プロジェクトの一覧表示
プロジェクト一覧では、ユーザーが参加しているすべてのプロジェクトの概要を把握できます。一覧表示の画面では、プロジェクトのステータス、開始日と終了日、予定コストと実績コスト、予算の詳細などを確認できます。一覧表示の項目をカスタマイズしたり、表示／非表示を切り替えたりすることもできます。
概要
- プロジェクトは、条件に応じて、抽出、並べ替え、追跡することができます。
- 既存のプロジェクトをかんたんに編集できます。
- プロジェクトをエクスポートすることができます。
- プロジェクトの各項目は、インラインで編集できます。
- 使用しないプロジェクトをアーカイブまたは削除できます。
すべてのプロジェクト
このセクションでは、ポータル内のすべてのプロジェクトが一覧表示されます。初期設定では、すべての有効なプロジェクトが表示されます。
- 画面左側のメニューで、［プロジェクト］をクリックします。
- ポータル内のすべての有効なプロジェクトが表示されます。
プロジェクトの編集
- 画面左側のメニューで、［プロジェクト］をクリックします。
- 該当するプロジェクトにカーソルを合わせます。
（詳細）アイコンをクリックするか、右クリックして各種操作メニューから［編集する］を選択します。
- 該当する項目を更新します。変更内容は自動的に保存されます。
- プロジェクト項目はインラインで編集できます。リスト表示の項目をクリックして、編集します。
- すでにプロジェクトの請求書を作成している場合は、［請求方法］項目は編集できません。
プロジェクト工数の請求の更新後に、請求書が作成できない場合は、古い請求書を削除してから、新しい請求書を作成してください。
列の非表示
- 画面左側のメニューで、［プロジェクト］をクリックします。
- 非表示にする列名にカーソルを合わせます。
- 右クリックし、各種操作メニューから［列を隠す］を選択します。
列の追加
- 画面左側のメニューで、［プロジェクト］をクリックします。
- 画面右上の［列を追加する］をクリックします。
- 列として追加しする項目にカーソルを合わせます。
- ［追加する］をクリックします。
アーカイブしたプロジェクトの一覧表示
このセクションでは、アーカイブしたプロジェクトが一覧表示されます。
- 画面左側のメニューで、［プロジェクト］をクリックします。
（詳細）アイコンをクリックして、［アーカイブしたプロジェクト］をクリックします。
プロジェクトのアーカイブ
- 画面左側のメニューで、［プロジェクト］に移動します。
- 該当するプロジェクトにカーソルを合わせます。
プロジェクトをアーカイブすると、そのプロジェクトは［アーカイブしたプロジェクト］セクションに移動されす。プロジェクトをアーカイブしたり、アーカイブを解除したりできます。
プロジェクトの削除
- 画面左側のメニューで、［プロジェクト］に移動します。
- プロジェクトにカーソルを合わせます。
- 注意メッセージを確認し、処理を確定します。
プロジェクトの削除
- 画面左側のメニューで、［プロジェクト］をクリックします。
- ［ごみ箱］タブをクリックします。
- 該当するプロジェクトを完全に削除するには、
（ごみ箱）アイコンをクリックします。
プロジェクトの予算の表示
プロジェクトリスト内に、予算と実績費用の詳細を表示できます。設定画面で予算を有効にしている場合のみ、予算を表示できます。プロジェクトが工数基準である場合は、［差異］の列に計画工数と実績工数の差異が表示されます。また、プロジェクトが金額基準の場合は、「費用の差異」の列に予算と実績費用の差異が表示されます。表示する列を選択するには、該当する項目をクリックします。予算の作成方法についてはこちらをご参照ください。
タブの右上にあるフィルターを適用すると、プロジェクト予算の超過／余剰を確認できます。
プロジェクトのエクスポート
一覧表示からプロジェクトをエクスポートできます。
- 画面左側のメニューで、［プロジェクト］タブをクリックします。
- 画面右上の
- ファイルの形式でXLXSまたはCSVを選択します。
- エクスポートする項目を選択します。
- ［エクスポートする］をクリックします。