予算管理は、あらゆるプロジェクトにとっての欠かせない一部分です。予算は、マネージャーのコスト管理を手助けし、予算超過が起きないようにするのに役立ちます。プロジェクトマネージャーは、予算ステータスレポートで、コストの予定と実績の比較をリアルタイムに確認できます。さまざまなプロジェクトに対して複数の通貨を設定できるため、さまざまな国での事業運営に便利です。
Zoho InvoiceやZoho Books
などの会計ツールとの連携によって、マネージャーはプロジェクトデータを用いて請求書を作成できます。
実績コストが指定したしきい値を超えた場合、または、予定予算を超えた場合に、メール通知を受信します。
上記の基準に基づく予定コストと実績コストの算出方法についての
詳細はこちら
をご参照ください。
ダッシュボードでは、プロジェクト予算のグラフを確認できます。予算の詳細を確認できない場合、
アイコンをクリックして
[予算ステータス]
を有効にしてください。グラフでは、タスクに対する予定コストと発生した実績コストの詳細が表示されます。コストの差異は、予定コストと実績コストの差額です。予定コストが実績コストよりも高い場合、予算余剰であり、そうでない場合は、予算超過です。
予算管理方法により、金額基準(
プロジェクトの金額基準、または、マイルストーンの金額基準)
であり、
[請求方法]
が
[プロジェクトの固定コスト]
に設定されている、プロジェクト予算の予定コストと実績コストを追跡できます。
予測コスト(または予測工数)を用いると、プロジェクトの現在の成果に基づく未来予想図を得られます。予測コストは、完了時の推定コストであり、日単位のコスト、予定コスト、実績コストと同様に、完了度(%)に基づいて算出されます。
予算は、6時間ごとに自動的に算出されます。自動更新の間隔内で、予算を算出したい場合は、
[予算ステータス]
ウィジェット内の
ボタンをクリックします。
それぞれのタブ(タスク/マイルストーン)に移動し、
アイコンをクリックして、予算項目から[
超過
]を選択します。工数は、コストがクライアントに請求される場合は、「請求対象」に設定できます。また、工数が請求されない場合は、そのことを示すように「請求対象外」に設定できます。チームメンバーのタスクの工数を記録した場合、承認済みの請求対象の工数の実績コストが自動的に算出されます。これにより、予算がリアルタイムに更新されます。予算を確実に正確に算出するために、工数表データを
承認または却下
する必要があります。
これらのタグはダッシュボードで表示できます。また、タグに基づいてプロジェクトをフィルターできます。
プロジェクト予算の設定後も、必要に応じて編集できます。
プロジェクトの予算は、次の場所で確認できます:
予定コストと実績コストを管理することで、プロジェクトの予算とともにコストを追跡、遅延なく管理できます。これにより、今後のプロジェクトに対して、利用可能な資金と人員リソースに基づいて、より正確な計画が可能になります。
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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