトでは、すべての有効なプロジェクトが表示されます。

  1. 左側のナビゲーションパネルのプロジェクトタブを選択します。
  2. ポータル内のすべての有効なプロジェクトを表示します。

プロジェクトを編集する

  1. プロジェクト左のナビゲーションパネルから選択します。
  2. プロジェクトの上にマウスを置く。
  3. を選択するか、右クリックしてコンテキストメニューから編集オプションを選択します。
  4. 必要な項目を更新します。変更は自動的に保存されます

Notes
  • プロジェクトの項目は直接編集することができます。リストに表示されている項目をクリックして編集します。
  • プロジェクトにすでに請求書がある場合、請求方法の項目は編集できません。

プロジェクトの請求をスタッフの時間に更新した後で請求書を生成できない場合は、既存の請求書を削除して新しい請求書を作成してください。

プロジェクト列を隠す

  1. プロジェクト左のナビゲーションパネルから選択します。
  2. 隠したい列名の上にマウスを置きます。
  3. 右クリックしてコンテキストメニューから列を隠すオプションを選択します。

列を追加する

  1. プロジェクト左のナビゲーションパネルから選択します。
  2. 右上の角で列を追加するをクリックします。
  3. 列として追加したい項目の上にマウスを置きます。
  4. 追加するをクリック합니다。

アーカイブ済みプロジェクトのリスト

このセクションでは、アーカイブされたプロジェクトが表示されます。
  1. プロジェクト左のナビゲーションパネルから選択します。
  2. を選択し、その後アーカイブ済みプロジェクトをクリックします。

プロジェクトをアーカイブする

  1. プロジェクトへ移動します。左のナビゲーションパネルから選んでください。
  2. プロジェクトの上にマウスを置きます。
  3. 選択する または右クリックして「Move to Archive」を選択します。
    プロジェクトをアーカイブすると、アーカイブ済みプロジェクトセクションに移動されます。アーカイブと非アーカイブの操作が可能です。

プロジェクトをゴミ箱に入れる

  1. プロジェクトへ移動します。左のナビゲーションパネルから選んでください。
  2. プロジェクトの上にマウスを置きます。
  3. 選択する または右クリックして「プロジェクトをゴミ箱へ」を選択します。
  4. 操作を確認します。
ゴミ箱に入れられたプロジェクトは30日内に回復することが可能です。

ゴミ箱のプロジェクト

ゴミ箱に入れられたプロジェクトは30日間以内に回復できます。この期間を過ぎるとプロジェクトは完全に削除されます。プロジェクトは「Recycle bin」タブから手動で削除することも可能です。この操作は恒久的です。

プロジェクトを復元する

  1. プロジェクトを選択します。左のナビゲーションパネルから選んでください。
  2. Recycle Binタブを選択します.
  3. 特定のプロジェクトの復元アイコン ()をクリックして、プロジェクトを元の位置(アーカイブまたは有効なプロジェクト)へ戻します。

プロジェクトを削除する

  1. プロジェクトを選択します。左のナビゲーションパネルから選んでください。
  2. Recycle Binタブを選択します.
  3. 特定のプロジェクトを永久に削除するをクリックします。

プロジェクトの予算を表示する

予定された費用と実際の費用、費用のバリアンス(差分)詳細をプロジェクト一覧で表示します。予算が設定ページで有効になっている場合のみこれを表示できます。あなたのプロジェクトは時間ベースの場合、残り時間の列は予定時間と実際の時間の間の差分を示し、金額ベースの場合、費用バリアンスの列は予定費用と実際の費用の差分をハイライトします。また、クリックで表示される列を選択できます。予算の作成についてはこちら

Notes
右上のタブでフィルターを適用し、予算が危険、超過、または余剰であるプロジェクトを表示します。

プロジェクトをエクスポート

ユーザーはリストからプロジェクトをエクスポートできます。
  1. 左のナビゲーションパネルでプロジェクトタブを選択します。
  2. 右上隅でをクリックし、プロジェクトをエクスポートをクリックします。
  3. ファイル形式 (XLXS または CSV) を選択します。
  4. エクスポートが必要な項目を選択します。
  5. エクスポートをクリックします。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.